2023 年电信行业展望

2023 年电信行业展望 2023 年电信行业展望Contents9关于德勤的前景德勤的 2023 年电信行业展望旨在确定电信组织在来年应考虑的战略问题 ， 包括其影响 ， 要采取的关键行动以及要提出的关键问题。目标是帮助电信组织掌握必要的信息 ， 以定位自己的强大 ， 有弹性的未来。2 2023 年电信行业展望3执行摘要对连接的需求持续增长，为通信服务提供商 （ CSP ） 带来了机遇和挑战。在今年的电信展望中，我们探讨了 CSP 如何通过 5G 固定无线接入 (FWA) 和光纤等捆绑服务和连接选项为消费者和企业客户提供价值，以及它们在满足不断增长的边缘计算需求方面的作用。我们还将考虑 CSP 如何在定价决策与加快光纤网络等基础设施部署的需要之间取得平衡，同时应对日益紧迫的问题，以减少网络运营、升级和部署中的资源、浪费和排放。当连接工作时。在进入更多世界的过程中 ， 平衡成本与家庭、企业、社区和环境的需求可能比以往任何时候都更加迫切。对于个人和家庭来说 ， 连通性很重要。许多人依靠它来获得信息 ， 娱乐和意义。1许多人现在需要它来进行教育 ， 就业和医疗保健。然而 ， 消费者往往有成本限制 ， 可能会限制他们的选择或驱使他们以最低的价格寻求最好的服务。这一因素可能给需要利润来推动增长和再投资于其业务的 CSP 带来挑战。为了给消费者提供更多价值，许多 CSP 正在捆绑移动和家庭互联网接入，提供光纤和 5G FWA 等连接选项，并与娱乐服务合作，包括补贴或免费订阅。正如我们将看到的，捆绑 - 具有稀释收入的风险 - 应该仔细考虑。作为这场 “捆绑战 ” 的一部分 ， 5G FWA 获得了大幅增长。这种类型的连接可以提供强大的可靠性 ，But some questions remains about how much it can scale. As more people use 5G services, and if more bandwidth - intensive “killer apps ” emerger, the limits of 5G FWA could be exposed. However, market dynamics and next - gen technology s这些挑战。对于企业客户来说 ， 降低成本、自动化功能和支持创新的需求正在推动边缘计算的兴趣和采用。德勤采访了来自各个行业的决策者 ， 以了解他们正在通过边缘计算解锁哪些功能 ， 以及他们希望获得支持的提供商。使用边缘计算的公司展示了什么是有效的 ； 他们需要更多帮助的地方 ； 以及他们向谁寻求局域网、服务层和集成的云到边缘业务解决方案。关键的结论是 ， CSP 可能需要合作伙伴来开发和部署边缘解决方案 ， 需要与以前的竞争对手进行更多合作。我们涵盖的许多连接解决方案都依赖于光纤网络。由于需求旺盛 ， 竞争激烈 ， 并且需要优化成本和风险 ， 更多的 CSP 正在与私人投资者合作 ， 以加快光纤网络的部署。2这些伙伴关系可以互惠互利 ， 并通过政府资助进一步激励建设。通过这样做，这些合作伙伴关系可以为现有客户提供支持，同时进一步扩展到服务不足的社区，有助于缩小数字鸿沟 - 能够获得现代信息和通信技术的人与无法获得现代信息和通信技术的人之间的差距。这一方面影响了连接的更广泛的经济必要性 ： 更多的带宽，更平均的分布，使更多的人获得教育和机会。随着气候危机的加剧，一个迫在眉睫的问题是如何减少如此多的基础设施、运营和供应链的浪费和排放。对于 CSP 来说，降低自己的能源使用量，增加清洁能源采购，帮助供应商制定自己的净零路线图，可以帮助减少排放，避免在更多人权衡经济增长的更大成本时损害声誉。 2023 年电信行业展望4捆绑大战 ： 为注重成本的消费者增加更多价值CSP 提供产品和服务捆绑的想法并不新鲜 ： 在美国和加拿大，3G 和 4G 无线服务通过将每月连接服务与新的智能手机合同捆绑在一起而迅速采用。随着时间的推移，CSP 提供了各种捆绑包，从设备和服务捆绑包到内容捆绑包、云和游戏服务，以及从安全到托管 Wi - Fi 的智能家居产品。一些拥有大量固定连接但没有基于设备的移动服务的公司 （ 主要是有线电视公司 ） 正在合作以提供两者。同时 ， 一些拥有大量移动连接但没有 （ 或没有足够的 ） 固定连接 （ 主要是无线通信公司 ） 的公司正在使用新的业务模型和技术来提供自己的捆绑包。在 2023 年及以后 ， 美国可能有足够的空间来增长固定移动融合包 ： 2022 年 ， 美国只有约 8% 的消费者订阅了融合服务。3 此外 ， 最近的研究表明 ， 添加到捆绑包中的每一个额外服务都会提高客户满意度。单个服务导致净发起人得分 (NPS) 为 - 10 ， 但单个额外增值服务将 NPS 提高到 + 20 ， 再添加两个服务将其提高到 + 40 。五个或更多服务的 NPS 为 + 60 ， 可能会对客户保留产生影响 ， 并通过口碑降低客户获取成本。4德勤的 2022 年连接和移动趋势调查发现 ， 美国消费者对捆绑包非常感兴趣 ， 其中 68 ％他们目前没有在移动和家庭互联网捆绑上说他们会考虑这一点。5对于那些目前捆绑移动和家庭互联网的人来说，成本并不是主要的驱动力 ： 在表示他们拥有移动和家庭互联网捆绑的受访者中，近一半 （ 45 ％ ） 表示他们拥有捆绑的两大原因之一是计费方便，远远超过 38 ％ 的人提到更低的价格。然而，对于那些还没有捆绑的人来说，45% 的人表示，更低的价格是他们选择的首要原因，只有 22% 的人认为更方便的计费是诱因。6在那些不考虑捆绑移动和家庭互联网的人中，29% 的人表示他们认为捆绑不会降低他们的成本，28% 的人表示他们认为他们通过独立的提供商获得更好的服务。为了赢得这些客户，CSP 应该在不牺牲速度和覆盖范围的情况下，提供大量的成本节约。最后，从同一调查中，没有一个提供商类别占主导地位 ： 尽管占 41 ％ 。在考虑捆绑的人中 ， 他们表示更愿意从他们的家庭互联网提供商那里获得捆绑服务 ， 32% 的人表示他们选择他们的移动服务提供商 ， 27% 的人没有偏好。7从历史上看 ， 美国的有线宽带提供商一直是基于设施的 ， 单独使用的网络提供商 ， 用于通过有线基础设施提供宽带和有线信号。但是他们越来越多地与无线提供商合作 ， 并成为移动虚拟网络运营商 (MVNO) 。 MVNO 已经存在了几十年 ， 但最近的增长 — — 主要是由有线电视公司的产品驱动 — — 使它们在美国达到了一个新的水平 ， 在 2022 年第三季度 ， MVNO 占所有后付费网络无线业务的 31% ， 高于 2021 年的 25% ， 两家最大的有线电视公司现在拥有超过 1000 万的移动用户。8同时，5G 技术，特别是中频段技术，将 FWA 提升到了一个新的水平。在 2020 年之前，4G 的 FWA 在宽带连接中所占份额相对较小，但自那时以来，5G FWA 一直在迅速占据宽带份额，并在 2022 年占所有宽带网络增加的 90 ％ 。来自两家最大提供商的 FWA 净增加额为 317 万新潜艇，高于 2021 年的 73 万，而最大的有线提供商的净增加额仅为 35 万。9MVNO 和 FWA 是捆绑繁荣的重要新部分 ， 但下一个主要增长动力可能是视频内容。到 2023 年 ， 视频点播 （ VOD ） 流媒体收入 ， 无论是订阅 ， 广告支持还是混合 ， 在美国都可能超过 300 亿美元。10到 2022 年 ， 视频占全球网络流量的 65% 左右 ， 许多最大的带宽消费者是 VOD 提供商。11许多 CSP 已经提供了包括 VOD 服务的捆绑包 ， 但可能希望获得额外的收入和利润 ， 甚至可能分享一些广告收入 ， 作为广告支持的部分预计美国市场将增长。12过去 ， 运营商已经探索了除了捆绑 VOD 服务 （ 即收入共享或广告收入 ） 之外的收入增长机会。鉴于当今 VOD 市场的不利因素 ， 随着增长放缓 ， 流失率增加和内容成本上升 ， VOD 提供商和 CSP 可能会有新的合作机会。CSP 需要考虑的战略问题 ：•FWA 已经超过了顶峰 ， 还是我们看到了更大的开始 ？13•By bundling, are CSP trading off subscriber number and revenues for profits? The pricing of mobile service by有线公司和无线公司的 FWA 一直很积极 ； 是否需要继续积极吸引新的捆绑买家 ？•Bundling 是 CSP 必须做的事情 ， 以保持竞争性的平价吗 ？ 捆绑包如何更有效地吸引和保留订户 ？ 2023 年电信行业展望5固定的无线接入激增 ， 但它会持续吗 ？FWA 技术在 2022 年和 5G 在美国激增 ， 其中 90 ％ 的宽带网络来自 FWA 的最大提供商。14 但在第四季度，数字放缓，导致一些人质疑美国的 FWA 是否会保持如此高的速度。在性能方面提供 5G 宽带是否可持续 （ 与有线替代方案 （ 如光纤或有线数据服务接口规范 [DOCSIS] ） 相比 ），在经济方面是否可持续，还是在 5G 推出的早期只是经济上可行的解决方案 ？美国的移动网络运营商 （ MNO ） 在频谱和网络上总共花费了超过 1000 亿美元来建设 5G 。15尽管消费者正在接受 5G 速度 ， 但他们在很大程度上并没有为此付费。企业用例 ， 例如私有随着时间的推移，5G 网络看起来是一个有趣的机会，但可能需要几年时间才能实现。其他 5G 应用，例如云中的游戏，无处不在的 VR 护目镜或隐喻，也很有趣，但更长期。如果历史是一个预测因素，他们可能会青睐应用程序和设备公司，而不是 CSP 。目前，FWA 似乎是美国和全球消费者 5G 收入增量的最大来源。提供 FWA 的两个最大的 MNO 在 2021 年和 2022 年在美国增加了近 400 万 FWA 用户。16这仅占美国大约 1.1 亿宽带用户的 3.6% ，17这表明有很大的增长空间 - 毕竟 ， 在芬兰 ， 30% 的消费者通过 FWA 访问互联网。18截至 2021 年 ， 15 ％ 的美国人在家中没有宽带 ， 而是依靠智能手机。19也就是说 ， 2022 年第四季度 FWA 净增加 ， 预计 2023 年上半年净增加表明增长趋缓 ： 许多美国人可能会在 2023 年订阅 FWA ， 但这个数字可能与 2022 年大致相同。但是有什么理由认为 FWA 可能会下降吗 ？ 它会成为家庭宽带的八轨磁带吗 ？首先关注的是性能。尽管美国目前 90% 的 FWA 用户表示他们的宽带至少 “足够好 ” ，20这种情况会很快改变吗 ？在 2023 年 ， 这似乎不太可能。根据 Opensignal 在 2022 年 11 月的分析 ， 在 25 个美国市场和六个性能指标中 ， 与电缆和电信有线替代方案相比 ， FWA 服务的特征是 “通常处于中间位置 ” ， 并且最低下载速度 （ 即使在高峰时段 ） 始终为 50 - 80 Mbps 。21尽管美国的服务提供了更高的峰值时间数据速率 ， 但很少有消费应用程序 （ 除了很少使用的 4K 和 8K 视频流 ） 需要超过 10 Mbps 的速度 ， 这表明即使是多用户家庭也会发现 FWA 速度足够好到 2023 年。但是从长远来看呢 ？ 首先 ， 几乎没有迹象表明消费者会在短时间内从高清转向 4K 和 8K ： 例如 ， 8K 电视在 2021 年仅占全球电视机销量的 0.15 ％ ， 甚至到 2026 年 ， 预计其安装基数仅为 250 万个家庭。22 其次，尽管目前 5G FWA 比电缆或光纤解决方案慢，但它也是一项年轻得多的技术。在接下来的几年中，它可能会有所改善并具有强劲的性能轨迹，从而使其成为合法的替代方案。最后，随着越来越多的 5G FWA 从中频段过渡到 m