建材建筑行业周观点：更乐观一点

建材建筑周观点20230730认为，政策核心是从“刚性需求”入手，降低交易成本，提振消费优先，因此，建议更乐观一点，看好整体配置，非个股行情。政策鼓励方向基本分为2类：全国范围内的刚需+刚改，超大特大城市的城中村改造。周末利好频出，北京、深圳、广州、合肥、吉林、河南延津积极表态地产。从实操上看，有落地概率的例如“认房认贷”进一步优化，刚需刚改的二套房首付比例下降、可以直接刺激交易、更换需求。结合前期家居消费政策，目的是激发内需，标的方面“近居民端”更贴近政策鼓励方向。建材顺序为消费建材、水泥、玻纤、玻璃。同时，建筑板块年初以来表现强劲，两大主题贯穿全年（“一带一路”+“中特估”），此外，关注“建筑+”，例如AI设计、半导体洁净室。

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