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这份研报主要关注汽车行业的情况。由于市场风险偏好的下降,自动驾驶和机器人等赛道的估值受到了压制。此外,8月份的乘用车销售淡季,高基数下销量较难超过预期,需要等待9-10月销售旺季的预期修复。研报还关注了特斯拉产业链和华为产业链的情况,预计特斯拉新车型的上市将为特斯拉产业链带来新的增量贡献,而华为智选模式下的新车型也将陆续发布或上市,对华为产业链带来预期。研报还推荐了一些乘用车整车和高景气度新能源化主线的受益标的。最后,研报也提到了一些风险因素,如价格战程度进一步提升和终端需求低于预期等。