预制菜新零售白皮书

预制菜新零售白皮书 2022预制菜新零售PREFABRICATEDFOOD 序言 预制菜新零售进入黄金"预制"时间 预制当前基本盘07预制菜新零售的发展背景16预制菜新零售制约瓶颈33 专业预制菜企业农牧水产企业39速冻食品企业40餐饮企业42新零售企业44预制菜当前选手发展模式及优劣势概览47 预制菜新零售主要产品 预制荣新零售大宗品类及代表产品49八大菜系预制菜代表产品55电商渠道预制票产品TOP5057 预制菜消费者画像59预制购买理由60预制菜消费产品偏好61预制菜消费时段偏好63预制菜价格带64预制菜用户主要关注元素65 廖言 预制菜新零售进入黄金“预制”时间 疫情发生以来，在餐饮端使用由来已久的"预制菜“走上前台，从toB向toC进化，成为和"元宇宙"一样的火热塞道。 在宅经济、懒人经济兴起、消费需求不断升级，疫情催化加速、食品产业转型、餐饮形态变化、冷链物流发展等多重因素的综合作用下，海底捞。西贝。眉州东坡等餐饮企业纷纷加码预制菜，传统农牧食品企业、生鲜电商平台也相继布局预制菜，双汇、新希望龙大、圣农、金龙鱼、安井、盒马鲜生、叮咚买菜、钱大妈等悉数进场， 瑞率咖啡创始人陆正疆携舌尖英雄入场，趣店创始人罗教宣布转型做预制票等明星效应，进一步把预制菜热度推向高潮。 多方资源的堆叠，让预制莱成为3年来餐饮食品行业发展最快的子行业之一 艾媒咨询数据显示，2021年预制菜市场规模超过3000亿元，2023年预计突破5000亿，山西证券、激海证券则预测，按照每年20%的复合增长遗度估算，未来3-5年预制菜有望成长为万亿元规模，长期来看有望突破3万亿。 资本方面，自2020年以来，预制菜相关企业融资频发，2020年预制菜赛道约12起融资，2021年约13起，2022年至今已有11起。其中最大一笔融资超10亿元，百度风投，中金、华兴等均加码押注， 总的来说，新趋势背后是餐饮行业的工业化进程和家庭厨房的现代化革命一一食品供应普及过程中的各种新技术、新设备，使得个性化的中式餐饮变成一串串数字、一套套标准，实现工厂化生产，继而把大厨的手艺变成家家户户可以DIY的美味，加上新噪道新通路，新场景的层层打开，预制菜市场激发了各路选手对一个海量新消费市场的想象。 [LCLLURD 2022PREFABRICATED FOOD 从本质上看，预制菜的魅力在于可工业化，而只有具备工业化属性才可以放量、跑出规模，这也正是不仅食品、餐饮企业争相竞逐预制乘，连顺率快递、格力空调这样的跨界选手也纷纷加入其中的原因， 可以说，家电的兴起抢占的是家庭客厅的现代化，预制菜的勃兴抢占的则是家庭愿房的现代化。何况，这一现代化进程发生在中国这一有着14亿消费者之巨的世界最大单体消费市场上， 无论是从疫情刺激下打开的新需求，还是供应链进化输出的新供给来看，预制菜新零售已进入黄金"预制"时间，在持续释放的需求和不断丰富的供给中快速成长。 但预制蒙新零售在发展初期也有“不可能三角”，即预制菜新零售要获得长足发展，需要同时实现低成本、高效率、好体验而这三者在一个新品类发展的初期是一组三角矛盾。预制菜要想做到低成本、高效率就必须上规模，但预制菜新零售起步期要探测需求、嵌入场量、磨合产品，对企业的采购能力、研发速度、运输配送、以及消费调察都是新的考验，规模化量产之路艰难缓慢， 目前，多数预制菜产品的生产仍处在工厂小规模代工，半自动化半手工状态，所以成本高企，加上高昂的冷链物流费用，菜发展初期问题和瓶颈的投射。 但我们相信，和所有的新生事物一样，预制菜新零售这一现象级的新物种要走的道路是曲折的，但前途是光明的，必然要在增长回路和调节回路之间经过前进、后退的循环往复，经过海量资源的虹吸吐纳，经过干锂百炼的反复打磨，才能逐渐建向成熟，和2015年以来兴起的外卖产业一样，成为人们生活中刚需高频的一部分。 本报告从预制新零售的当前现状、主要参与企业、产品及销售票道、消费者像、发展趋势五个方面呈现预制菜新零售的发展脉络，为预制菜新零售从业者提供一份经营费考。 预制菜新零售发展现状 预制菜当前基本盘预制菜新零售的发展背景预制菜新零售制约瓶颈 预制菜当前基本盘 预制菜定义及分类 从B端走向C端的4R产品 预制菜是指以一种或多种农、畜、需、水产品为原料，配以各种辅料进行预加工（如分切、揽拌、降制、滚揉、成型、调味）或预烹调（如炒、炸、烤、蒸、熏等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴，经筒单惠饪或加热后，可作为日常正餐食用， 预制菜最早起源于美国的HMR概念(home meal replacement），又称3R食品(ready to cook,ready to heot,readytoeot），即烹任后食用，如加热食用以及开袋即食，通俗来讲就是半成品菜希，通过加热等简单处理就能上桌， 按照方便程度和加工深度，行业内通常把预制菜分为即配、即烹、即热、即食四类，又称“4R” 即惠产品Ready to cook 即食产品Ready to eat 即热产品Ready to heat 即配产品Ready to use 加工程度深于即配，是熟料，主要是指需入锅加工的半成品菜肴，开袋后经过调味、简单烹，就可以吃了， 加工程度最浅，是"生料"，主要是指免洗免切的净，开袋后经过调味。需要烹饪做熟，才能吃。 加工程度比即烹再进一步，比如速冻水饺、自热火锅等方便速食， 加工程度最深，开袋即可食用，比如八宝粥、即食罐头、即食卤味等。 预制菜按照加工程度、生熟程度、保存方式、贪用方式和针对的客户可衍生出众多细分品类。 即配和即烹产品的使用场景主要在B端，在餐厅完成最后一步，以保留"钢气"，少量的场最在C端商超和便利店，即热和即食品的主要使用场景在C端，即热料包在B端使用 据艾媒数据中心数据，2021年中国预制市场规模约3459亿，同比增长18%，随着消费升级、供应链发展及冷链物流布局更加完善，预制莱将在B端避续深化，在C端加速发展，预计以每年20%左右的增长率逐断扩张，2023年中国预制菜规模有望突破5000亿元，其中销售渠道80%以上集中于B端，涉透率达到8%左右， 2022预制票新零售白皮书 预制菜行业市场容量广阔 一方面，B端餐饮企业需求明确，降本增效诉求下预制菜透率逐步提升； 另一方面，疫情期间完成天然的消费者救育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容， 各大机构对预制菜的来来都十分看好。据山西证券数据显示，未来3-5年预制菜行业有望成为万亿餐饮市场。渤海证券数据更为乐观：预制菜未来有望上3万亿规模， 仅从“万亿“来看，已经是个非常惊人的数字。2021年餐饮行业收入46895亿元，不到5万亿。在众多餐饮品类中，唯一接近万亿大盘的是火锅。 火锅的标准化程度最高，客单价也较高，在餐饮行业中以约5%的门店数量创造了约20%的营业额，是餐饮品类中的"吸金之王”，类比手机、电影、游戏、网络小说，这4大热门产业在2019年的总盘子加起来也只有5000多亿 2019年热门产业市场规模 所以万亿“是个非常大的蛋糕，是度品，餐饮行业争相竞逐的门品类，基至格力，顺丰这样的非食品公司也加入其中，格力电器宣布将成立预制菜装备制造公司，顺丰将在预制菜配送上继续加码。 企业数量：全国预制菜企业现存6.5万家，山东近8000家，排名第一 入场选手方面，预制菜企业呈现数量多而规模小，多数企业区域性较强。当前行业稳态格局尚未形成，核心竞争要素主要体现在规模效益下的成本优势，效率高者有望胜出，集中化仍为主线。 企查查数据显示，截至2022年8月，中国"预制菜“相关企业总量超10万家，现存企业共6.5万家，其中45.43%相关企业成立于2017年及以后。从地域分布看，预制菜企业数量排名前10的省市分别是：山东，河南、江苏、河北、广东、安徽、吉林、辽宁、福建、四J川I。 预制菜企业数高居榜首的山东，代表菜系鲁菜工艺复杂，普属于宫廷菜系，拆解、复刻鲁菜，使其走入寻常百姓家是预制菜企业的创作源泉之一，当地预制菜企业以龙大美食为核心，发展后劲十足； 排在第二位的河南是人口大省、食品大省，预制菜产业则由双汇、三全、思念、干味央厨等企业领衔发展； 排在第五位的广东，粤菜是预制菜发展的母体宝库之一，龙头企业有恒兴集团、国联水产正大集团等： 排在第九位的福建，预制蒙巨头有安井食品圣农、三餐有料等； 第十位的四川，第一大国民菜系川菜是谣生预制菜产品的头号宝库。 看好预制蒙的发展，各地的政府纷纷出台支持政策，其中，2021年11月，广东省农业农村厅发布了推动预制菜产业发展十条措施，率先从政府层面推动预制菜产业高质量发展。2022年4月，山东滩坊提出搭建大数据平台，建设特色产业园区，制定一揽子支持政策，力争3年内产业规模突破3000亿元，打造"中华预制菜产业第一城"。 资本狂热，大企入局 2021年以来，“预制菜“与"元宇宙、“碳中和"等共同成为热门塞道之一，被很多新基金重点关注 2021年4月27日，“预制菜第一段"味知香成功上市，之后便连续收获了10个涨停板，市值最高达到了140亿元，除了味知香之外，2021年以来有不少预制菜品牌获得了融资。 据统计，2015-2016年是预制莱第一个融资高峰期，融资事件分别有14起和17起，2020年-2022年是另一个融资高峰期，2020年预制菜赛道共有12起融资，2021年13起。2022年以来，又有超11家预制菜相关企业获得融资，融资额最高的为瑞幸咖啡创始人陆正耀创办的舌实科技，获得了10.5亿元的B轮融资。另仅在7月份，就有花花食界，利和味道两家相继宣布融资进展。 预制菜新零售的发展背景 罗马不是一天建成的，预制菜也不是一天火起案的。 预制菜新零售火限的原因，有快变量一一疫情按下的快进键，也有慢变量一经济实力和基础设筛建设的孕育和滋养，有需求的召唤，也有供给的匹配和选代。 需求侧 疫情下快进键：居家新生活方式拉升预制菜零售化需求 2020年以来，新冠疫情的发生拉长了人们的"居家"时长，居家期间，全民都是大厨，很多不做饭的人，厨艺被追都提高了好几个段位。很多人在家吃饭的频次不知不觉增加了。 QuestMobile研究院数据显示，疫情期间居家"懒宅经济"提速，预制菜需求大幅增长。“懒"人群用户规模从2015年的6076万人增长至2018年的13551万人，3年CAGR为31%；“宅"人群用户规模从2015年的76298万人增长至2018年的83498万人，3年CAGR为3%。 2020年疫情影响下，居民外出意愿降低，刺激"概宅经济"发展。艾瑞咨询报告显示，33.8%的居民2-3天外出一次；30.2%居民4-5天外出一次；1天外出3次以上的居民仅占1.9%。 加上生鲜电商和社区团购等新零售渠道为居民提供配送到家服务，居民消费习惯发生改变，线上消费需求高增，也拉动了预制菜新零售的发展。数据显示，截至2020年5月，生鲜电商APP和微信小程序活联用户规模分别为6473万人，8847万人，分别同增22%、66%， 华经产业研究院显示，疫情前通过社区团购和生鲜电商购买农产品比例分别为2.1%和15.5%，疫情期间分别增至11.9%和33.1%，百度指数显示，疫情期间"预制菜“授索热度达到峰值， 即使疫情暂时过去，可以下馆子了，人们"在家吃饭"的习惯也还在延续 面在家吃饭是有很多痛点的：想做饭没时间、做饭频率不稳定，家里是小人口，食材消耗低、食材难存储等，在这些因素的共同作用下，预制菜就有了用武之地。可以说，预制票是疫情胃景下被“隔需“出来的新物种。预制解决的是人民日益增长的美食品味需垂与乏的时间精力成本之间的矛盾 日本把吃饭方式分为"内食"，即在家做饭吃；“外食"，即到店吃，“中食"，印介于到店和到家之间的一种餐饮方式预制菜即属于这一范畸，疫情这个快变量助雄预制菜成为在外面吃、在家自己做着吃之外的"第三种吃饭方式” “第三种吃饭方式” “中食"，即介于到店和到家