恒达新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

浙江恒达新材料股份有限公司 （浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票2,237.00万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总股本的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 36.58元 发行日期 2023年8月8日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,948.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年8月14日 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................... 7 一、普通术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ...................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................. 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 18 三、本次发行概况 .............................................................................................. 18 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 20 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 .................................................................................................. 22 六、发行人符合创业板定位相关情况 .............................................................. 25 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 25 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 28 十、发行人募集资金用途与未来发展规划 ...................................................... 29 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 29 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 31 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 31 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 35 三、其他风险 ...................................................................................................... 37 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 39 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 39 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况 .............................. 39 三、发行人的股权结构 ...................................................................................... 49 四、发行人的控股子公司、参股公司、分公司情况 ...................................... 50 五、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的基本情况 .................................................................................................................. 52 六、发行人股本情况 .......................................................................................... 57 浙江恒达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员 ...................................... 62 八、发行人员工情况 .......................................................................................... 75 第五节 业务和技术 ................................................................................................. 78 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况 .................................................. 78 二、发行人所处行业基本情况 .......................................................................... 89 三、发行人所处行业的竞争状况 .................................................................... 116 四、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ............................................................................................................ 127 五、公司的产品销售情况和主要客户 ............................................................ 127 六、公司的采购情况和主要供应商 ................................................................ 134 七、发行人主要的固定资产和无形资产 ........................................................ 141 八、公司拥有的特许经营权及经营资质情况 ................................................ 145 九、发行人核心技术及研发情况 .................................................................... 146 十、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 ........ 158 十一、产品质量控制情况 ................................................................................ 160 十二、发行人境外资产及生产经营情况 ........................................................ 161 第六节 财务会计信息与管理层分析 ...........