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建材行业近期受到政策改善和交房逻辑的影响，看好B端建材反转。据中国人民银行公布，截至2021年10月末，个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3,481亿元，较9月多增1,013亿元。政策纠偏是为了防止系统性风险，而如期交房可以让预售款出表，是房企要加快资产负债表修复重要路径。此外，政府在多次会议中强调房企应完成住房交付，暴雷房企也公开承诺未来将逐步完成已售项目的建设，以期如约交付。因此，预计大地产企业的细分市场仍能维持平稳的局面，显现良好的抗周期性。建议关注B端的江山欧派、蒙娜丽莎、三棵树等。同时，看好长期稳健和高质量发展的C端企业，建议关注伟星新材、志邦家居、索菲亚等。
