快手AIGC数字人产品亮相，《PUBGMobile》重回7月中国手游海外收入榜首

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现一般，下降2.86%，跑赢创业板约0.51个百分点（创业板指下降3.37%）；跑赢市场约0.53个百分点（沪深300下降3.39%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）下降2.54%，相对于沪深300指数上涨0.85%（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下降3.69%，相对于沪深300指数下降0.30%。（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）下降2.99%，相对于沪深300指数上涨0.40%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数：。本周，中信教育指数（CI005816）下跌4.49%，跑输沪深300指数1.10%。港股教育指数（887671）下跌7.23%，跑输恒生指数4.86%。 影视：（1）《灼灼风流》定档8月19日；（2）《一路朝阳》定档8月14日；（3）《巨齿鲨2：深渊》全球票房破1.93亿美金；（4）奥斯卡影后杨紫琼领衔，《威尼斯惊魂夜》定档9月15日；（5）《霸王别姬》30周年4K重制版曝预告，9月22日完整版首度登陆美国。 游戏：（1）世纪华通以五年每年5.48亿元的金额签署《传奇2和传奇3游戏合作协议》；（2）英伟达算力直通Hugging Face，Omniverse加入OpenUSD； （3）首日观展人数达万人，2023原神嘉年华火爆开展；PS5持续爆卖，索尼Q2游戏业务同比大增28%，中国之星公布新游戏；（4）腾讯《PUBG Mobile》重回7月中国手游海外收入榜冠军宝座。 AIGC/ChatGpt：（1）快手首次公布大模型进展，AIGC数字人产品“快手智播”亮相；（2）美国资管巨头GQG二季度增持英伟达苹果等大厂；（3）2023中国AIGC产业发展论坛将于9月4日在北京举办；（4）生成式AI数字人平台Inworld AI获5000万美元融资。 体育：（1）蒙牛将赞助男女足世界杯至2030年；（2）红牛维生素牛磺酸饮料成为上海网球大师赛荣誉赞助商；（3）邓禄普成为巴黎奥运会唯一网球供应商； （4）巴萨与科乐美续约。 教育：（1）广西首次将城市低保等五类学生纳入义务教育非寄宿生生活补助范围；（2）全国就指委持续发挥促就业作用，为高校毕业生就业冲刺加力；（3）教育部持续部署、压实责任，切实抓好防汛救灾各项工作；（4）五部门：制定红色旅游助推铸魂育人行动计划，遴选推出红色研学精品课程。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年8月6日（周日）-2023年8月12日（周六）。 本周，传媒板块表现欠佳，下降2.86%，跑赢创业板约0.51个百分点（创业板指下降3.37%）；跑赢市场约0.53个百分点（沪深300下降3.39%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下降2.54%，沪深300指数下降3.39%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨0.85%。A股公司涨幅前三为ST三五、昆仑万维、世纪华通，跌幅前三为金科文化、电魂网络、顺网科技。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下降3.69%，沪深300指数下降3.39%。中信广告指数相对于沪深300指数下降0.30%。A股广告公司涨幅前三为天地在线、联创股份、佳云科技。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下降2.99%，沪深300指数下降3.39%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨0.40%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）下跌4.49%，沪深300指数下跌3.39%，中信教育指数跑输沪深300指数1.10%。港股教育指数（887671）下跌7.23%，恒生指数下跌2.38%，教育指数跑输恒生指数4.86%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为民生教育、睿见教育、东软教育，跌幅前三为新东方教育、中国东方教育、宇华教育；A股教育公司涨幅前三为文化长城、三盛教育、学大教育，跌幅前三为视源股份、科德教育、凯文教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年8月6日-2023年8月12日）单周票房为18.94亿元，其中《孤注一掷》本周票房114335.93万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《孤注一掷》（60.3%）、《封神第一部》（15.5%）和《巨齿鲨2:深渊》（12.0%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有5部新上映电影，预计《我经过风暴》、《学爸》、《暗杀风暴》、《奇迹少女》等为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年8月6日-2023年8月12日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《长相思》（播映指数87.8）、《莲花楼》（播映指数86.7）、《七时吉祥》（播映指数80.2）、《安乐传》（播映指数78.3）、《玉骨遥》（播映指数73.7）。 电视剧方面，《潜行者》凭借播映指数73.1位列电视剧周播榜第一名、《狂飙》以播映指数69.7位列第二名、《三体》以播映指数69位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年8月6日-2023年8月12日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《全员加速中2023》（播映指数72.7）、你好星期六2023》（播映指数71.4）、《奔跑吧第七季》（播映指数71.4）、《奔跑吧第六季》（播映指数67.2）、《中国好声音2023》（播映指数66.3）。《TFBOYS十年之约演唱会》本周以播映指数76.5位列网络综艺周播榜第一名，《密室大逃脱第五季》本周以播映指数74位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 《灼灼风流》定档8月19日。由温德光执导，景甜、冯绍峰领衔主演的古装励志情感剧《灼灼风流》宣布定档8月19日，并发布定档抒情海报。该剧讲述了心存凌云之志、一心考取功名的女官慕灼华与沙场沐血折戟、誓为同袍雪冤的战神刘衍彼此救赎、相知相爱，携手守家卫国的故事。（猫眼电影） 《一路朝阳》定档8月14日。由曹凯执导，蓝小汐编剧的都市职场励志情感剧《一路朝阳》官宣定档8月14日CCTV-8，优酷全网独播。该剧改编自80后女作家姜立涵的都市小说《大城小室》，由李兰迪、王阳、王菊领衔主演，讲述了两个80后女孩李慕嘉和田蓉，毕业后在大城市打拼一路奋斗、互帮互助，遭遇种种挫折最终找到心之所向的故事。（猫眼电影） 《巨齿鲨2：深渊》全球票房破1.93亿美金。由杰森·斯坦森、吴京主演的中国主控第一部深海怪兽大片《巨齿鲨2：深渊》已于8月4日全球同步上映，已经有来自全球的76个国家和地区超3390万观众看到了电影《巨齿鲨2：深渊》。电影全球票房已超1.93亿美金（13.95亿人民币）。（猫眼电影） 奥斯卡影后杨紫琼领衔，《威尼斯惊魂夜》定档9月15日。“推理女王”阿加莎名著改编，奥斯卡影后杨紫琼领衔主演，《威尼斯惊魂夜》定档9月15日全国影院上映。 《威尼斯惊魂夜》改编自“推理女王”阿加莎·克里斯蒂的经典名著，作为数代读者公认的侦探小说宗师，由她创作的波洛系列早已风靡世界百年。 《霸王别姬》30周年4K重制版曝预告，9月22日完整版首度登陆美国。今年是陈凯歌导演、张国荣、张丰毅、巩俐主演《霸王别姬》上映30周年，影片4K重制版将于9月22日在美国纽约论坛剧院上映，然后进行小范围扩映，近日发行方曝光了预告和海报。1993年10月15日影片在美国上映，最终票房为521万美元。（时光网） 图13：《巨齿鲨2：深渊》全球票房破1.93亿美金 图14：《霸王别姬》30周年4K重制版曝预告 3游戏行业 2023年8月6日-2023年8月12日，在手游端，截至2023年8月12日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《逆水寒》、《崩坏：星穹铁道》、《晶核》、《英雄联盟手游》、《三国志：战略版》、《光与夜之恋》、《蛋仔派对》、《金铲铲之战》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 上周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计共有14款游戏上线，建议关注雷焰游戏《锚点降临》。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 世纪华通以五年每年5.48亿元的金额签署《传奇2和传奇3游戏合作协议》。世纪华通8月9日发布公告称，该司及境外控股子公司亚拓士软件有限公司因业务发展需要，与韩国娱美德公司旗下的传奇IP株式会社签订《传奇2和传奇3游戏合作协议》，合作费金额为1000亿韩元/年，折合人民币约5.48亿元，合作期限不超过5年。（游戏陀螺） 英伟达算力直通Hugging Face，Omniverse加入OpenUSD。在本届SIGGRAPH大会上，英伟达CEO黄仁勋就“探索AI的未来”为题发表了公开演讲。除了一口气拿出了HGX H100、RTX 5000等多款为人工智能训练打造的硬件类产品外，更公布了英伟达在AI软件服务基建上的最新进展：一是英伟达与开源AI社区Hugging Face的合作，二是对Omnivers e进行了重大更新，正式实装了Adobe Firefly的A I生成功能与对OpenUSD的支持。（Gamelook） 首日观展人数达万人，2023原神嘉年华火爆开展。8月10日，2023年原神嘉年华在上海国家会展中心正式开展。官方数据显示，开展首日，观展人数已达万人。同时，嘉年华开放了2023嘉年相聚系列限定周边的获取，已公布的特别福利官有必胜客、ROG、KFC、喜茶、随变等。值得一提的是，所有贩售周边将于8月10日同期上架「原神旗舰店」。（Gamelook） PS5持续爆卖，索尼Q2游戏业务同比大增28%，中国之星公布新游戏。索尼周三公布了23~24财年第1季度的财务状况。报告显示，今年4月-6月，索尼的营业收入达到了2963.7亿日元（约合人民币148.7亿元），比去年同期增加了33%；但受金融和电影两个领域的业绩不佳影响，公司营业利润却下降了31%，仅为2530亿日元（约合人民币127亿元）。（Gamelook） 腾讯《PUBG Mobile》重回7月中国手游海外收入榜冠军宝座。在七龙珠主题版本更新和“终极木乃伊”等活动的推动下，腾讯《PUBG Mobile》7月海外收入环比增长15%，重回收入榜冠军宝座。随着第6赛季通行证Templar’s Oath和系列活动的上线，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》海外收入环比增长47%，逼近5500万美元，位列收入榜第3名，跃居增长榜冠军。（Gamelook） 图15：世纪华通签署《传奇2和传奇3游戏合作协议》 图16：索尼公布了23-24财年第1季度财务状况 元宇宙行业动态概览 昆仑万维控股子公司与Meta达成战略合作。昆仑万维旗下控股子公司天工科技与Meta就XR设备产品开发事项签订协议。天工科技负责开发适用于Meta Quest 2及其迭代设备上使用的StarMaker VR版本，Meta将评估并按照开发进度里程碑的交付，向天工科技支付战略合作激励款项。（财联社） 杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙”。“数智元动力，赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平