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2023年半年报业绩点评：Q2业绩虽略低于预期，全年双位数劲仍在

2023-08-28 汤军,王颖洁东吴证券江边的鸟

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五粮液23H1营收同比增长10.4%，归母净利润同比增长12.8%。其中，23Q2实现营收143.7亿元，同比增长5.1%；实现归母净利润44.9亿元，同比增长5.1%。五粮液产品的收入、量和价分别同比增长10%、34%和-23%。五粮液综合毛利率为76.8%，税金率为14.3%，销售费用率为9.5%，管理费用率为4.2%，归母净利率为37%。五粮液预收款充足，全年双位数增长目标坚定。我们预计五粮液2023-2025年的归母净利润为302、347、394亿元，当前市值对应PE为21/18/16X，维持“买入”评级。

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