惠柏新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 目录............................................................................................................................3 一、普通术语........................................................................................................7二、专业术语........................................................................................................8 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................22六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................27七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................28八、发行人选择的具体上市标准......................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................29十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................29十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................31 第三节风险因素.....................................................................................................32 一、发行人相关的风险......................................................................................32二、与行业相关的风险......................................................................................39三、其他风险......................................................................................................40 第四节发行人基本情况...........................................................................................42 一、发行人基本情况..........................................................................................42二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................42三、发行人报告期内的重大资产重组情况......................................................47四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................47五、发行人股权结构和组织结构......................................................................51 六、发行人控股子公司、参股公司情况..........................................................53七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........59八、发行人特别表决权股份情况......................................................................71九、发行人协议控制架构情况..........................................................................71十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为..........71十一、发行人股本情况......................................................................................71十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..................85十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形......................95十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近2年内的变动情况..............................................................................................................................95十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及对外投资情况..96十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况....................100十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排........101十八、发行人员工及社会保障情况................................................................102 第五节业务与技术.................................................................................................107 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况................................................107二、公司所处行业的基本情况........................................................................125三、公司的销售情况和主要客户....................................................................194四、公司的采购情况和主要供应商................................................................236五、公司的主要经营性固定资产及无形资产................................................258六、公司技术和研发情况................................................................................279七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力........298八、公司境外生产经营情况............................................................................304 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................305 一、合并财务报表............................................................................................305二、审计意见和关键审计事项........................................................................310三、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生影响的重要因素............313四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围.......