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2023年中报点评：1H23业绩同比增长40%；精密模锻能力建设快速推进

2023-08-25 民生证券喜马拉雅

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三角防务（300775.SZ）2023年中报显示，公司1H23实现营收12.7亿元，同比增长40%；归母净利润4.2亿元，同比增长39.8%；扣非归母净利润4.1亿元，同比增长39.1%。净利润符合市场预期。公司模锻件营收保持较高水平，子公司实现快速增长，精密模锻项目快速建设有望补齐中小模锻版图。此外，公司加大研发投入，合同负债反映下游高景气。我们维持推荐评级，但考虑到产品价格下降等风险，将2023-2025年归母净利润预测下调。

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