2023全球饰品行业消费趋势报告

2023.082023全球饰品行业消费趋势报告 前言2023 0105中国饰品出海趋势洞察0211海外饰品行业消费趋势洞察欧美：美国、英国东南亚：马来西亚、新加坡拉美：墨西哥、巴西0320DTC出海品牌案例研究04522023 时尚配饰：指包括珠宝、手表、箱包等在内的可用于个人装饰的产品饰品：指由金、银以及天然矿物、岩石或人造宝石材料等制成的，具有一定价值的个人可佩戴首饰等3D打印技术：指使用金属或塑料等相关材料，根据计算机数字模型，通过逐层精确增加材料的方式来组成物体的技术3D打印珠宝：将3D打印技术应用于珠宝制作，通过运用计算机技术，建立三维模型，按需按量导入系统数字化生产，从而快速生产传统制造无法实现的高精度复杂工艺首饰无性别珠宝：指在设计之初就没有体现珠宝的受众人群，希望不同性别的人都可以佩戴并轻易驾驭的款式Y2K风尚：Y2K也称千禧风，是指带有乐观主义和技术乌托邦精神的复古未来感风格。Y2K珠宝以荧光色、高饱和及高明度等色彩为标志，通过塑料与金属的碰撞与结合，表达童趣和俏皮感多巴胺穿搭：多巴胺是人体脑部的一种神经传导物质，能够带给人快乐的正向情绪。多巴胺穿搭则是指通过明亮、鲜艳颜色服装搭配来营造愉悦感的穿搭风格朋克风：朋克（Punk）是兴起于1970年代的一种反摇滚的音乐力量，而朋克风打扮主要表达自由、个性、反叛的思想，体现为撕裂、渔网、破洞、不规则花纹等夸张造型，搭配尖锐铆钉、皮质等代表性元素哥特式：哥特式（Gothic）最早出现于十二世纪晚期，主要体现在建筑和绘画上的一种艺术风格，以恐怖、超自然、堕落、教堂、黑夜、吸血鬼等为标志性元素。哥特式珠宝设计多以暗黑色系为主，搭配骷髅、十字架、神秘图腾等具有极强视觉冲击的元素2023 全球饰品行业概览全球饰品行业消费趋势报告5 2018-2025E全球时尚配饰市场规模及电商渠道占比56.3%55.9%55.5%56.4%57.1%15.7%16.1%17.2%17.0%17.1%24.5%24.6%23.7%23.3%23.6%3.5%3.4%3.6%3.3%2.2%20182019202020212022饰品手表包袋类其他2018-2022全球时尚配饰市场细分品类占比Source: Euromonitor, Meet IntelligenceNote: 细分品类占比按销售额计6,223 6,300 5,205 6,249 6,449 7,800 11.4%12.5%18.7%18.5%18.9%201820192020202120222025E市场规模（亿美元）电商渠道占比-17.4%+20.1%•受新冠疫情影响，全球时尚配饰市场在20年严重受挫，市场规模下滑超17%•随着疫情缓和，婚庆等珠宝饰品消费需求恢复，市场迎来强势复苏，经过连续两年增长， 22年全球市场规模达到近6,500亿美元•市场的电商化率在20年超18%，但整体仍处较低水平，未来增长空间大•就细分品类来看，饰品是最大的消费细分品类，近几年销售额占比均超55%，且份额呈不断扩大22年全球电商零售额占比：19.7%2023全球饰品行业消费趋势报告 驱动因素：技术、消费转变等多因素驱动下，全球珠宝饰品赛道正快速发展Source：Contrive Datum Insights, GWI, Meet Intelligence82.6亿美元227.5亿美元CAGR+13.5%20222030成熟技术驱动打印技术是使用金属或塑料等相关材料，根据计算机数字模型，通过逐层精确增加材料的方式来组成物体的技术3D打印技术的日趋成熟，已被广泛应用于珠宝饰品制作，以满足珠宝消费者日益增长的定制和个性化需求2022全球女性消费者的时尚意识 *33%较2020提升0.4%2022全球男性消费者的时尚意识 *25%较2020提升1.2%*: GWI调研, 全球50个国家互联网用户, 女性483,767, 男性495,539, 调研时间2022年Q1-Q4 消费者的时尚意识: 自称具有时尚意识的消费者占比总调研互联网用户数份额时尚意识增强•随着人们生活水平的快速提升，大众审美观念也在不断变化，越来越多的消费者会寻求设计感强、个性时尚的珠宝首饰以彰显独特自我•尤其男性群体，时尚消费意识较女性提升明显综合成本降低>30%平均交付周期数周缩短至数天蜡模制作效率提升~20倍传统手工难实现独特结构珠宝珠宝制作更具立体感更精细细节制作水准3D打印珠宝饰品市场#全球市场规模#技术优势2023全球饰品行业消费趋势报告 40%33%32%31%30%29%28%21% GWI, Ipsos, OnePoll, Meet Intelligence**: OnePoll调研, 美国的 2,000位女性消费者, 调研时间2021年4月***: GWI调研, 欧美、亚洲的 12 个国家, 72,180位女性消费者, 调研时间2022年Q1过去半年内全球女性消费者犒劳自己的TOP产品***•随着经济独立性的提高及自我意识的逐渐觉醒，女性消费者购买时尚产品的主要目的是为了表达自我、彰显个性； “悦己”成为消费的首要考虑因素•除传统服装、彩妆护肤品外，珠宝类也成为女性自我愉悦的重要选择项节日送礼需要30%食品/饮料美容用品32%时尚珠宝/服装等45%2022全球消费者节日礼物预算变化及品类偏好*悦己消费需求*: Ipsos调研, 欧美、东南亚的 12 个国家, 10,000位消费者, 调研时间2022年11月71%全球消费者计划在圣诞节或年底花费与去年相同或更多的钱购买礼物•物质满足状态下人们的情感需求持续爆发，越来越多的人开始注重节日仪式感，节日庆祝更加常态化，礼物消费也渐趋日常•时尚珠宝及服装为全球消费者节日情感表达的首选39%玩具/游戏礼品卡/3C产品28%的美国女性为自己购买过礼物**68% 2023全球饰品行业消费趋势报告 (1/2)：越大越IN，越多越时尚，尽显张扬个性Source: 公开信息整理, Meet Intelligence款式独特数量多尺寸大颜色丰富随着新一代消费群体的崛起以及个体意识的不断增强，消费者开始将独特和创意作为重要的饰品选择指标，拥有强辨识度的原创珠宝品牌开始拥有一席之地近年来，彩色珠宝深受消费者喜爱，多色系搭配可营造珠宝的视觉冲击力，也能传达佩戴者的风格、个性与情绪混搭不仅流行在时装界，首饰混搭也开始风靡，时髦精们通过将戒指、项链等进行叠戴搭配，让朋克、甜美、优雅等风格来回碰撞，演绎出令人难忘的个人魅力随着Netflix电视剧“怪奇物语”的持续热播，加上疫情后消费者对思想解放、大胆搭配的追求，80年代的时尚潮流在23年重新流行起来，大圈型耳环、超大袖口手镯强势回归，实现经典延续2023全球饰品行业消费趋势报告 (2/2)：混搭出奇迹，包容受追捧，可持续是永恒话题Source: 公开信息整理, Meet Intelligence材质混搭文化融合无性别珠宝可持续珠宝随着各种新金属、人造宝石的出现，设计师们开始大胆创新，不拘一格地将不同材质进行混搭，展现天马行空创意的同时也趣味无穷，更能迎合不同消费者彰显独特个性的需求珠宝在满足视觉美感之余，更吸引消费者的是其背后的深刻意涵。不同国家拥有各异的人文特点，也由此产生了迥异的珠宝设计理念，但随着全球化加速，多元文化的融合碰撞也逐渐成为设计师们饰品创作的灵感来源随着人们审美观念转变，“无性别”风潮已经从时装圈蔓延至珠宝世界，深受年轻一代青睐。无性别珠宝大多以贵金属或皮革为主体，外形为几何图案、字母等，给人简约利落的风格体验随着可持续性在购买决策中扮演越来越重要的角色，未来几年，可持续性高级珠宝购买量将快速增长。一众珠宝品牌也在回收重造、创新物料、优化供应链方面朝可持续发展的方向共同发力2023全球饰品行业消费趋势报告 中国饰品出海趋势洞察2023全球饰品行业消费趋势报告 Source: 公开信息整理, Meet Intelligence 中国饰品行业发展历程颁布时间颁布部门法规/标准名称与行业相关内容2010年7月中国人民银行、发改委等六部门《关于促进黄金市场发展的若干意见》进一步完善黄金市场制度和相关政策，稳步推进黄金市场法律法规等相关制度2011年1月国务院《中华人民共和国金银管理条例》对金银实行统一管理、统购统配的政策2015年3月中国人民银行、海关总署《黄金及黄金制品进出口管理办法》规范黄金及黄金制品进出口行为，加强黄金及黄金制品进出口管理2017年1月工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于推进黄金行业转型升级的指导意见》促进黄金行业转型升级2017年1月中国黄金协会《黄金行业“十三五”发展规划》以全球化视野进一步优化产业布局，到2020年底迈入世界黄金工业强国行列2013年12月质监局、国标委《首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》GB/T18043-2013明确GB/T18043方法为筛选检验方法，提高对仪器设备的精度要求，规范检测操作流程等2015年2月国家质检总局、国标委《首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》GB11887-2012主要对首饰中贵金属的纯度范围、印记、测定方法和贵金属的命名和方法等进行规范2017年3月国家质检总局、国标委《珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则》GB/T33541-2017主要对珠宝玉石及贵金属饰品质量核查的抽样、检验、判定及复查的要求和方法作出规定中国饰品行业相关法规/标准（部分）行业发展初期•黄金饰品为主•产品供不应求•销售渠道分散•国际品牌逐步进入市场•老牌企业开始出海之路1971-1993年1993-2003年2003年至今行业发展提速期行业高速发展期•大批国际品牌进入中国•行业竞争加剧，大批企业淘汰•政府鼓励生产优质、符合国际标准化产品•企业开始重视设计和品牌建设•市场全面开放•市场趋于细分化•行业梯队逐渐形成•国内珠宝品牌积极拓展海外市场1971年，Swarovski进入中国1990年，Cartier进入中国1990年起，宝庆银楼开始远销东南亚、欧美等国家1994年，周生生进入中国1998年，周大福进入中国，并于2014年，收购北美钻饰品牌Hearts On Fire2001年，Tiffany进入中国2003年，Bvlgari进入中国2003年，六福珠宝在加拿大开设首家海外分店2012年，老凤祥开始海外布局发展阶段主要事件市场特征2023全球饰品行业消费趋势报告 — 资源优势：中国饰品产业发展拥有得天独厚的资源、技术及人力优势Source: 中国黄金协会, 世界黄金协会,中国珠宝玉石首饰行业协会, 浙江珍珠行业协会95012068375999620212022发明和实用新型外观设计总量同比增幅+ 20.1%#制造企业&人力资源#行业专利技术~400万2022珠宝饰品从业人员1万+2022珠宝专业相关院校毕业生数量~900万克拉占比全球45%，全球最大培育钻石生产国2022中国培育钻石产能372吨占比全球10%，全球最大黄金生产国2022中国原料黄金产量#原料产能&资源1.1万+2022珠宝行业生产企业增量中国饰品产业发展优势点•原料资源丰富：丰富的培育宝石、黄金及淡水珍珠等产能资源为中国珠宝饰品产业发展提供坚实基础•创新技术加持：20%以上的高增幅专利技术增长为中国珠宝饰品行业快速发展保驾护航•专业人才保障：专业院校人才持续输送和生产企业的快速扩张成为珠宝饰品行业高质量发展提供保障80万公斤占比全球90%+，全球最大淡水珍珠生产国2021中国淡水珍珠产量2023全球饰品行业消费趋势报告 三大产业集群发展基础产业链分布上游原材料中游品牌下游零售渠道特色产业基地环渤海地区(北京、山东、辽宁等)——产业链较为完善的珠宝加工、制造等产业集群•政府扶持、资本资源优势•黄金、银、钻石等首饰原材料资源丰富•悠久的玉文化传统•高端饰品消费能力中国黄金、山东黄金等萃华珠宝、金一文化等品牌自营店、专卖/加盟店、商场专柜、电商平台、直播渠道、......山东昌乐等长三角地区(上海、浙江