制冷剂配额方案落地在望，欧洲天然气价格大幅上升
1.重点行业和产品情况跟踪 氟化工：配额方案落地在望，氟化工板块涨幅居前。本周氟化工板块是化工子行业中唯一上涨板块，参考氟化工公众号信息披露，根据大气司工作安排，兹定于8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会，就HFCs配额方案与生产和消费行业进行充分交流，配额方案有望在9月底或者10月初出台。在化工31个细分子行业中，本周氟化工板块同比增长4.08%，增幅排名第一。 天然气：澳大利亚LNG工厂罢工引发供应担忧，欧洲天然气价格大幅上升。8月9日，雪佛龙和Woodside能源集团在澳大利亚的工人投票在NorthWestShelf、Wheatstone和Gorgon工厂采取罢工行动，3个LNG工厂的合计产能为4150万吨/年，约占全球总产能的9%左右。当日，欧洲天然气基准荷兰TTF天然气期货主力合约大幅上涨，最高涨幅近40%。截至8月10日收盘，天然气产业链蓝焰控股当日涨幅6.31%，广汇能源上涨4.39%，“三桶油”涨幅均超1%。 《成本支撑叠加供应端受限，MDI价格持续上涨》--2023/08/06《Q2业绩环比改善，新项目稳步推进助力成长》--2023/08/01 2.近期投资建议 （1）氟化工：过往三年，制冷剂企业为争取更多生产主动权持续扩产，伴随基准期结束，配额方案落地在望，行业预计迎来价格和盈利拐点。建议关注：永和股份、三美股份、巨化股份。 证券分析师：王海涛 电话：010-88695269E-MAIL：wanght@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523010001 （2）天然气：受突发罢工事件与补库需求影响，欧洲天然气价格大幅上涨。国内20231天然气表观消费量1914亿方，同比上升12.5%，下游需求逐渐复苏叠加多地顺价政策出台，城燃公司盈利修复值得期待。建议关注：新奥股份、蓝天燃气、九丰能源。 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com一般证券业务证书编码：S1190123020025 （3）半导体材料：7月24日，日本出口管制政策的正式实施，清单中新增二十三项，包括形成电路图案和测试芯片所需的设备，中国半导体材料国产替代势在必行。本年度chatgpt破圈带动AI、芯片关注提升，需求驱动半导体材料国产替代正当时。建议关注：雅克科技(光刻胶&前驱体)、晶瑞电材（光刻胶&湿电子化学品）、彤程新材(光刻胶)、金宏气体（电子特气）、华特气体(电子特气)、安集科技（抛光液）、鼎龙股份(抛光垫)等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 目录 一、细分领域跟踪...........................................................................................................5 (一)重点化工品价格跟踪..............................................................................................5(二)氟化工新材料：配额方案落地在望，制冷剂价格反弹上升..............................6(三)纯碱：厂家检修叠加现货库存下滑，纯碱价格持续回升..................................7(四)光伏/风电材料：下游光伏需求支撑，EVA价格重心上行.................................8(五)锂电化工新材料：下游需求跟进不足，锂电材料价格下降............................11(六)生物柴油：欧洲市场整体需求低迷，国内生物柴油出口价格下降.................14(七)电子化学品：电子级氢氟酸价格下降................................................................15(八)基建地产产业链：部分厂家停产检修，蛋氨酸现货趋紧报价上升.................17(九)农药化肥：成本支撑叠加现货紧俏，磷酸一铵市场价格涨势延续.................19 二、行情表现.................................................................................................................23 (一)板块行情表现........................................................................................................23(二)行业内个股涨跌幅情况........................................................................................24 三、重点公司公告或行业重要新闻跟踪.....................................................................27 (一)重点公司公告........................................................................................................27(二)行业要闻................................................................................................................28 五、重点标的.................................................................................................................33 图表目录 图表1重点化工品价格跟踪............................................................................................................5图表2萤石、氢氟酸价格................................................................................................................6图表3萤石产量及库存情况.............................................................................................................6图表4制冷剂各牌号价格................................................................................................................7图表5含氟聚合物价格.....................................................................................................................7图表6轻质纯碱、重质纯碱价格及价差.........................................................................................8图表7纯碱开工库存情况.................................................................................................................8图表8各工艺路线盈利情况............................................................................................................8图表9平板玻璃、光伏玻璃价格及库存.........................................................................................8图表10EVA各牌号市场价格............................................................................................................9图表11EVA各牌号出厂价格............................................................................................................9图表12光伏级EVA价格及EVA-VA价差.......................................................................................10图表13EVA产量和开工率情况......................................................................................................10图表14EVA库存情况.....................................................................................................................10图表15POE各牌号价格.................................................................................................................10图表16碳纤维各规格国产市场价.................................................................................................11图表17碳酸锂、六氟磷酸锂价格.................................................................................................12图表18电解液价格........................................................................................................................12图表19正极材料价格....................................................................................................................13图表20负极材料价格..................................................................................
