2024年，全球汽车零部件行业营收规模遭遇负增长，主要受宏观经济波动、地缘政治、供应链重塑等因素影响。欧洲、日韩等传统市场承压，中国企业凭借内需回暖和出口扩张实现逆势增长，但产业规模和利润增速放缓，头部企业集聚效应加剧。
现状：
- 全球Top20零部件企业营收规模下滑4.3%，仅3家企业实现增长。
- 中国百强企业总营收同比下降5.07%，为近年来首次负增长，但中国上榜企业营收规模同比增速为9%，新增上榜企业数为4家。
- 头部零部件企业增长主要受全栈解决方案、新兴业务、区域平衡及成本优化等因素驱动。
中国汽车零部件发展态势及趋势：
- 总体规模及利润总额增速放缓，头部虹吸效应凸显，头部10家企业合计实现全行业75%的企业利润总额。
- 新能源板块盈利能力最强，宁德时代在新能源板块收入和盈利占比分别为80%和92%。
- 电子、轮胎轮毂、底盘等板块相对分散，但整体增速较快。
- 科技引领向上的零部件企业增加，高增长企业平均研发投入占企业总收入的5.1%。
- 长三角区域集群显现，近半数高增长企业分布在浙江、上海、江苏。
技术发展趋势：
- 智能化是核心趋势，加速向软件定义汽车、平台化架构、电驱动系统等新范式演进。
- 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决方案能力。
- 从智能驾驶到底盘与动力，主机厂与零部件企业正积极探索新型整零关系。
- 零部件企业角色深度转变，从独立部件供应商向单/多系统服务商转变。
- 零部件行业发展格局迎来洗牌重塑，“单域”/“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier0.5将成为未来市场的关键角色。
产业格局趋势：
- 新四化带来三电、智能座舱与智能驾驶等新的价值高地，零部件产业链价值分布重塑。
- 价值重塑：新能源三电、智能座舱与智能驾驶等核心零部件板块市场规模、利润增长显著。
- 整零协同：整车开发模式从分布式向集中式演进，零部件企业需提升系统级解决方案能力。
- 整车自研趋势：自研加深，但回归效率为先的供应商模式是长期趋势。
- 零部件企业角色深度转变：从独立部件供应商向单/多系统服务商转变。
- 零部件企业发展格局趋势：迎来洗牌重塑，“单域”/“多域”系统级能力和灵活合作模式的Tier0.5将成为未来市场的关键角色。
部件出海：
- 中国领先零部件企业正紧跟汽车行业全球化趋势，加速在全球范围内的布局。
- 中国零部件企业海外营业收入快速增长，龙头企业持续通过本地化落地强化全球布局。
- 中国车企海外业务发展趋势：2030年中国车企海外销量预计可达700~1000万辆。
- 零部件企业协同主机厂出海，需进一步深入海外本地化运营以支撑主机厂构建本地化制造能力。
- 中国零部件企业出海五大考量要素：海外客户需求洞察、兼并购及开放合作、海外本地化制造、全球研发布局与国际组织管理。
外延拓展：
- 企业通过广泛布局业务、聚焦前沿技术领域、强化核心能力构建竞争优势。
- 领先零部件企业业务辐射范围广，涉及工业、能源和交通等行业，覆盖零部件、产品和解决方案服务等。
品牌趋势：
- 领先零部件集团品牌内涵在产品技术的基础上，更多融入情感链接和普世价值元素。
- 品牌建设趋向价值体系化，强调精神内核与体系化表达。
- 领先企业已开始基于产品技术实力进行C端品牌形象的塑造。
汽车零部件国际化发展趋势：
- 中国消费者对电动车、新出行概念及智能技术的开放接受度更高，欧洲消费者则更谨慎，更信任成熟技术。
- 中国零部件企业出海面临多重挑战，需因地制宜，结合各地市场特征，灵活调整产品方案、配套能力与合作模式。
- 中国零部件企业海外业务发展趋势：三电与智能化部件引领高速增长，传统零部件出海则呈现出稳步渗透态势。
