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2023年中报业绩点评：业绩逐季改善，降本增效毛利率稳步提升

2023-08-17 金晶,马天翼东吴证券 Derek.

研报指出，公司23H1实现营收42.6亿元，同比增长0.7%，归母净利润2.6亿元，同比增长4.6%，扣非归母净利润2.5亿元，同比增长24.1%。公司23H1毛利率为21.6%，同比增长2.5pct，各业务板块毛利率同比均有所提升。公司加大研发投入，拓展国际化布局，持续加大对新业务、新市场的投入，投入多项战略重点项目研发，以提供更具成本优势和有竞争力的产品，实现全球范围内的业务拓展。同时，公司新能源业务持续放量增长，空心杯电机产品布局迎来机遇。我们预计公司23-25年归母净利润为6.6/9/11.9亿元，当前市值对应PE分别为21/16/12倍，维持“买入”评级。

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