全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书����年�月����年 2! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书回顾2022年，受全球疫情余震、地缘政治震荡等影响，全球汽车产业面临明显波动以及不确定性风险。中国乘用车市场持续复苏，增速提升，出口势头强劲；而海外则整体面临销量负增长。据统计，中国2022年全年实现乘用车销量约2,300万台，同比增速约10.6%。其中，出口占比进一步提升至11%，而在本土销量中新能源渗透率从2021年的16%迅速提升至2022年的32%。反观海外市场，据IHS统计，2022年乘用车销量约4,400万台，同比实现约-2.7%的负增长。其中，欧洲新能源市场发展相对领先，纯电渗透率约14%。全球乘用车产销增长虽有所放缓，但全球百强企业凭借头部资源优势，以及在创新技术与商业模式上的领先实践，形成马太效应，整体营收规模仍保持增速上升。但在盈利性方面，受国际局势的波动影响，全球百强企业利润率从2021年的6.1%下滑至2022年的5.2%1；而 中 国 企 业 受 益 于 本 土 供 应 优 势 及 新 能 源 、智能化“双轮”加速驱动，2022年利润率约6%2，相较前一年实现微增。本报告通过分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势，基于2021年和2022年百强企业营收、盈利及研发等数据信息，解析中外零部件百强企业的三大核心发展趋势。同时，报告结合行业发展大势，指出企业致胜未来的三大新机遇，并提出关键举措与战略思辨方向。引言簊阞 2020 年 
2023 年氶┕唚┦䥑꨽⮵射氳  㳄企业2簊阞 202 年 
2023 年氶┕唚┦䥑꨽⮵射氳  㳄企业 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !3第一章 全球汽车零部件发展概览及趋势第二章 中国汽车零部件发展趋势第三章 汽车零部件产业链发展新机遇附录一 2023全球汽车供应链百强第四章 罗兰贝格建议附录二 2023中国汽车供应链百强盈利能力承压趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动机遇二：海外市场扩张营收规模复苏趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增机遇一：创新业务引领“双轮”加速驱动趋势三：国产零部件企业竞争力提升机遇三：护航供应链安全040812222031050917050913061117目录 4! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书全球汽车零部件发展概览及趋势01 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !5 营收规模复苏中韩零部件企业得益于全球新能源市场的蓬勃发展，增速较快。䩺簊阞╈ꮑ┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍鵮╙22侁蜷냖◇全球唚⶝企业丞⛮㘍䆋⪭╈ⲁ力榾娢企业㏇全球氬䍠╈氳蛈䷅顈昦ⶭ奃☳202年氳2䬠ⶍ舘2022年氳ն╈㎁企业㱕䐼休♏╿全球䄬㏜ⱶ鵮⹠㷤氳┱곽业ⱷ撷㎂䧏簘䣲䌫☛篗ꛘ耇꣮亍◲耇蛽䡗业ⱷ⛮ꄈ㛻䆋䬠ⶍ◅縖蛈䷅⮇⮷⺱奃㘍Ꝛ示ꮑ ㎁ ♔ - ( 亍 耇 嶏 յ└佔4%*╙♏辑氳ⲁ力榾娢供应ら█䫙鳀甌篑㎁ꡮ㜍鼨车企䦣藜㛻ꄈ亍㘍队⶝ն欧洲零部件企业是全球百强企业营收增长的主要来源，增量最高。䩺簊阞埫孙┕唚企业2022年蛈䷅鈺嘗⺱奃㘍Ꝛ篑 2☛⩕顈昦▽丞⛮唚⶝䔅⛮㘍ꄈ氳2ն全球汽车◲ꛖ䕄㛄⤺榟ꦻ鼨♭꧎姳2023年氬䍠唚╈埫孙企业┕唚丘ꄈ鸬鸬겅⩝⪭☽㏐⵲㲓朆蛈䷅3┒☛⩕⺱休埫孙亍耇嶏䧏簘峈鵁2022年篚榾峈鵁曎篑鱳█✳䐂埫孙ꦻ鼨♭企业蛈䷅鈺嘗☳╈⹨沠ն 01 盈利能力承压⹨橻䗯յ㏐籃䷓媪璡䏆鼠2022年全球篺宁ꪫ║嫧ⲁ汽车ꦻ鼨♭供应ら䔅⛮⮵射曎篑2注鰏202年氳僗䢦㍑蛽ն 02疫情持续影响。榺◇亍⫦⹩䋳檫夽㏇全球葶㍴⫂䅠全亍┉嫧氳孲车队⶝յ榟◲յ供应链璡⹨⮽┉硍⮜䏆鼠ꡢ潥▽汽车ꦻ鼨♭供应ら氳瞿篱⴬留杼✳⪭沜⮵耇力僗䢦┖꡹ն塝㛚橻䗯✳䐂☕力顫嶏亡ꪫ氳┘漶㲋䓪㘍ⱶն全球搷⹠㛢颯粻䄄◄♭♔争⹧将詭应㵒鵠顎腭羇㵗舚ⲏ䄄榫䄄䡗儗䧏簘┕ⶍꦻ鼨♭企业鲡蛈䡗儗◰꣮╯㛻䆋┕ⶍ鲽縡䏆鼠沜⮵耇力ն
国际供应链冲突。㏐籃䷓媪⫿狰㵗舚篺宁⹨䩣㶗⪭埫孙㎁㳄鵠顎腭羇┽ꄆ┕崅耇嶏⹖⸊免乢䡗儗㛻䆋┕将汽车ꦻ鼨♭供应らꪫ║䄉㛻氳䡗儗䧪䡟┚碧鳡氳亍耇嶏鯸㑔꧎姳⺱休鵠羇姢䇖⹖⮵曎氳괈ⶍ䫠ⲁ◲鬼♯劲┕将䄬㏜寕顠耇力仼沠檅鯻㵒丞⛮汽车䄬㏜♔⹖┕崅ꦻ鼨♭企业氳队⶝◲榟嫧ⲁ䏆鼠㵗舚沜⮵耇力⹨䩣ն顫乢全嶏╈㎁汽车䥊企业㲇粠粬⪥顄劲22上榜数23上榜数151645373624216814141,8901,6221,5791,403621仼儗埫孙2)20%20%紇㎁28%╈㎁11%28%ꮑ㎁17%⪭☽㎁㳄3)5,241氬䍠⚀┯蛈䷅㘍䆋21-22氬䍠⚀┯蛈䷅䔅겜⹩⴬21-22全球百强企业分地区营收变化3 [2021-2022，亿元] 013阞畀縓诿 2023 年全球氬䍠┕唚企业全꥘氬䍠唚⶝╈萴籬㜊 202 年蛈䷅丘䩺䡝蛈䷅⹾䏧┘┉舚⮟♔㲇粠䥑꨽╙⬢埫孙ⴎ䦮䐼㎁յ嫏㎁յ葏㎁յ撕㶂⪥յ㝝㏐⮵յ蕔⪥յⶰ叜㔶յ栐⪯յ栐㚖յ重擡յ䙬㛻⮵⪭☽㎁㳄ⴎ䦮ⱶ䧍㛻յ重⿬յⷅ䈲 6! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲5.1%6.1%5.2%2.5%3,0181,2923,2323,2292022202020212019利润率[%]利润总额[亿元]疫情冲击后全球复工复产带动2021年零部件行业复苏全球百强汽车供应链企业盈利情况4 [2019-2022, 亿元, %]02 “双轮”加速驱动全球创新技术演进等推动电动化和智能化“双轮”加速驱动。㜍鼨企业㏇注⪩겅㓊⹠㷤⮡亍业ⱷ♔䯌䋧ꪫ⺸儔全氳核心竞争力ն❇㞝┪⹠䄭냖꥘䡗⴬榾뀕勰䔅䡗յ保耇䈴芡䤗儛◎ⲁ⛮뀰0յ车鰒ⲁ䒳䫝⯆硍簊20䇜䄭㷀舅ⲁ뀢뀚⚩䚊냖ꡙ舅ⲁ뀢뀚㓊䫝鉯⬀亡勆榾逸䫠⭴㱧心䈴芡保耇鉯⬀亡勆ⴎ⻡╄䓪⴬◎ⲁյ"*⷇ꢣ陃⮷յ)6%侁炐璡Ⱶ耇ꃾ㒞㰊⹠䄭$F5SBY2榾뀕ⲁ硍簊յ"Y5SBY2
榾뀕勰硍簊յ"%015舅ⲁ뀢뀚䋯䷒䇖⺐꥘䡗篪䫝䈔沴䤗儛亡勆璡ն簊阞 2020 年 2023 年氶┕唚┦䥑꨽⮵射氳企业⪦  㳄 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !7 8! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书中国汽车零部件发展趋势02 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !9 趋势一：总体规模及利润总额持续上升，利润率同比实现微增 03, 04 趋势二：新能源与智能化“双轮”驱动 05, 06顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲12,83514,36915,079202020222021+12%+5%1,538135133-1303921503913-74-1112%2%3%4%4%分业务板块收入增幅[2021-2022, 亿元]分业务板块净利润增幅[2021-2022, 亿元]分业务板块净利润率[2022, %]电子板块发动机板块轻量化板块新能源板块2)其他传统板块n=821)12,83514,36915,079202020222021+12%+5%零部件营业收入5 [2020-2022，亿元]中国供应链百强分业务板块营收及盈利分析7净利润及净利率6 [2020-2022，亿元，%]030504阞畀縓诿 2020 年 2022 年氶┕唚┦⪝䄭ꦻ鼨♭蛈业䷅⪍氳 3 㳄企业簊阞⪭ꦻ鼨♭注⪩业ⱷ蛈业䷅⪍阞畀縓诿 2020 年 2022 年氶┕唚┦⪝䄭⬘⮵射氳  㳄企业簊阞⪭䔅䷅⪍氳⬘⮵射⹖⮵射曎阞畀縓诿 2020 年 2022 年氶┕唚┦⪝䄭簊┉⹾䏧氳ꦻ鼨♭蛈业䷅⪍氳 2 㳄企业簊阞⪭ꦻ鼨♭注⪩业ⱷ蛈业䷅⪍⪭╈亍耇嶏冏㐉ⴎ䦮 2㳄企业
㱕䐼休♏յ㎁鯵냖熭 10! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲2023╈㎁氬䍠唚亍┕唚⚀┯丘ꄈ10☛篗ꛘ耇╈⮡亍芒⹙ꚇ鯺羣┕宿榼鱳㱕嫧伅ⶍ11  亍耇嶏冏㐉亍耇嶏冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉鰇ꄈ⴬冏㐉寕顠榾娢յⲁⱱ榾娢յ⤴耇榾娢ⲁⱱ榾娢婎鯲⫂깳篥篲擻鯺羣瞿㳢ꚳ⯆ꦻ鼨♭碠㳢⩡䅻捙䄬婎鯲깳♭熭鱳宍娡┒㱧巬䃸㛢⮵ 0 1   ⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉⪭☽⚩簊冏㐉榾㯹冏㐉榾㯹冏㐉•篪䫝⯆ⲁ/鯸⺸⯥篠匛յ姢畴冏䔅䡗յ⺵篠匛յ㛿猫勂յ鯺糅յꠅ猫勂յ걵沲匛յA刼⫂冏յB刼ⱶ䍠冏璡⫿ⷭ♭⫿ⷭ嘗鯸⺸䥽儼䔅䡗յ䗀䧑杷㜍䯹膪䔅䡗յ牔㲋儼䔅䡗⹖⺨熨㵗⺸儼♭ꠅ⫂䥉冏䔅䡗յ♙辑冏䔅䡗յⰜ♙辑冏䔅䡗յ车光畴LED拨伺䫝⯆յ榾儬䫝⯆յ耇嶏留杼յ鯲鰉榾婎鯲⯆ⲁ硍簊յ熊⺭䳩篠硍簊յ榾㯹䫝⯆硍簊璡亍┕唚⚀┯䪷⺳xx1853942771833,011981,0134572,3662020634%7%9152021202217%ⶭ奃氬䍠⚀┯䔅⛮ꦻ鼨♭䷅⪍(簊阞20-2217日┕唚氳2㳄⚀┯)䏢年┕唚⚀┯䎎年亍┕唚⚀┯亿纬锂能中创新航宁德时代国轩高科中国2023年供应链百强新上榜企业新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比 [2020-2022，亿元]0607新能源和电子板块是增长最明显的领域。亍耇嶏յ榾㯹冏㐉氳䷅⪍示沜⮵䓪㘍Ꝛ僄╙狰⭴鰇ꄈ⴬冏㐉沜⮵䓪⺱劫⺎鈸縡⹠ⲁ儬⹖⚩簊业ⱷ冏㐉⮟ꪫ║䷅沠蚝籔ն⺱休篠鈸㛢鱳0㳄╈㎁2023年亍┕唚企业⪭╚蛈业ⱷ㛢┚亍耇嶏յ鰇ꄈ⴬յ保耇⴬璡㳢⮊注⪩ն 07新能源板块营收加速增长，逐渐成为百强供应链企业的重要营收支柱。2023年⪦㳄┕唚企业17日╙ⲁ力榾娢供应ら⪭鈺嘗⹖⮵射㘍Ꝛ䒍鵮ն⪭╈㱕䐼休♏2022年ꦻ鼨♭蛈䷅⺱奃㘍Ꝛ⬘⮵射⺱奃㘍Ꝛ3饯骱╈㎁供应链氬䍠唚꺙㏇全球供应链氬䍠╈⛤⮜瑭┍ն☛篗ꛘ耇յ╈⮡亍芒█㏇2022年㲓朆蛈䷅氳䡗⠙㘍Ꝛ䡗Ⱶ┕唚╈㎁氬䍠唚⶝ն 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !11中国百强供应链企业借助新能源、智能化浪潮下的行业重构机会，竞争力提升。㏇2020年舘2022年ꠑ╈㎁供应链氬䍠企业蛈䷅丞⛮㘍鵮篑飃鲋全球氬䍠唚╈氳宿㛚企业㘍鵮㶗⪭㏇亍耇嶏冏㐉╈㎁企业⭡⠺ⲁ力榾娢17日㲓朆냖鵮㘍Ꝛն╈㎁氬䍠供应链企业竞争力氳䬠ⶍ䎍㍕◇⪭碧䤴╈㎁亍耇嶏保耇汽车䒍鵮峈鵁氳⹠㷤ⲡ㜍㏇车业ꄆ亍嬲撿氳猫⹾僿⭡⠺䤗儛示ら业蛽㏐⩝⹠⚝ⲡⱶ鵮㎁◲僀♏⺱休╈㎁舅╚鬼撿车企㽢颯2022年舅╚鬼撿╿榫车䄬㏜♷겜䄖ⶭⶐ㙇娡㸔舅╚鬼撿䤅吤⛮硍⫂⹖注⪩纭氳㎁◲供应らⱶ䒍ꄆ冘╈㎁ꦻ鼨♭供应链ⱶ╯鲋⸼└年氳랫㛿뚉◄♭✳㎁ꡮ供应链⹨⮽䇕䣼儗㎻供应ら䬠供㷯㏐⴬鿥㝄┚催⹖休示牔㲋氳供应链㍕縡供应链㱧全䓪⚝ⲡ䐂♔⛮朆塝㛚㎁㳄㛻力䶺䧏儗㎻企业舅╚䪭䫝⪩꜄䤗儛䇜⭴⺐注⪩䷓瓀꡿⯆┚㛚顫յ⺭顫企业⪦◸㏐㎂丘䩺⠡鶹舅ⲁ뀢뀚겅㓊㎁◲⴬舅╚䪭䫝核心ꦻ鼨♭忂⹠╈㎁ꦻ鼨♭企业㽢颯ն 趋势三：国产零部件企业竞争力提升 08顫乢全嶏╈㎁汽车䥊粬⪥顄劲136%16%9%7%12%9%丞⛮蛈䷅亍耇嶏冏㐉榾㯹冏㐉╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠╈㎁氬䍠宿㛚氬䍠中外企业供应链百强榜2020-2022营收年复合增长率8 [%]08阞畀縓诿 2020 年 2022 年氶┕唚┦⪝䄭簊┉⹾䏧氳ꦻ鼨♭蛈业䷅⪍氳 2 㳄企业簊阞⪭ꦻ鼨♭注⪩业ⱷ蛈业䷅⪍宿㛚阞畀縓诿 2020 年2022 年氶┕唚┦⪝䄭ꦻ鼨♭蛈业䷅⪍氳  㳄饖㎁企业亍耇嶏冏㐉ⴎ䦮 2 㳄企业
㱕䐼休♏յ㎁鯵냖熭 12! 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书汽车零部件产业链发展新机遇03 2023年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书 !13面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存。展望未来，罗兰贝格认为零部件企业应牢牢抓住“创新业务引领、伴随整车出海