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根据研报正文,该公司发布了2023年车载和FWA业务的快速发展,上调公司2023-2025年归母净利润预测至6.04/7.66/9.54亿元,对应EPS为0.79/1.00/1.25元。考虑到公司在物联网模组市场的龙头地位,维持目标价28.55元和增持评级。此外,该公司还宣布推出多款5G和智能模组新产品,上半年模组销量1987万片,对应均价187元,较去年同期提升27%。然而,需要注意的是,市场竞争加剧、原材料上涨以及车载模组业务发展不及预期等风险。