信达通信产业追踪：国内外云厂商持续加码AIGC，利好算网产业链

根据所提供的研报内容，以下是总结归纳：

一、核心观点

（一）周投资观点

1. 亚马逊AWS的AI产品发布：亚马逊旗下的AWS推出了生成式AI工具，包括Amazon Bedrock平台，允许用户通过API访问多种模型，如AI21 Labs、Anthropic、Stability AI及亚马逊自家的基础模型。Amazon Bedrock具有针对性的模型微调功能，用户仅需20个示例即可获取定制模型，无需大量数据标注，节省时间和成本。

2. 亚马逊自研模型Amazon Titan：该模型涵盖多种任务，包括总结、文本生成、分类、开放式问答和信息提取，旨在支持生成式大语言模型和文本嵌入。

3. Amazon EC2实例：Amazon EC2 Trn1n实例可降低AI模型训练成本50%，将训练时间从数月缩短至数周或数天；Amazon EC2 Inf2实例则提高了生成式AI大模型的吞吐量，降低了延迟和云推理成本。

4. 编程辅助工具：Amazon CodeWhisperer工具可帮助编程人员提高工作效率。

（二）产业数据更新

1. 云计算：云计算行业仍处于复苏阶段。

2. 5G：截至2023年2月，中国5G基站总数达到238.4万个，5G套餐用户数为11.37亿户。

3. 物联网：2022年第三季度，全球蜂窝物联网模块出货量同比增长2%。

4. 运营商：2023年2月，5G套餐用户数达到11.37亿户，创新业务发展势头强劲。

5. 新能源汽车：2023年3月，国内新能源汽车销量多数实现同比正增长。

6. 海缆：2023年3月，海缆招标总量为10.95GW。

（三）重点赛道和标的

• 通信基础设施：包括IDC、制冷温控、设备商、光模块、IDC、液冷温控、卫星互联网、智能制造、工业互联网、物联网。
• 重点公司：宝信软件、中兴通讯、亨通光电、紫光股份、中际旭创、中国电信、中国移动、中国联通、源杰科技、光库科技、新易盛、天孚通信、中控技术、禾川科技、铖昌科技、海格通信、威胜信息、瑞可达、永新光学、广和通、炬光科技、经纬恒润、科博达、美格智能、移远通信、和而泰、华大九天、概伦电子、容知日新、怡合达等。

二、产业数据

1. 云计算：云计算行业仍在逐步复苏中。
2. 5G：2023年2月，中国5G基站总数为238.4万个，5G套餐用户数为11.37亿户。
3. 物联网：2022年第三季度，全球蜂窝物联网模块出货量同比增长2%。
4. 运营商：2023年2月，5G套餐用户数为11.37亿户，创新业务表现强劲。
5. 新能源汽车：2023年3月，国内新势力销量多数实现同比正增长。
6. 海缆：2023年3月，海缆招标总量为10.95GW。

三、风险提示

• 5G建设进度不及预期。
• 新能源汽车发展低于预期。
• 海上风电发展低于预期。
• 中美贸易摩擦加剧。

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