花样年控股2021年年报

致 力 于 成 爲 有 趣、 有 味、 有 料 的 生 活 空 間 及 體 驗 的 引 領 者。 財務摘要303-04Honors and Awards 榮譽與獎項405-06Social Responsibility 主席報告1107-08Chairman’s Statement 管理層討論及分析1409-30Management Discussion and Analysis 董事及高級管理層履歷2431-36Disclosure of Interests 董事會報告2837-40Corporate Governance and Other Information 企業管治報告4641Independent Interim Review Repor 獨立核數師報告5642Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表5843-44Condensed Consolidated Statement of Financial Position 綜合財務狀況表5945Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity 綜合權益變動表6146Condensed Consolidated Statement of Cash Flows 綜合現金流量表64C O N T E N T S47-48Notes to the Condensed Consolidated Financial Statements 公司資料 於香港的公司總辦事處香港干諾道中64號中華廠商會大廈21樓 薪酬委員會 董事執行董事潘軍先生（主席兼首席執行官）曾寶寶小姐柯卡生先生陳新禹先生（首席財務官）Timothy David Gildner先生 郭少牧先生（委員會主席）潘軍先生郭志成先生馬有恒先生 於中華人民共和國的公司總部 提名委員會 潘軍先生（委員會主席）曾寶寶小姐郭少牧先生郭志成先生馬有恒先生 中國廣東省深圳市福田保稅區市花路與紫荊路交匯處福年廣場A棟郵編：518048 非執行董事蘇波宇先生 獨立非執行董事郭少牧先生郭志成先生馬有恒先生 核數師 上會栢誠會計師事務所有限公司註冊公眾利益實體核數師 於開曼群島主要股份過戶登記處 公司秘書楊利女士 主要往來銀行 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2A,Block 3, Building DP.O. Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand Cayman, KY1-1110Cayman Islands 中國民生銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司平安銀行股份有限公司中國光大銀行股份有限公司 授權代表潘軍先生楊利女士 法律顧問 審核委員會郭志成先生（委員會主席）郭少牧先生馬有恒先生 有關香港法律盛德律師事務所 香港股份過戶登記分處 香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 有關中國法律通商律師事務所 有關開曼群島法律Conyers Dill & Pearman 上市資料 本公司股份上市普通股香港聯合交易所有限公司股份代號：1777 註冊辦事處 Cricket Square Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 網址http://www.cnfantasia.com 但如眾所周知，從2021年開始，房地產行業陷入了前所未有的困難時期，銷售備受打擊，業務阻力重重。無數因素持續困擾著房地產行業，尤其是疫情反復、金融市場流動性緊缺，行業監管趨嚴等，使得行業的參與者都面臨了極大的不確定性。 尊敬的各位股東： 大家好！ 我是花樣年控股集團有限公司董事會主席潘軍，現由我代表花樣年控股，同各位發佈和回顧本公司截至2021年12月31日的全年業績及未來計劃。 2021年流動性事件以來，花樣年背負著巨大壓力，也在持續展示我們的韌性。過去，達到行業內銷售和財務業績成功的標準指標，就是超越同行，這似乎已經成為大家定義「成功」的慣性概念。然而現在金融環境出現了巨大的轉變，使得整個房地產開發領域，產生了許多需要去重新理解的事情。比如作為企業應當承擔的責任，而不再是僅僅追求業績和財務指標。在過去的一年裡，我們整個集團一直在當下充滿挑戰的經營環境里，努力克服困難，尋找解決問題的辦法和未來生存發展的出路，以此回應股東、投資人、合作夥伴和員工的期望。面對客戶，我們更加堅定我們的責任，隨著疫情的逐漸緩解，我們也在不斷努力，及時將房子交付給全國各地業主，這是我們從未動搖的目標。 業績 截至2021年12月31日止年度，本集團錄得收入約人民幣15,750百萬元。本公司擁有人應佔年內虧損為約人民幣10,466百萬元。 2021年回顧 回顧整個大的經濟環境，2021年，隨著新冠病毒的不斷蔓延，金融市場普遍承受巨大壓力，並面臨著迄今為止最大的韌性考驗。在金融環境波動的情況下，中央政府始終堅持促穩定，我們可以看到，2021年全年，中國經濟增長為8.1%，高於政府6%的目標，承壓前行下，國家主要經濟指標仍實現預期目標。 其次，需要注意的是，房地產行業的發展已經趨於多元化。傳統的住宅項目已經不能滿足消費者的多樣化需求，房地產企業需要開發更多樣化的產品和服務。這些新型業態不僅能夠滿足消費者的多樣化需求，同時也能夠為企業帶來更多的收益和增長機會。 花樣年是一家有風格的企業，致力於成為有趣、有味、有料的生活空間及體驗的引領者，為有價值追求的客戶提供品位獨特、內涵豐富的生活空間及體驗。為了不斷提升我們的產品和服務能力。 投資 財務 房地產行業的發展已經進入到了一個新的階段。政府對於房地產市場的監管越來越嚴格，限購、限貸等政策或將成為常態。同時，房地產企業也面臨著更高的融資成本和更大的市場風險。因此，未來的房地產行業必須具備更強的韌性和適應能力，才能夠在市場上穩步發展。 當下，我們經歷著前所未有的流動性危機，或許未來許多同行 也 不 可 避 免 地 會 經 歷，並 需 對 債 務 資 本 結 構 進 行 徹 底 調整。公司決定今年採取負責任的態度，全力以赴重組境內和離岸債務，以繼續履行我們的債務承諾。 2021年底，我們開始了債務重組的有關工作，雖然我們預期會面臨極大考驗，但我們將會採取兼顧多維度的謹慎方案，徹底調整及優化我們的資本機構，早日化解債務問題，完成重組工作，實現更為健康、可持續發展的資本機構。債務重組完成後，有望為我們提供一個新的開始，並使我們能夠部署與當前運營環境相匹配的戰略。全球大的社會面現在已經可以更好地應對疫情，我們將繼續維持健康運營，並為流動性通道重新打開做好準備，審時度勢先於同行捕捉機會向前發展。 前景 總體來說，未來的房地產行業將會面臨更多的挑戰和機遇。我們需要注意的是，需要更加關注自身企業的韌性、多元化發展能力，同時也需要關注政策環境和市場趨勢的變化。在這個過程中，需要做好風險控制，同時也需要保持耐心和長期眼光，才能夠實現投資的成功。 花樣年的發展和持續離不開各位股東、債券持有人和業務合作夥伴的信任與支援，藉此機會，我謹代表董事會向大家致以誠摯的感謝！ 業務回顧 房地產開發 合同銷售情況 2021年，面對突發新冠肺炎疫情對宏觀經濟和房地產行業造成的影響，本集團借力線上營銷平台拓展客源，推進線下售樓處成交，去化情況良好，面對自2021年下半年以來困擾行業的流動性問題，本集團直面問題，積極紓困，全力做到「保民生、保交付、保員工」。 報告期內，本集團累計實現合同銷售金額約人民幣465.94億元，合同銷售面積2,979,794平方米。 報告期內，本集團的合同銷售主要來自成都、桂林、武漢、南京、深圳、上海、天津、佛山等21個城市，以及來自紹興春風十里、成都碧雲天璽、杭州對越天、佛山廣雅院、上海如皋城、寧波海曙、北京密雲檀營、佛山雲璟、寧波仇畢、南京花好園、桂林麓湖國際等約63個項目。本集團深耕粵港澳大灣區、成渝都市圈、華中都市圈、長三角都市圈和環渤海都市圈，不斷擴大本集團在各個都市圈的戰略縱深，深耕重點城市。 粵港澳大灣區 粵港澳大灣區作為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，在國家發展大局中具有重要戰略地位。2021年，本集團積極把握打造國際一流灣區和世界級城市群的歷史性重大機遇，全力推進在大灣區的項目開發，報告期內本集團在佛山市推出的新項目廣雅院，其戶型、裝修風格、地理位置受到市場的充分認可，當年簽約金額超19億，項目深圳市內的城市更新項目深圳好時光，及佛山市的佛山雲璟項目，也均受到市場的熱烈歡迎。 報 告 期 內，本 集 團 在 粵 港 澳 大 灣 區 的 深 圳、惠 州 等 城 市 合共 實 現 合 同 銷 售 金 額 人 民 幣67.59億 元，實 現 合 同 銷 售 面 積278,904平方米，分別佔本集團2021年房地產合同銷售總金額和總面積的約14.5%和9.4%。 成渝都市圈 成 渝 都 市 圈 作 為 中 國 西 南 地 區 的 重 要 經 濟 中 心，房 地 產 市場需求旺盛，是本集團最早進入的重要戰略區域之一，本集團也已成為區域內最具市場影響力的品牌發展商之一。2021年，成都好未來項目的推出，深受成都外溢客戶的追捧，重慶霍克尼以獨特的產品設計在當地成為標杆，本集團在成都的明星樓盤如碧雲天璽、資陽花郡等項目持續熱銷，取得了良好的銷售業績，繼續深化在該區域的領先優勢。 華中都市圈 報告期內，本集團在成渝都市圈的成都、資陽、昆明、桂林等城市合共實現合同銷售金額人民幣123.35億元，實現合同銷售面積1,186,888平方米，分別佔本集團2021年房地產合同銷售總金額和總面積的約26.5%和39.8%。 華中都市圈是全國的地理中心，擁有交通便利、經濟發達等優勢，正日漸成為中國中部崛起的重要力量。2021年，經歷20年疫情後，房地產市場在防疫抗疫中逐步恢復，本集團積極響應復工復產，陸續推出符合武漢市民剛性和改善型需求的產品，如武漢碧雲天、武漢鄂州香門第項目，在區域市場內的知名度和客戶口碑持續提升。 報告期內，本集團在華中都市圈的武漢、鄭州等城市合共實現合同銷售金額人民幣36.26億元，實現合同銷售面積375,881平方米，分別佔本集團2021年房地產合同銷售總金額和總面積的約7.8%和12.6%。 長三角都市圈 長三角都市圈是中國最具經濟活力的中心之一，本集團長期高度關注該區域內具高增值潛力的核心城市，自2019年第四季 度 至2020年，先 後 在 寧 波、杭 州、揚 州 等 城 市 獲 取 多幅土地，其中揚州融悅春曉、寧波鳴翠東著、光啟花苑等項目在2021年陸續推出市場，受到當地居民的熱烈歡迎，並推動本集團2021年在長三角都市區獲得良好的銷售業績。 報 告 期 內，本 集 團 在 長 三 角 都 市 圈 的 寧 波、南 京、杭 州、紹興、上海、蘇州等城市合共實現合同銷售金額人民幣188.68億元，實現合同銷售面積852,519平方米，分別佔本集團2021年房地產合同銷售總金額和總面積的約40.5%和28.6%。 環渤海都市圈 環渤海都市圈是中國北方最重要的經濟中心，在全國和區域經濟中發揮著集聚、輻射、服務和帶動作用，蘊藏著巨大的發展潛力。2021年，本集團在該地區快速推進項目建設和銷售，其中北京密雲實現銷售近人民幣20億元，持續擴大在該區域的影響力。 新開工項目 報告期內，本集團共有15個項目或項目分期動工開發，規劃總建築面積合計約為1,672,904平方米。 竣工項目 報告期內，本集團在環渤海都市圈的北京、天津、青島等城市合共實現合同銷售金額人民幣50.06億元，實現合同銷售面積285,602平方米，分別佔本