根据中共中央政治局会议的表述,房地产市场供求关系发生重大变化,这标志着“房住不炒”已取得阶段性成果。会议明确提出“适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱”,这为三季度核心一二线城市迎来新一轮政策优化调整提供了可能。此外,会议还强调了防范化解债务风险和加大保障性住房建设和供给的重要性。当前地产板块处于三重底部,未来有望迎来一轮显著的估值修复,我们推荐保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、滨江集团等公司。同时,我们也需要关注行业信用风险和流动性风险。
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