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2023年中报点评：1H23业绩同比增长52%；业务拓展产能建设有序推进

2023-08-18 冯鑫,赵博轩,孔厚融,尹会伟,邱祖学民生证券亓qí

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图南股份发布2023年中报，1H23实现营收6.9亿元，YoY+49.5%；归母净利润1.8亿元，YoY+52.4%；扣非归母净利润1.7亿元，YoY+49.7%。2Q23营收同比增长44%；减值影响2Q23表观利润。高温合金主业快速增长；机加工产能建设有序推进。期间费用率持续优化；积极备货迎接下游旺盛需求。投资建议：公司是我国高温合金及其制品核心供应商，长期受益于航空发动机、燃气轮机和能源高景气。我们预计公司2023~2025年归母净利润为3.5亿、5.0亿和7.2亿元，对应PE为38x/27x/19x。维持“推荐”评级。风险提示：下游需求不及预期；业务拓展不及预期；原材料价格波动等。

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