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公司23Q2实现收入6.63亿元,同比-6.88%,实现归母净利0.77亿元,同比+28.52%,符合预期。考虑到收入体量受到售价下调影响,小幅下调2023-25年eps0.91(-0.08)/1.17(-0.15)/1.40(-0.26)元,根据可比公司估值22xPE,同步调整目标价至20.02元。