吉比特半年报点评:公司Q2利润同比增长,关注下半年新品周期。公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入23.5亿元,同比下降6.44%;归母净利润6.76亿元,同比下降1.8%。其中,23Q2单季度实现营业收入12.05亿元,同比下降6%;归母净利润3.69亿元,同比增长9.1%。公司研发团队稳定扩张,23H2将开启新品周期。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为54.0/62.6/70.2亿元,归母净利润分别为15.1/17.3/19.6亿元,给予公司2023年22倍PE,目标价458元,维持“买入”评级。
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