2022台湾中小企业转型现况及需求调查

目錄 II 蓄勢待發，中小企業轉型探索 中小企業調查整體發現10 主辦單位前言 資 誠(PwC Taiwan)與 財 團 法 人 資 訊 工 業策進會、中華民國軟體資訊協會等合作夥伴，2022年持續進行《臺灣中小企業轉型現況及需求調查》。收錄了批發及零售業、住宿及餐飲業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業、農業等6種產業，並聚焦中小企業希望透過數位轉型達成的目的、數位工具使用現況、轉型過程挑戰等，以及所需資源。同時呼應全球2050淨零排放宣示的趨勢，納入淨零碳排議題。2022年受國際局勢變化、疫後消費型態改變與供應鏈震盪等多種不確定因素影響，益發激勵越來越多企業投入數位轉型。臺灣中小企業對此也積極展現「敏捷、彈性及毅力」迎戰外部變動，勇於邁向未來。 今年度調查發現，已有部分中小企業開始將淨零碳排納入其長期策略，初步以簡單改善措施，建立減碳能力。此外，也觀察到數位工具使用多但數位化營收不高的企業占比顯著提升，有更多企業願意嘗試應用更多數位工具，探索數位轉型帶來的正面效益。 資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業群執行長周建宏 PwC Taiwan在《2022臺灣企業領袖調查報告》指出：「當今全球企業所面臨的挑戰，遠比過去更加複雜且瞬息萬變，企業領袖要重新思考自身企業運作模式、定位企業全新價值，並加速數位化。」 資誠聯合會計師事務所管理顧問服務營運長暨資誠創新諮詢公司董事長盧志浩 在當代全球經濟體之下，企業需擁抱數位轉型，快速做出合適決策、保持企業敏捷性及快速調整能力，才能面對時下各種挑戰。數位轉型調查已邁入第二年，承蒙產官學研各界夥伴的指導與協助方能完成，竭誠希望為國內企業提供指引、快速找到適合自己的工具及方向，持續發展茁壯。 推薦序 迎向後疫情、後美中貿易戰時代、淨零碳排趨勢及面臨少子化人力問題，企業如何善用各種新興數位工具，在數位轉型競賽中後發先至、搶佔先機，已是當下最重要的課題。尤以臺灣中小企業的企業占比極高，如何透過數位化落實營運效益最大化，實為臺灣產業發展當務之急，也是政府透過數位轉型協助各行各業發展的終極目的。 「念念不忘，必有迴響」，期盼各行各業能透過本調查瞭解數位轉型的重要性與趨勢，並思索企業自身在未來數位經濟中的定位與發展。答案未必立竿見影，但數位產業署將持續投入資源，陪伴各行各業走向數位轉型之路，讓國人因而受惠優質的數位服務。 找出痛點 挹注資源引領企業數位轉型 為降低中小企業數位轉型的負擔，數位產業署透過對轉型現況及需求調查結果的了解，進而找出需求與痛點，積極佈署多樣化的政策並挹注資源，推動中小企業乃至各行各業數位轉型發展。 透過本調查得知，中小企業為了提升營運效率，就數位工具需求而言，以整合型、客戶體驗與財務等3大解決方案的需求最高。然而，在數位轉型過程中多面臨經費不足、缺乏數位技能和人才等挑戰，且局限於策略規劃能力、資源規模有限等因素，有5成的中小企業在數位轉型時希望獲得政府更多的輔導與協助資源，而優先需要的協助主要在「經費補助」、「人才培育課程」、「專家輔導」等方面，數位產業署亦已規劃實施相對應的政策措施予以協助，促進各行各業得以更順利推動數位轉型。 面對轉型挑戰 RISE旭升助力企業數位轉型 數位產業署肩負各行各業數位轉型重任，考量到在過程中可能會遇到轉型策略、資訊安全、數位運用、網路通訊部署或人才培訓等不同的痛點和需求，將貫徹「R、I、S、E」四大 主 軸 ， 藉 由 韌 性( R e s i l i e n c e )、 整 合( I n t e g r a t i o n )、 安 全( S e c u r i t y )、 賦 權(Empowerment)，除透過「臺灣雲市集」數位雲端工具的補助及相關人才培育，滿足各行各業需求缺口外，也透過產學研等各領域專家提供諮詢、診斷、輔導等服務，協助各行各業數位轉型。 數位發展部數位產業署署長呂正華 調查重點數據 越來越多中小企業陸續加入數轉旅程的行列，使業者對於經費需求越來越重，諸如人才、數位工具營運成本與分析能力不足，為業者轉型上的重大阻力。 考量各類產業的轉型目的差異，非製造業轉型以市場與客戶面策略為主，製造業則集中在以營運生產面為主要發展方向。 蓄勢待發，中小企業轉型探索 企業的經營主要面臨以下幾個總體環境因素： 1.市場需求減緩 2.淨零碳排浪潮 3.消費型態改變 4.勞動人力不足 面對上述諸多環境變化因素，如何進行數位轉型，並從激烈的競爭中脫穎而出？是眾多中小企業關注的議題。 本次報告調查中小企業希望透過數位轉型達成的目的、使用的數位工具、轉型過程中遭遇的挑戰、進行轉型時需要的資源協助等面向，希望能協助投入數位轉型的中小企業，一同在此道路上探索與邁進。 市場需求減緩 全球經濟持續放緩使市場需求疲弱，產業對未來景氣持保守態度 經濟合作暨發展組織(OECD)2022年《經濟展望報告》指出，由於俄烏戰爭引發的能源衝擊持續刺激通貨膨脹，增加全球風險，預計未來一年全球經濟成長率從2021年5.9%至2022年僅3.1％，2023年持續放緩至2.2％。同時，國際貨幣基金組織(IMF)也預估明年成長率僅2.7%。 國際情勢也影響到臺灣景氣。臺灣經濟研究院《景氣動向調查》也指出，在國內製造業方面，全球經濟受到通膨及升息影響，終端市場需求疲弱、持續進行庫存調整，以及設備投資意願降低，對於未來景氣多呈現保守態度。 淨零碳排浪潮 政府與客戶設立淨零碳排目標，加速企業朝淨零碳排轉型 全球已逾130個國家，宣示2050年達成淨零碳排；各大品牌商、代工大廠也同時開始要求供應商提供碳排放數據。PwC Taiwan在《2022臺灣企業領袖調查報告》指出，在已開始淨零碳排的臺灣企業中，前兩名為「遵循政府所設定之溫室氣體排放目標(60%)」、「滿足客戶的期待(59%)」。 沒有淨零碳排，就沒有訂單 臺廠在全球供應鏈體系，早已為多數國際知名品牌代工。惟中小企業在缺乏資金與認知不足狀況下，減碳推動面臨諸多挑戰，需加速減碳腳步，強化減碳能力，方不致被投資人、客戶及消費者所淘汰。 永續發展為當代重大課題，政府法規與客戶淨零碳排的目標將迫使企業加速轉型。企業不該將ESG視為是成本的增加，而該視為對未來競爭力的提升。 消費型態改變 後疫情時代新型態消費崛起， 各行各業亟需轉型因應改變 一場新冠疫情，大幅改變人們的消費模式與各行各業的服務傳遞方式。經濟部統計處指出，2022年第3季不僅網路銷售持續成長，且實體零售業也逐漸復甦，營業額11%雙位數提升。消費者對於消費的體驗，開始會透過各種管道，與品牌或零售商進行互動；同時，選擇他們喜歡的通路、產品進行比較選購，也使服務傳遞方式競爭加劇。 消費行為改變，也加速實體業者投入線上銷售行列，布局多通路服務。經濟部統計處指出實體零售業線上銷售管道家數占比至2022年第3季，達5成，較2019年第4季上升10.9%；同時更多餐飲業也轉型提供外送服務。後疫時代實體與線上界線日益模糊，足見全通路模式經營，提供一致且個人化消費體驗之重要性。 為滿足少量多樣客製化需求，製造生產端的方式也加速改變。不僅生產數位化，也需分析管理整體生產數據，提升生產效率、滿足客戶客製化需求，以穩固並有能力掌握更多訂單。農業生產端亦有商模轉型，建立自有品牌繞過中介商直接提供消費者產品。 勞動人力不足 勞動力問題嚴峻，企業應以數位化工具與環境，提升勞工效率並吸引年輕人才 據國發會統計：「臺灣已為高齡社會(65歲以上達14%)，推估將於2025年邁入超高齡社會(65歲以上達20%)。」同時，15至64歲的工作年齡人口，更從2015年開始逐年下降。 在高齡人口占比逐漸上升和生育率持續低靡的雙重影響之下，使得可投入生產市場的工作年齡人口比例逐漸降低，導致企業在勞動力的補充變得越來越困難。 中小企業更面臨嚴峻考驗。據行政院主計總處統計，2021年不僅勞動力持續減少，就業者亦略減0.5%，為近年首次負成長。主因為中小企業就業人數下滑，相反大企業仍持續增加。 中小企業如何以數位工具提升勞動者的工作效率，並建構數位友善的工作環境來吸引年輕人才，也維持高齡勞工的生產力與再度就業意願，是企業在未來亟需思考的議題。 勢在必行的數位轉型關鍵轉型方向因產業而異 在本次調查報告中，延續《2021臺灣中小企業轉型現況及需求調查》本團隊做持續追蹤。 因總體環境變化與各產業轉型目的差異，將批發及零售業、住宿及餐飲業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電子零組件製造業、農業等六個不同業態的數位轉型現況及需求進行整體發現。 此次調查亦新增加年度位移與交叉分析，作為中小企業在轉型之路上更多元的借鏡參考。 大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標大標中小企業調查整體發現 內文內文內文內文內文內文內文內文內文內文。01 超過9成的中小企業已經投入數位化發展，且投入數位化經費逐增，投資回報呈現樂觀 本次調查發現越來越多中小企業投入數位化發展，僅有8.8%的中小企業在過去兩年沒有投入數位化費用，相較去年減少近2成；而整體投入數位化費用的金額集中在「50萬以下」，占比共超過6成。 在投資數位科技所帶來的營收增加比率上，沒有跳躍式的成長，一開始投資數位科技所獲得的回報以「少於5%」占最多(53.5%)。與此同時，在累積一定的經驗後，也有更多穩定投入數位化廠商得到超過20%的營收成長回饋。 轉型目的專注於市場與客戶面策略，有機會帶來較佳的營收效益 本調查發現數位化帶來高成效的中小企業者，希望轉型達成的前三目的依序為：市場成長和占有率擴大、提供更好的客戶體驗、改善營運效率。 並發現高成效業者較專注在市場與客戶面的策略，如市場成長、客戶體驗與創新商模等皆有較高擬定比例，同時帶來實際營收成效。代表有清楚的策略架構及轉型目標，才能讓企業成長。 隨著發展，中小企業使用的數位工具也有所不同，未來幾年整合統籌、客戶體驗、財務平臺會是主要的應用領域 入 門 雲 端 工 具越來越多企業未來三年展望導入各種雲端工具，其中將規劃投資更多的專業雲端工具，強調數位工具的整合應用。也期望企業基礎營運工作上雲，並以專業雲端工具，管理整體營運、客戶與消費者，以數據驅動決策分析，來提升營運效率與業績。 數轉所需資源是中小企業最大挑戰，隨著數轉來的巨量資料如何進行分析與消化，則同樣亟需克服 在轉型過程中面臨的主要挑戰為何？(複選) 33.7%缺乏數位技能和人才 13.3%不知道業界的最佳作法 35.6%經費不足 18.9%缺乏對市場和客戶資料的深入分析 14.4%缺乏規劃能力 數位轉型無法一蹴可幾，轉型旅途需要各種資源挹注 本調查發現有81%的中小企業表示在轉型時至少遭遇1項以上的挑戰。而主要挑戰包括「經費不足」、「缺乏數位技能和人才」、「缺乏對市場和客戶資料的深入分析」。 中小企業陸續投入數位轉型，主要受到同產業業者成功經驗分享、國內外各種成功案例啟發、政府計畫吸引與消費者習慣改變等推波助瀾。且業者也於投入過程了解數轉是個持續的旅程，需一步步嘗試與優化。業者對於各種資源需求越來越重，諸如數位工具或相關營運管理皆需固定經費與人才投入。 此外，當業者投入各種數位工具後，即開始產生各種數位化資料，因而面臨數據應用與分析規劃能力的挑戰，尤以多數業者最終希望轉型能帶來實際業績與成效，如何具備專業分析規劃能力，把市場和客戶資料應用在其企業營運規劃或銷售上面，為其所需面對與克服。 除了企業內部自我投入數位化與拔擢優秀人才外，政府各種輔導資源需求殷盛，5成中小企業期望藉政府資源來達成數位轉型 本調查發現有5成的中小企業表示，在轉型的時候至少希望1項以上的政府計畫資源。主要認為在達成數位轉型過程中「補助款」、「人才培育課程」、「專家輔導」是優先需要的資源。 非政府計畫資源方面，主要認為在達成數轉過程中「數位工具」、「員工培育課程」、「完整案例學習」也是中小企業需