维持增持评级。2023H1收入符合预期,利润超预期。2023H1实现收入11.47亿元(+19.46%),归母净利润2.64亿元(+111.69%);其中2023Q2实现收入5.97亿元(+15.4%),归母净利润1.63亿元(+100%)。分产线而言,2023H1国内内镜耗材收入5.5亿元(+33%),在内镜诊疗终端快速恢复及动态去库存的背景下实现较好增长;可视化产品收入约0.5亿元(-51%),主要为2022年一次性胆道镜进院量较低,2023年销售重点更侧重实际进院。
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