行业周报：地产政策齐发力，看好建材板块底部反转

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建材行业周报：看好建材板块底部反转，政策支持推动市场信心修复。本周地产政策齐发力，助力市场信心边际修复，但政策传导至基本面仍需时间，短期建材板块仍以结构性行情为主。中期来看，城中村改造有望支撑墙面涂料、管道、防水等消费建材需求韧性，建议关注供给端格局有较大改善空间的消费建材，扩品类+渠道变革是消费建材企业业绩增长以及经营质量改善的主要路径，受益标的：东方雨虹、三棵树、伟星新材、北新建材。水利政策持续加码，我国重点水利工程建设有望全面提速，叠加老旧小区改造对管道需求的支撑，管材非房工程赛道增量可期，受益标的：雄塑科技、青龙管业。随着2023年6-9月500万吨天然碱、300万吨联氨碱陆续投产，玻璃盈利弹性有望加速释放，但需持续关注下半年玻璃需求释放弹性以及玻璃生产商复产节奏。受益标的：信义玻璃、旗滨集团。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，也是新时代对外开放最重要抓手。新疆是中国向西开放的重要枢纽，随着一带一路利好政策频出，基建重大项目或将加快落地，对新疆水泥需求或有较强支撑。受益标的：青松建化、天山股份。“双碳”时代下，风电、光伏成为能源低碳转型的重要途径，产业链景气度有望显著提升。2023年或是光伏、风电装机大年，碳纤维、电子纱将会受益于风电需求快速增长。受益标的：光威复材、中复神鹰、中国巨石、中材科技。本周建材指数上涨6.73%，沪深300指数上涨4.47%，建材指数跑赢沪深300指数2.26pct。近三个月来，沪深300指数下跌0.60%，建筑材料指数下跌0.04%，建材板块跑赢沪深300指数0.56pct。近一年来，沪深300指数下跌4.68%，建筑材料指数下跌13.45%，建材板块跑输沪深300指数8.77pct。本周水泥价格下跌，玻璃价格上涨，玻璃纤维价格稳定。建议关注行业政策和中报预告，把握建材结构性行情。