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利润持续改善，AI助力发展

2023-07-30 吴文吉中邮证券笑浮尘

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乐鑫科技发布2023年半年度报告，实现营业收入6.67亿元，同比增长8.66%；实现归母净利润0.65亿元，同比增长2.05%。毛利率方面，公司23H1综合毛利率为40.85%，23Q2单季度毛利率为40.97%，自2022Q3开始已经连续4个季度环比提升。此外，公司持续拓展产品矩阵，新旗舰产品发力AI应用方向。我们预计公司2023-2025年分别实现收入16.47/20.83/25.66亿元，实现归母净利润分别为1.56/2.32/3.28亿元，当前股价对应2023-2025年PE分别为63倍、43倍、30倍，给予“买入”评级。

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利润持续改善，AI助力发展

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