信达通信产业追踪（93）：海外巨头加大AI算力投资，持续看好算力产业链

海外巨头加大AI算力投资，持续看好算力产业链。微软、谷歌和Meta的总营收持续增长，下游客户需求旺盛，云计算和广告业务稳健增长，资本开支指引持续增长，三大云厂商均表示会加大AI相关项目和基础算力设施的投资，持续看好算力板块。微软Azure云收入稳健增长，AI服务开始贡献营收增量，谷歌云收入快速增长，Meta预计2024年资本开支有望显著增长，Llama 2模型、Reels、Threads、AI等多产品商业化落地持续推进。下游客户对AI模型需求强劲，大模型训练和推理上云已成为趋势，海外巨头云服务收入持续增长，AIGC发展为云计算市场规模增长添加新动能，微软、谷歌和Meta有望持续加大对基础算力设施的投资以支持AI长期发展，持续利好算网产业链。

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