2023全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

引言 借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从 2021 年的 6.1% 下滑至 2022 年的 5.2%1；而中国企业受益于本土供应优势及新能源、智能化“双轮”加速驱动，2022 年利润率约 6%2，相较前一年实现微增。 回顾 2022 年，受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响，全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。 中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国 2022年全年实现乘用车销量约 2,300 万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至 11%，而在本土销 量 中 新 能 源 渗 透 率从 2021 年 的 16% 迅 速 提升至 2022 年的 32%。反观海外市场，据 IHS 统计，2022 年乘用车销量约 4,400 万台，同比实现约 -2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约 14%。 本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势，基于 2021 年和 2022 年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，指出企业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与战略思辨方向。 全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭 目录 盈利能力承压营收规模复苏“双轮”加速驱动050506 趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增趋势三：国产零部件企业竞争力提升090911 机遇二：海外市场扩张机遇一：创新业务引领机遇三：护航供应链安全171317 附录一2023 全球汽车供应链百强22 附录二2023 中国汽车供应链百强31 全球汽车零部件发展概览及趋势 营收规模复苏 盈利能力承压 中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展，增速较快。䩺簊阞╈ꮑ┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍鵮╙22侁蜷냖◇全球唚⶝企业丞⛮㘍䆋⪭╈ⲁ力榾娢企业㏇全球氬䍠╈氳蛈䷅顈昦ⶭ奃☳202年氳2䬠ⶍ舘2022年氳ն╈㎁企业㱕䐼休♏╿全球䄬㏜ⱶ鵮⹠㷤氳┱곽业ⱷ撷㎂䧏簘䣲䌫☛篗ꛘ耇꣮亍◲耇蛽䡗业ⱷ⛮ꄈ㛻䆋䬠ⶍ◅縖蛈䷅⮇⮷⺱奃㘍Ꝛ⽰ꮑ㎁♔-(亍耇嶏յ└佔4%*╙♏辑氳ⲁ力榾娢供应ら█䫙鳀甌篑㎁ꡮ㜍鼨车企䦣藜㛻ꄈ亍㘍队⶝ն ⹨橻䗯յ㏐籃䷓媪璡䏆⿏2022年全球篺宁ꪫ║嫧ⲁ汽车ꦻ鼨♭供应ら䔅⛮⮵射曎篑2注鰏202年氳僗䢦㍑蛽ն02 疫情持续影响。榺◇亍⫦⹩䋳檫夽㏇全球葶㍴⫂䅠全亍┉嫧氳孲车队⶝յ榟◲յ供应链璡⹨⮽┉硍⮜䏆⿏ꡢ潥▽汽车ꦻ鼨♭供应ら氳瞿篱⴬留杼✳⪭沜⮵耇力僗䢦┖꡹ն塝㛚橻䗯✳䐂☕力顫嶏亡ꪫ氳┘漶㲋䓪㘍ⱶն全球搷⹠㛢颯粻䄄◄♭♔争⹧将詭应㵒鵠顎腭羇㵗舚ⲏ䄄榫䄄䡗儗䧏簘┕ⶍꦻ鼨♭企业鲡蛈䡗儗◰꣮╯㛻䆋┕ⶍ鲽縡䏆⿏沜⮵耇力ն
欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来源，增量最高。䩺簊阞埫孙┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍Ꝛ篑 2☛⩕顈昦▽丞⛮唚⶝䔅⛮㘍ꄈ氳2ն全球汽车◲ꛖ䕄㛄⤺榟ꦻ鼨♭꧎姳2023年氬䍠唚╈埫孙企业┕唚丘ꄈ鸬鸬겅⩝⪭☽㏐⵲㲓朆蛈䷅3┒☛⩕⺱休埫孙亍耇嶏䧏簘峈鵁2022年篚榾峈鵁曎篑鱳█✳䐂埫孙ꦻ鼨♭企业蛈䷅鈺嘗☳╈⹨沠ն01 国际供应链冲突。㏐籃䷓媪⫿狰㵗舚篺宁⹨䩣㶗⪭埫孙㎁㳄鵠顎腭羇┽ꄆ┕崅耇嶏⹖⸊免乢䡗儗㛻䆋┕将汽车ꦻ鼨♭供应らꪫ║䄉㛻氳䡗儗䧪䡟┚碧鳡氳亍耇嶏鯸㑔꧎姳⺱休鵠羇姢䇖⹖⮵曎氳괈ⶍ䫠ⲁ◲⿁♯劲┕将䄬㏜寕顠耇力仼沠檅鯻㵒丞⛮汽车䄬㏜♔⹖┕崅ꦻ鼨♭企业氳队⶝◲榟嫧ⲁ䏆⿏㵗舚沜⮵耇力⹨䩣ն 硍簊20䇜䄭㷀舅ⲁ뀢뀚⚩䚊냖ꡙ舅ⲁ뀢뀚㓊䫝鉯⬀亡勆榾逸䫠⭴㱧心䈴芡保耇鉯⬀亡勆ⴎ⻡╄䓪⴬◎ⲁյ"*⷇ꢣ陃⮷յ)6%侁炐璡Ⱶ耇ꃾ㒞㰊⹠䄭$F5SBY2榾뀕ⲁ硍簊յ"Y5SBY2
榾뀕勰硍簊յ"%015舅ⲁ뀢뀚䋯䷒䇖⺐꥘䡗篪䫝䈔沴䤗儛亡勆璡ն “双轮”加速驱动 全球创新技术演进等推动电动化和智能化“双轮”加速驱动。㜍鼨企业㏇注⪩겅㓊⹠㷤⮡亍业ⱷ♔䯌䋧ꪫ⺸儔全氳核心竞争力ն❇㞝┪⹠䄭냖꥘䡗⴬榾뀕勰䔅䡗յ保耇䈴芡䤗儛◎ⲁ⛮뀰0յ车鰒ⲁ䒳䫝⯆ 中国汽车零部件发展趋势 趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增03, 04 趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动05, 06 新能源和电子板块是增长最明显的领域。亍耇嶏յ榾㯹冏㐉氳䷅⪍⽰沜⮵䓪㘍Ꝛ僄╙狰⭴鰇ꄈ⴬冏㐉沜⮵䓪⺱劫⺎鈸縡⹠ⲁ儬⹖⚩簊业ⱷ冏㐉⮟ꪫ║䷅沠蚝籔ն⺱休篠鈸㛢鱳0㳄╈㎁2023年亍┕唚企业⪭╚蛈业ⱷ㛢┚亍耇嶏յ鰇ꄈ⴬յ保耇⴬璡㳢⮊注⪩ն07 新能源板块营收加速增长，逐渐成为百强供应链企业的重要营收支柱。2023年⪦㳄┕唚企业㏰╙ⲁ力榾娢供应ら⪭鈺嘗⹖⮵射㘍Ꝛ䒍鵮ն⪭╈㱕䐼休♏2022年ꦻ鼨♭蛈䷅⺱奃㘍Ꝛ⬘⮵射⺱奃㘍Ꝛ3饯骱╈㎁供应链氬䍠唚꺙㏇全球供应链氬䍠╈⛤⮜瑭┍ն☛篗ꛘ耇յ╈⮡亍芒█㏇2022年㲓朆蛈䷅氳䡗⠙㘍Ꝛ䡗Ⱶ┕唚╈㎁氬䍠唚⶝ն 中国百强供应链企业借助新能源、智能化浪潮下的行业重构机会，竞争力提升。㏇2020年舘2022年ꠑ╈㎁供应链氬䍠企业蛈䷅丞⛮㘍鵮篑飃鲋全球氬䍠唚╈氳宿㛚企业㘍鵮㶗⪭㏇亍耇嶏冏㐉╈㎁企业⭡⠺ⲁ力榾娢㏰㲓朆냖鵮㘍Ꝛն 趋势三：国产零部件企业竞争力提升08 ╈㎁氬䍠供应链企业竞争力氳䬠ⶍ䎍㍕◇⪭碧䤴╈㎁亍耇嶏保耇汽车䒍鵮峈鵁氳⹠㷤ⲡ㜍㏇车业ꄆ亍嬲撿氳猫⹾僿⭡⠺䤗儛⽰ら业蛽㏐⩝⹠⚝ⲡⱶ鵮㎁◲僀♏⺱休╈㎁舅╚⿁撿车企㽢颯2022年舅╚⿁撿╿榫车䄬㏜♷겜䄖ⶭⶐ㙇娡㸔舅╚⿁撿䤅吤⛮硍⫂⹖注⪩纭氳㎁◲供应らⱶ䒍ꄆ冘╈㎁ꦻ鼨♭供应链ⱶ╯鲋⸼└年氳랫㛿뚉◄♭✳㎁ꡮ供应链⹨⮽䇕䣼儗㎻供应ら䬠供㷯㏐⴬鿥㝄┚催⹖休⽰牔㲋氳供应链㍕縡供应链㱧全䓪⚝ⲡ䐂♔⛮朆塝㛚㎁㳄㛻力䶺䧏儗㎻企业舅╚䪭䫝⪩꜄䤗儛䇜⭴⺐注⪩䷓瓀꡿⯆┚㛚顫յ⺭顫企业⪦◸㏐㎂丘䩺⠡鶹舅ⲁ뀢뀚겅㓊㎁◲⴬舅╚䪭䫝核心ꦻ鼨♭忂⹠╈㎁ꦻ鼨♭企业㽢颯ն 汽车零部件产业链发展新机遇 面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存。展望未 来，罗兰贝格认为零部件企业应牢牢抓住“创 新业务引领、伴随 整车出海、护航供 应 链安全”三大发展机遇。 机遇一：创新业务引领 ꣮浔亍耇嶏⹠㷤└榾⽰保耇⴬注⪩鼨♭䡗╙亍氳♯ ⡬냖㏐⻹䌖㜍鼨ꦻ鼨♭企业争注䄭㷀ն劯䩺孾畀202年亍耇嶏ⲁ力硍簊䡗儗ⶭ奃#0.篑00注鰏措媧车侁蜷䬠ⶍ保耇䈴芡յ保耇뀢뀚硍簊꣮保耇⴬⽰舅ⲁ뀢뀚䤗儛蛽㏐♯⡬䬠ⶍ것阞2030年䡗儗ⶭ奃丞车#0.篑2030ն09 本土零部件企业关键举措：加大创新技术研发投入10 ╈㎁氬䍠供应链企业냖䈲ꄆ鈼䤗儛⮡亍㛻力䤸⪍溿⹠顫嶏ն2022年┕唚企业⪦阞䤸⪍溿⹠顠榫☛⩕ⶭ业ⱷ蛈䷅3㶗⪭㏇亍耇嶏业ⱷ冏㐉溿⹠䤸⪍年㛄⺭㘍Ꝛ曎篑0ն氬䍠企业╈⪦僗㳄企业 ㏇202年舘2022年ꠑ溿⹠碶阞䤸⪍飃氬☛⩕䡝溿⹠䤸⪍ⶭ奃飃0
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䥓㜍侁炐硍簊鉯⬀亡勆ⴎ䦮"3)6%⮡亍䤗儛饟篪ն 本土零部件企业关键举措：提供集成化解决方案12 ㏇亍♯⡬飊ⲡ┖⛂꣮舅ⲁ뀢뀚⽰保耇䈴芡氳⹠㷤╚儬ⷣꃾ顔嘗䌋鵄峀⹠榟鯸⹩注⪩ꦻ鼨♭供应ら䋯㡏䬠供鯻漲♭丞⺭硍簊鉯⬀亡勆♔⟊䥉舅骱㏇供应链┕氳陚陪儹㶗⪭㏇ら榫车겅㓊榺◇╚儬ⷣ舅溿耇力鰏䍐丞⺭供应ら儬⚢催ⱶ伺侁ն ꦻ鼨♭企业걹应䤗儛⹖ꃾ顔嘗䌋庌⹩飊ⲡ鵄峀䍠⴬鯻漲♭丞⺭耇力♔䬠供꥘䡗⴬鉯⬀亡勆㞝䐼颂重㣛保耇䈴芡鯻漲♭鉯⬀亡勆
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18 本土零部件企业关键举措：捕捉锂电上下游产业价值 ⲁ力榾娢车业꣮亍耇嶏峈鵁曎䬠ⶍ袖Ⲩ⹠㷤⛙⪭羜⺵㰇㏇鰏㛻氳⸊免乢供应곽ꢣ㞝ꛘ溜顫嶏氳㛿抆燵籬⹖注⪩⸊免乢♯劲嫧ⲁ璡ն䩺簊阞全球䄖䋧䡗氳ꛘ溜溜㏜╚金꥘╈◇徦孙┚⶟紇╈㎁䫓伺⤴ꄈ☢ⶭ奃全球篑䋯ꃾ◲ꄈⶭ全球䔅ꄈ篑ն것阞⮽202年全球ⲁ力榾娢氳ꛘ溜꧎姳䔅⛮㲓朆供꧎䇖辆⛙╈㎁