惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 Wells Advanced Materials （Shanghai）Co.,Ltd. （上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票2,306.67万股，占发行后总股本的25.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币22.88元 发行日期 2023年10月20日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 9,226.67万股 保荐机构（主承销商） 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年10月26日 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明及承诺 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 7 一、普通术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ........................................................................................................ 8 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 17 三、本次发行概况 .............................................................................................. 18 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 19 五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...................... 28 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 29 十、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 29 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 31 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 32 一、发行人相关的风险 ...................................................................................... 32 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 39 三、其他风险 ...................................................................................................... 40 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 42 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 42 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 .............................. 42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 ...................................................... 47 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 .............................................. 47 五、发行人股权结构和组织结构 ...................................................................... 51 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司情况 .......................................................... 53 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 59 八、发行人特别表决权股份情况 ...................................................................... 71 九、发行人协议控制架构情况 .......................................................................... 71 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 .......... 71 十一、发行人股本情况 ...................................................................................... 71 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 .................. 85 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况，上述人员所持股份被质押、冻结、诉讼纠纷等情形 ...................... 95 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近2年内的变动情况 .............................................................................................................................. 95 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及对外投资情况 .. 96 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 .................... 100 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ........ 101 十八、发行