产业观察26期：【新能源车产业跟踪】固态电池领域技术进展频现，风口或早于预期

产业观察 产业研究中心 2023.08.22，26期 【科技制造周报】泰科天润完成数亿人民 币E轮融资 2023.08.15 【数字经济周报】我国半导体量子计算芯片封装技术进入全新阶段 2023.08.15 【新能源车产业跟踪】新能源车再次开启降价潮，一体化压铸具有经济性 2023.08.15 【机器人产业周报】三星制定人形机器人战略 2023.08.15 【新能源周报】新能源汽车制造商大力牛魔�完成1亿美元B轮融资 2023.08.15 往期回顾 作者：�浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 资格证书编号：S0880513090004 【新能源车产业跟踪】固态电池领域技术进展频现，风口或早于预期 摘要：产业链价格与最新趋势跟踪，点评产业最新风向 产业链跟踪 据上海钢联数据显示，近期电芯、模组、PACK价格进一步下行，电池级碳酸锂价格继续下行，均价报24.40万元/吨。 锂金属形状首次揭示，或突破固态电池生长枝晶难题。美国首次揭示了锂的真正形状，最新发现有望 帮助科学家研制出性能优于现有锂离子电池的锂金属电池。研究团队开发出了一种防止腐蚀的锂沉积技术，并发现在没有腐蚀的情况下，锂原子会形成菱形十二面体。这是首次揭示锂真正的形状，与基于金属晶体结构的理论预测相匹配。现有的锂涂层铺设工艺锂会形成具有突出尖刺的微观细丝。在电池中，如果其中两个尖峰交叉，可能会导致短路，从而引发爆炸。锂的真实形状表明，锂金属电池的爆炸风险可以降低，因为锂原子可以有序的方式，而不是以交叉的形式积累。 产业内目前已为固态电池储备了全方位技术。新技术需以快速产业化为目标全固态电池真正实现大规模的产业化落地，时机还不够成熟，全固态电池还没有办法真正从实验室走向市场。产业从全固态电池“降维”研发、生产了半固态电池，在固态电池市场爆发的前夜，产业多在技术储备和产业化落地 两方面做好了准备。 近期产学研界的集体发声，让固态电池领域技术进展频现，固态电池的风口或早于预期。8月9日，据日经中文网消息，日本大阪公立大学开发出了用于制造全固态电池的固态电解质的新材料，在不使用 资源分布不均的稀有金属锗的前提下，达到了纯电动汽车所需的部分性能。在此之前，丰田宣布在固态电池技术上取得重大突破，计划到2025年推出配备固态电池的电动汽车。在国内，除中国科学技术大学教授马骋在《自然·通讯》上刊发有关新型固态电解质的最新研究成果外，太蓝新能源官宣完成的由中金旗下基金、正奇控股联合领投的数亿元Pre-B轮融资，也为固态电池赛道再添“一把火”。目前固态电池的‘固-固接触’比较差，界面阻抗比较高。太蓝的界面柔化技术，是在固态接触面夹了一层凝胶态物质，内阻问题就被解决了。太蓝现阶段量产的半固态产品可以做到能量密度最高350Wh/kg至400Wh/kg，从SOC0-100%全周期实现平均4C快充，并且循环寿命超过1000次。 行业信息 六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。 央行：要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，大力推动充换电网络建设。外交部：中国新能源汽车“驶”向全球，中国经济向“绿”而行。 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。 目录 1.固态电池领域技术进展频现，风口或早于预期3 2.产业信息5 2.1.行业信息5 2.2.热点事件6 3.科技动态7 4.风险提示8 1.固态电池领域技术进展频现，风口或早于预期 据上海钢联数据显示，近期电芯、模组、PACK价格进一步下行，电池级碳酸锂价格继续下行，均价报22.50万元/吨。预计近期价格 维稳，呈小幅震荡态势。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。电镍、硫酸镍和镍铁的价格差异很大，一度硫酸镍价格高于电镍。但随着印尼镍矿产量的增加，硫酸镍对电镍的折扣逐渐减少，很多企业开始直接生产电镍。整体而言，随着产品结构的调整，电镍价格可能逐渐下降，镍盐的价格稳步上升。镍的价格与基本面有所背离。 锂金属形状首次揭示，或突破固态电池生长枝晶难题。8月17日，据科技日报，美国首次揭示了锂的真正形状，最新发现有望帮助科 学家研制出性能优于现有锂离子电池的锂金属电池，也将对高性能能源技术产生重大影响。研究团队开发出了一种防止腐蚀的锂沉积技术，并发现在没有腐蚀的情况下，锂原子会形成菱形十二面体。这是首次揭示锂真正的形状，与基于金属晶体结构的理论预测相匹配。现有的锂涂层铺设工艺锂会形成具有突出尖刺的微观细丝。在电池中，如果其中两个尖峰交叉，可能会导致短路，从而引发爆炸。锂的真实形状表明，锂金属电池的爆炸风险可以降低，因为锂原子可以有序的方式，而不是以交叉的形式积累。 产业内目前已为固态电池储备了全方位技术。作为下一代电池技术的固态电池，相比液态电池，具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等性能优势，对于续航里程也会大幅提 升。新技术需以快速产业化为目标全固态电池真正实现大规模的产业化落地，时机还不够成熟，全固态电池还没有办法真正从实验室走向市场，因此产业内先拆分成一个个“小目标”来实现。产业从全固态电池“降维”研发、生产了半固态电池，在固态电池市场爆发的前夜，产业多在技术储备和产业化落地两方面做好了准备。 近期产学研界的集体发声，让固态电池领域技术进展频现。8月9 日，据日经中文网消息，日本大阪公立大学开发出了用于制造全固态电池的固态电解质的新材料，在不使用资源分布不均的稀有金属锗的前提下，达到了纯电动汽车所需的部分性能。在此之前，丰田宣布在固态电池技术上取得重大突破，计划到2025年推出配备固态电池的电动汽车。在国内，除中国科学技术大学教授马骋在《自然·通讯》上刊发有关新型固态电解质的最新研究成果外，太蓝新能源官宣完成的由中金旗下基金、正奇控股联合领投的数亿元Pre-B轮融资，也为固态电池赛道再添“一把火”。目前固态电池的‘固-固接触’比较差，界面阻抗比较高。太蓝的界面柔化技术，是在固态接触面夹了一层凝胶态物质，内阻问题就被解决了。太蓝现阶段量产的半固态产品可以做到能量密度最高350Wh/kg至 400Wh/kg，从SOC0-100%全周期实现平均4C快充，并且循环寿命超过1000次。 固态电池的风口或早于预期。作为国内最早提出固态电池上车的整车厂之一，蔚来汽车已多次因居高不下的成本而推迟了半固态电池 的上车时间。这还仅仅是半固态电池的成本难题。最关键的是所选的技术路线和材料体系是不是能规模化量产，因为固态电池结构的工艺设计直接决定了固态电池的生产效率和生产成本。安全可控、能量密度、循环寿命、稳定快充、宽温域、多应用场景六大发展趋势，是当前市场对锂离子动力电池产品的考量的六大维度。如何做到各个方面属性拉齐，六个趋势对应的六维雷达图呈现出饱满的六边形，是固态电池企业研发、生产能力面临的重大考验。核心技术的突破能够帮助半固态电池在生产中保证出色的良品率，并实现同步提升能量密度、安全性能和倍率性能，能够更好地完成成本控制，推动产业化快速落地。 产品名称 8.188.11正极材料（万元/吨） 涨跌幅 涨跌 三元5系 18.00 18.55 -2.96% (0.55) 三元6系（单晶型） 21.35 21.95 -2.73% (0.60) 三元6系（动力性） 20.60 21.20 -2.83% (0.60) 三元8系 23.80 24.40 -2.46% (0.60) 磷酸铁锂 8.05 8.55 -5.85% (0.50) 前驱体材料（万元/吨） 碳酸锂 22.50 24.40 -7.79% (1.90) 氢氧化锂 20.90 22.75 -8.13% (1.85) 电解钴 26.60 27.20 -2.21% (0.60) 电解镍 17.18 16.84 2.02% 0.34 硫酸钴 37.00 38.75 -4.52% (1.75) 硫酸镍 3.13 3.15 -0.63% (0.02) 硫酸锰 0.59 0.62 -4.84% (0.03) 三元前驱体111 7.85 8.05 -2.48% (0.20) 三元前驱体523 8.05 8.25 -2.42% (0.20) 三元前驱体622 9.15 9.25 -1.08% (0.10) 三元前驱体811:国产 10.40 10.50 -0.95% (0.10) 锂电池（元/瓦时） 磷酸铁锂 0.56 0.58 -3.45% (0.02) 三元 0.66 0.68 -2.94% (0.02) 上游金属 锂矿指数 4767.31 5044.71 -5.50% (277.40) 铝 4399.75 4508.25 -2.41% (108.50) SHFE铝（元/吨） 18400.00 18425.00 -0.14% (25.00) LME铝（美元/吨） 2138.50 2178.50 -1.84% (40.00) SHFE铜（元/吨） 68000.00 68200.00 -0.29% (200.00) LME铜（美元/吨） 8276.00 8295.00 -0.23% (19.00) 表1：近一周电池产业链价格跟踪 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 碳酸锂99.5% 氢氧化锂56.5% 图1：金属锂价格近期反弹（万元/吨）图2：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹暂缓（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 50 40 30 20 10 0 三元5系 三元6系（单晶） 三元6系（动力） 三元8系 20 15 10 5 0 磷酸铁锂 图3：三元材料价格近期回升（万元/吨）图4：磷酸铁锂价格止跌回升（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 70 60 50 40 30 20 10 0 电解钴:电池级 电解镍 1.00.90.80.70.6 21-05 21-08 21-11 22-0222-05 22-0822-11 23-02 23-05 铁锂电芯 三元电芯 图5：电解钴价格下跌、电解镍价格抬升（万元/吨）图6：三元电芯与磷酸铁锂价差扩大（元/Wh） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 2.产业信息 2.1.行业信息 六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。8月9日， 据中国科学报，国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。指南明确了近3年国内国际氢能标准化工作重点任务，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用5个子体系。意味着推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准的制修订。（来源：https://www.nbd.com.cn/articles/2023-07-27/2934945.html） 央行：要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，大力推动充换电网络建设。8月17日，据澎湃新闻，央行发布2023年第二季度中国货 币政策执行报告。其中提出，下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。一是提高技术创新能力。二是构建新型产业生态。鼓励新能源汽车、能源、交通、信息通信等领域企