2022年河南网络零售市场分析白皮书

2022年河南网络零售市场分析白皮书 主讲人介绍 欧特欧咨询CEO 商指针电商大数据产品创始人 数据说明： 数据来源：商指针时间周期：2022年监测平台：抖音、快手、点淘（淘宝直播）本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 河南网络零售市场概况01. 河南网络零售专题分析02. 目录 河南网络零售趋势及展望03. CONCENTS 河南人口大省，消费潜力强 Ø河南人口众多，是全国人口大省，劳动力资源丰富，消费市场巨大。 河南地处要位，重要交通枢纽 2022年河南快递业务量全国排名第5，电商从业人数全国排名第8，是全国重要的综合交通枢纽、人流、物流、信息流中心。 《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》和《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》分别于2021年11月和2022年2月印发实施，河南省安阳、商丘入选国家物流枢纽建设名单，郑州、洛阳、商丘、南阳入选国际性/全国性综合交通枢纽城市建设名单。 22年河南网零全国第十，核心指标提速运行 Ø基于人口大省及重要枢纽的地理位置，河南省全网零售额再创新高，达到2732亿元，同比增长了19.9%，全国省份排名第十。河南的农村电商零售额、农产品、直播零售额指标也同样再创新高，其中农村电商全国省份排名第7位，零售额同比增长30.5%，农产品零售额同比增长23.5%，河南电商兴农跑出加速度。 郑州网零超千亿，驻马店市增长最快 Ø2022年河南省全网电商零售额各市排名中，郑州、洛阳、南阳排名前三，其中郑州实现全网电商零售额过千亿元，份额占全省的46.9%，排名第一位且遥遥领先其他市，具备较大的电商实力；驻马店市、商丘市同比增速加快，分别达50.2%、45.6%。 河南实物网零郑州占比近半，中后部城市增速高 Ø河南省郑州、南阳、洛阳实物网络零售额排名前三位，其中郑州2022年实物网络零售额达1061.6亿元，占全市近一半的份额；各个市级实物零售额同比均增长，带动整个河南省实物行业增长，2022年实物份额较去年增长了0.2个百分点，其中驻马店、濮阳实物网络零售额较去年增长迅速，同比分别达到62.3%、56.3%。 实物头部行业集中度增强，烟酒/中西药增速攀升 Ø2022年河南省实物行业网络零售额达2178.9亿元，同比增长20.2%。服装鞋帽、日用品、粮油食品、家电、化妆品排名前五位，均达150亿元以上，其中服装鞋帽、针纺织品类行业排名第一位。前五实物行业中服装鞋帽、粮油、家电、化妆品份额较去年增长，头部行业集中度增强。疫情加速了网络零售的发展，同时提高了消费者对于中西药和烟酒类产品的需求。烟酒类、中西药品类同比超速增长，分别达104.2%、95.6%。 服装、制冷电器为龙头产业，女装最热销 Ø2022年河南省服装类实物网络零售额排名居二级行业第一，占比达12.5%，女装零售额居重点品类第一，占比达6.6%，河南服装品牌逸阳、娅丽达网络零售额过亿，逸阳旗舰店在天猫渠道TOP50店铺排名第三位，带动本省服装行业发展。新飞品牌获品牌榜首位，零售额近20亿，以其为代表带动制冷电器行业加快发展。 各市聚焦头部实物行业，发挥经济增长作用 阿里系在河南地位突出，抖音占比超越京东 头部品牌集中在郑州、新乡、漯河，亿级品牌数达23个 城市层面：TOP品牌零售额集中郑州、新乡、漯河区域，较去年三地份额增长了2.4个百分点；巨头品牌集聚最多属地为郑州 河南网络零售企业制造批发零售并举，掘金亿级市场 Ø2022年河南省网络零售企业榜中，企业规模量级在扩大。 河南网络零售市场概况01. 河南网络零售专题分析02. 目录 河南网络零售趋势及展望03. CONCENTS 农村电商篇：河南农村电商规模提升，乡村产业迈上新台阶 Ø河南作为我国的农业大省，农村人口也众多，农村经济发展也一直是河南省经济发展的重心。在当今“互联网+”的时代背景下，农村电商成为河南农村发展的重要途径，2022年河南各市农村电商发展规模升级，河南农村电商整体比例较去年增长了0.5个百分点。 农村电商篇：河南经济强县向郑州周边拓展，带动全区县域经济繁荣 Ø2022年河南农村电商TOP30强县多分布在豫中地区的郑州、许昌；豫东商丘、开封、周口；豫北焦作、新乡。其中郑州强县有5个，在TOP30农村电商收入中占比35.8%，较去年电商收入份额增长3.5个百分点，零售额同比增长39.5%。 Ø2022年TOP30强县电商零售额近500亿，同比去年增长25.9%，以郑州几个经济强县向周边区域县发力。 农村电商篇：河南农村电商优势行业稳步提升，破50亿行业增至6个 Ø2022年河南农村电商一级行业TOP20中，粮油食品、日用品类行业规模均破百亿，8个行业规模较去年份额有增长趋势。破5亿级别行业有16个，破50亿级别行业有6个，较去年增加了2个行业，农村电商行业整体规模呈现升级态势。 金银珠宝翡翠玉石超45亿同比+>65% 家电音像洗衣机超9亿同比+>30%；空调超8亿同比+>26% 农产品篇：农产品零售新势力：落后城市表现出更强的增长动力 Ø2022年河南各市农产品零售中，TOP5地区在重点行业中的带动作用下，零售额均破10亿，郑州、商丘、洛阳同比去年有增长趋势。鹤壁、驻马店、安阳、濮阳、开封、平顶山6地农产品零售额同比高增长，增速均超55%。 休闲食品崭露头角，特色品牌爆款引领市场潮流 2022年河南省农产品零售行业表现Ø2022年河南农产品行业表现中，休闲食品行业领跑，水产品、肉禽蛋类行业增速快。河南冲刺万亿级现代食品产业，尤其把休闲食品放在重点行列，河南网红休闲食品和肉制休闲食品是两大支撑，出现了像好想你红枣零食、卫龙辣条、米多奇馍片、双汇玉米热狗肠等市场爆品。 农产品篇：滋补食品走俏，京东成重要销售渠道 Ø2022年河南农产品店铺榜及商品榜表现中来看，头部店铺拓展淘宝规模分布增长0.3个百分点，较去年京东店铺份额增长5.6个百分点。畅销农产品集中于休闲食品和滋补食品行业，淘宝、天猫休闲食品份额较高，京东滋补食品份额最高近7成，因疫情后，消费者对身体健康更加关注，对滋补食品的关注度越来越高，对B端来讲滋补食品单价比休闲食品较高，获利更大，因此各渠道均加大力度布局滋补食品行业。 农产品篇：打造“河南味道”农产品正加速推进 Ø河南不断升级“老字号”、开发“原字号”、培育“新字号”，打造区域公用品牌、企业品牌、产品品牌，构建品牌体系。培育了双汇、三全、思念等一批“中国第一、世界有名”的河南农业品牌“顶级名片”，打造了新乡米、信阳茶饮等具有鲜明河南特色的区域公用品牌“金字招牌”，涌现出了好想你、张宝山等一批企业“知名品牌”。越来越多的河南农产品品牌正在叫响全国。 原阳大米所属：新乡原阳县2022年新乡米同比+43.6% 信阳茶类所属：河南信阳2022年信阳红茶、花果茶同比分别+32%、62% 漯河肉类—双汇最为知名所属：河南漯河2022年漯河肉禽蛋类同比+52%，熟食腊味同比+9.2% 滋补食品-张宝山•天猫畅销单 休闲食品-好想你•天猫畅销单品 河南豆制品行业•农产品中豆制品全国交易规模排名第三位•零售额超5.7亿 品榜中零售额累计近破2千万•同比增长167.2% 榜中零售额累计近6千万•同比增长69.8%•较去年份额增长13个百分点 •全国农产品京东店铺TOP18•排名+7个名次•零售额超4亿•同比增长57.4% 面类-三全、思念品牌最知名所属：河南郑州2022年郑州面类行业同比+27% 赏古迹/品美食/体非遗，中原风情拉动当地旅游增长 玩什么？穿越千年历史，河南文化名城游 吃什么？品味河南美食，领略中原饮食文化 洛阳城古都等建筑景点 特色小吃：郑州烩面、开封灌汤包、高炉烧饼等经典菜系：豫式黄河大鲤鱼、汴京烤鸭、鲤鱼焙面等 逍遥镇胡辣汤 逍遥老杨家旗舰店在周口市农村电商京东渠头部店铺第三位，零售额近千万 豫式黄河大鲤鱼 评为河南经典名菜2022年郑州市全网零售美团渠道头部店铺鱼店增加至6家 赏什么？感触传统手工，感受非遗文化魅力 豫剧、皮影、汴绣等非遗 带走什么？土特产大集合，买买买带回家 洛阳杜康酒22年洛阳市农村电商京东杜康店 焦作山药22年焦作药食同源行业超3亿，同比+810% 罗山县皮影22年罗山县旅游交易规模同比+超500% 铺零售额超3千万，同比+超30%天猫店铺中旗舰店同比+26% 旅游篇：3A级景区同比增长32%！动植物园最热门 Ø反复的疫情，经济形式的下降，消费级别降低，居民对外出偏向于优惠的景区，且偏爱打卡动植物园，2022年河南省动植物园景点同比增长37.8%，各市3A景区表现中，10个市有增长趋势，带动整个省份3A景区同比增长32%。 直播篇：直播渠道快速转换，抖快占比大幅提升 Ø2022年河南省淘宝直播份额大幅减少，抖音直播份额22年增长24.2个百分点，快手直播份额增长9.6个百分点。TOP直播行业也在加速向抖、快布局。河南直播平台转型向强流量并将目光转向抖音、快手平台。 抖音主播破5万增速超预期！快手达人主播占据前2席 Ø2022年河南省主播数超6万，同比增长近300%，抖音主播数超5万，增速高于整体，可见，抖音吸引主播的实力。河南带货主播TOP10中有8位为个人主播，快手平台榴莲阿峰哥带货额超4亿，远超其他主播。 直播篇：郑州抖音直播近百亿，成为头部主播集中地 TOP抖音店铺较去年增长88.2%，零售额超56亿，过亿市级去年6个，22年增长至11个，郑州破32亿，增速前三，驻马店破2亿、南阳超7.5亿、开封破亿。 远明酱酒在抖音用账号矩阵触达更多用户，实现高增长 个人IP、明星知名人士助阵、秒杀活动等 官方账号、店铺号、直销店认证等多个抖音账号同时运营 融合酒桌文化、节气、诗词等 案例：白象稳扎稳打，抓住机遇抢占抖音强流量市场 •22年河南抖音TOP主播榜店铺100中，白象品牌零售超2亿，同比增长超1000%，零售量超630万，同比增长615.8%。作为河南本土企业，白象是方便面行业的老兵，口感好/安全卫生，是白象最大的底气。是否能在康师傅和统一两大巨头的夹击下持续逆袭，未来的路依然具有挑战性。 •不同类型账号引流-官方店、粮油、生鲜、方便面等•内容造势，主打低价、好吃、明星同款 •“土坑酸菜”事件，白象掀起野性消费热潮。 •市场巨头夹击下，未来的路依然具备挑战性。 河南新零售市场规模近60亿，郑州成新零售巨头聚集地 Ø2022年河南省新零售近60亿，同比去年增长96.7%，郑州、商丘、驻马店三地新零售占比近8成。在TOP200店铺中，郑州店铺零售额占比超64%，较去年份额上涨8.9个百分点。2022年7月，中国（郑州）新零售产业基地在郑州金水区启动，首批50家消费品牌签约入驻，带动郑州新零售业态的升级。 河南网络零售市场概况01. 河南网络零售专题分析02. 目录 河南网络零售趋势及展望03. CONCENTS 郑州为中原城市群核心轴，持续发挥对周边带动作用 郑州带动周边地区焦作、新乡、许昌、开封大都市圈，发挥“1+4”作用，辐射其他地区协同自身优势加快发展。22年全网电商中，郑州过千亿领跑，周边地区商丘、驻马店、三门峡、周口加快发展。 在网络零售巨头企业表现中，郑州企业依然领跑，零售累计破百亿；鹤壁企业、洛阳企业排名第二三位，驻马店、商丘、开封增速超65% 22年河南电商蓬勃发展，为就业市场注入新活力 Ø22年经历疫情，河南省线上电商