新能源业务放量，股权激励锚定未来收入高增

根据研报正文，我认为公司合康新能（股票代码：300048）是一家具有新能源业务的公司，主要生产和销售变频器和光伏EPC业务。公司在家电行业研究方面有较为深厚的积累，同时也在节能环保业务领域有所发展。2023年8月15日，公司发布了股权激励计划草案，拟授予89名激励对象限制性股票3350万股（股票代码：3.01%），授予价格为5.16元/股。公司的业绩考核目标为24/25/26年营收不低于29.90/43.43/63.36亿元，净利润（扣除股份支付等费用）不低于0.35/0.51/0.74亿元。公司还发布了储能产品推广不及预期、海外市场开拓不及预期、变频器下游需求不足等风险因素。综上，我认为合康新能是一家具有发展潜力的新能源公司，股票评级为买入。

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