建筑建材行业报告：地产表述积极变化，消费建材配置价值凸显

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建筑材料行业周报2023年7月30日

近期房地产市场积极变化，推动建筑材料行业需求改善。7月24日召开的政治局会议提出，要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。7月28日,住建部部长倪虹在企业座谈会上强调要继续巩固房地产市场企稳回升态势,大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施;继续做好保交楼工作,加快项目建设交付。本次政治局会议对房地产的相关表述未提及“房住不炒”而是“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”,政策释放积极信号,对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用,有利于地产链消费建材估值修复。另外,近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台,有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。近期消费建材板块迎来积极变化,建议关注消费建材龙头的配置机会。