2023年4月珠宝行业电商平台表现回顾

SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年7月 Part1Part1珠宝整体大盘分析 珠宝市场大盘分析 市场整体规模：我国是珠宝消费品大国，根据中国珠宝玉石首饰行业协会推算，2022年中国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7, 190亿元，其中黄金首饰占比过半，达4100亿元；玉石类和钻石类也分别达到1470亿元和820亿元。 零售端：随着我国人口结构的变化和人均可支配收入的提高，25-34岁的群体逐渐成为珠宝首饰的消费主力，相较于中年群体，更注重产品设计和价格，对品牌的关注度和忠诚度 更 低 ， 同 时 也 更 乐 意 在 线 上 平 台 购 物 下 单 。 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ，2 0 2 2年 全 年 金 银 珠 宝 类零 售 总 额达3 0 1 4亿 元， 比 上 年下 降1.1%，而相较2020年已有较大幅度的回弹。2023年1-4月金银珠宝零售额1181亿元，同比增长18.5%，在年初表现出较强的复苏迹象。 我国珠宝线上消费整体走势 近3年中，珠宝大盘线上消费逐步攀升。2022.4滚动年线上电商平台珠宝类消费达约677亿元，同比增长14%，增长率也处于逐年提高中。一方面，传统珠 宝 品 牌 借 助 新 兴 渠 道 营 销 推 广 ， 翡 翠 直 播 线 上 卖 场 火 热 ； 另 一 方 面 ， 产 品 设 计 推 陈 出 新 ，I P联 名 ， 大 胆 迎 合 青 年 消 费 者 喜 好 ， 珠 宝 首 饰 得 以 摆 脱“土气”。珠宝线上消费在11月和6月促销季带动明显。 珠宝各品类线上销售走势总览 截至2023.4近一年时间，国内黄金市场大热。黄金首饰和投资贵金属线上消费额各达到279亿元和89亿元，同比增长各为51%和34%，2023年1-4月同比增长为44%和4 %。 可 作 为 钻 石 替 代 品 的实 验 室 培 育 钻 石则 延 续 了2年 以 来 的 增 长 趋 势 ， 年 销 售 额9亿元，年增长率达80%。除培育钻戒类外，培育钻石类饰品能够满足消费者自我欣赏和取悦的需求，目前在我国渗透率仍有待提高。珍珠品类在疫情后涨势良好，2023年1-4月期间同比增长33%。 Part2Part2黄金线上销售概览 我国黄金产业链图谱 •黄金具有商品和金融的双重属性，可分为实物消费市场和金融投资市场。黄金的产业分布包括上游的黄金采矿，中游的黄金冶炼和下游的黄金首饰，工业，金币金条，黄金储备等。根据前瞻产业研究院，2021年，我国所有黄金实物消费达1121吨，黄金首饰占比超半，达711吨（占比63%），金条和金币消费达313吨（占比28%）。从需求端看，黄金也主要以消费型需求为主，投资型需求占比约为消费型需求的一半，对黄金价格的波动也更为敏感。 黄金首饰&投资金线上销售概况 •2022年黄金需求接近历史高位，黄金首饰与投资金（金条，金币，小金豆等）线上购买热度大涨，线上销售的占比也逐步提升。2022.4滚动年黄金首饰类销售额达279亿元，同比增长51%；投资金销售额89亿元，同比增长34%。•黄金首饰（占比41%）和投资金（占比13%）占珠宝线上销售总额约54%。 根据《2021中国黄金珠宝消费白皮书》，黄金珠宝消费群体趋于年轻化，25-35岁人群占比高达75.59%。而年轻群体对于黄金品牌忠诚度没有那么高，更加注重外观设计。品牌通过国潮、古法、IP联名等新潮概念拉进与年轻人的距离。 黄金首饰——线上销售类别走势 从黄金首饰类别来看，手饰和颈饰类别销售占据最大比重，在近一年内分别占据黄金首饰销售的43%和34%，合计占比近80%。而耳饰和黄金戒指类占比较低。总体看各类别销售占比走势较为稳定。进入黄金首饰市场，应优先考虑手饰（黄金手镯等）和颈饰（黄金项链、吊牌等）两个品类。 黄金首饰——生肖设计概念趋势概览 •每逢年末，便是黄金饰品消费的高峰期。为迎接新的一年与生肖更替，珠宝品牌，银行等相继上线生肖贺岁金。购入生肖金饰品具有纪念意义，同时也预示着新的一年将迎来好运。2022.4滚动年，生肖相关黄金饰品销售占黄金饰品线上销售总体约14%，年初与年末均是消费的高峰期。•牛，虎，兔作为年度生肖动物，在自己的本命年内保持着相当的热度。而龙作为汉族民族图腾，也是中国精神的象征，在一年中的各月均占重要比重。每年的9月~10月左右市面上便会开始下一年生肖动物饰品的销售，金饰品牌可提前备货。 黄金首饰——工艺分析 •在 消 费 者 对 黄 金 饰 品 外 观 愈 发 挑 剔 的 今 天 ， 不 断 迭 代 的 加 工 工 艺 赋 予 了 首 饰 更 高的强 度和 更 加 新 奇 、 富 有 冲 击 力 的外 观 表 现， 满 足 了 各 类 人 群 的消 费 需 求。 其 中包含3D、5D硬金，5G工艺，古法黄金等等。珐 琅 彩 的 点 缀 也 大 大 增 加 了 金 饰 的美 观 性 ， 在 轻 奢 类 饰 品 （ 如潮 宏 基三 丽 鸥 联 名 挂 坠 ） 上 较 为 常 见 。 各 金 饰 品 类 中仍 以 普 货 黄 金 销 售 占 比 最 高 。 而国 货 国 潮和I P联 名等 相 关 首 饰 的 兴 起 ， 以 及 金 饰在场景和人群方面的扩张将不断推动新兴黄金制作工艺的发展。 采用中空纳米电铸技术，使金饰在同等重量的条件下体积更轻，耐磨性强。 3D硬金的升级，电铸药水升级，电铸材料更轻，更硬，而且不含化物。 应用K金的款式工艺和设计基础，保证货款能贴合年轻市场的需求。硬度高，重量轻，款式丰富。 工艺复杂，制作时间长。用料密实，分量足。 珐琅釉料涂施在黄金表面，再经过干燥、烧制等工艺处理。 黄金首饰—— IP联名分析 •联 名 风 潮 是 黄 金 首 饰 向 年 群 客 群 大 胆 进 发 的 标 志 之 一 。2 0 2 1 . 1至2023.4期间，IP联名类的黄金首饰销售额约占首饰总体的5%，其中包括经典IP哆啦A梦，“一墩难求”的吉祥物冰墩墩和近期凭借一系列可爱角色爆红的三丽鸥家族。哆啦A梦情怀元素浓重，冰墩墩IP有一定的时效性，而故事背景弱化，外观设计精美的三丽鸥家族IP，尤其是库洛米，美乐蒂和玉桂狗等受到一众年轻女性的喜爱。 Part3Part3培育钻石线上销售概览 培育钻石介绍 实验室培育钻石（Laboratory Grown Diamond），一般分为HPHT（高温高压）钻石和CVD（化学气相沉淀）钻石两种。作为珠宝饰品，其物理性质及化学性质与天然钻无异。相比天然钻石的“钻石恒久远”，培育钻石可在实验室内耗费数周至数月生长而成，价格也大大低于天然钻石。由于制造工艺和技术的进步，培育钻石制造成本降低，目前已经能支持大批量生产。 根据魔镜市场情报数据，培育钻石在2023.4滚动年线上电商平台销售额达9.2亿元，年增长率高达80%；在各社媒平台的话题度也有所增加。 培育钻石优势 HPHT 电商数据 ü与天然钻石性质基本相同ü培育周期短ü价格低廉ü利润率高ü环境友好，无劳工压迫问题ü造型多样化 近年销售额：9.2亿元（+80%） 社交声量 近年声量：49,080（+49%） 培育钻石线上销售走势总览 •培育钻石约在2020年初开启线上销售，2023.4滚动年在淘系+京东平台的销售额达到9.2亿元，同比增长80.4%。自从上线以来，培育钻石每月都能保持正向的同比增长。2023年4月单月同比增长在94%左右。 •培育钻石新商家多选择线上平台入驻，线上渠道（淘系和京东）目前以淘宝平台为主，且淘宝平台销售占比有逐渐增加趋势。培育钻石赛道新进入者众多，目前市场存在定价混乱，标准不统一，售后服务质量参差不齐的问题。 •培育钻石线上消费场景目前以婚庆（钻石戒指类）为主，颈饰和耳饰类占比较低。 版权声明 本报告为魔镜市场情报制作，其版权归属魔镜市场情报，未经允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播 Mktindex.comm 联系我们 关注我们 北京淘幂科技有限公司北京市朝阳区望京SOHO塔1A座2005联系电话：010-84785451