行业周报：数据要素和AI迎来布局机会

市场回顾：本周（2023.7.17-2023.7.21），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌5.24%。 周观点：数据要素和AI迎来布局机会多地政策逐渐推出，数据要素有望加速落地 7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，强调“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”。7月18日，北京市经信局发布《北京市公共数据专区授权运营管理办法（征求意见稿）》，“鼓励公共数据专区探索市场自主定价模式，探索产业发展及行业发展相关应用场景按需有条件有偿使用”。7月21日，广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例（征求意见稿）》，“推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系”，“鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表”。政策催化下数据要素产业发展有望提速，建议重视商业场景先行和数据基础设施领域的产业龙头。 海外巨头进展积极，AI产业趋势加速 7月19日，微软在“Inspire 2023”大会上宣布将以每个用户每月30美元的价格提供Microsoft 365 Copilot服务，适用于Microsoft365E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。根据微软官网，目前Microsoft365E3、E5、商业标准版和商业高级版的定价分别为36、57、12.5、22美元/月/用户，Copilot服务涨价幅度约为52.6%至240%，通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认，有望打开应用端成长空间。此外微软宣布与Meta达成技术合作，将在Windows和Azure云服务中提供Meta开源大语言模型Llama 2，有望加速行业垂类模型的发展普及。 投资建议 坚定信心，震荡中把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。 数据要素领域，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思等；（2）数据存储和计算环节：深桑达A、易华录、中科曙光等；（3）数据加工环节：星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等； （4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网； b.数据产品服务提供商：山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 AI领域，龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。AI+应用领域，推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等，受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。 风险提示：政策落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 1、周观点：数据要素和AI迎来布局机会 市场回顾：本周（2023.7.17-2023.7.21），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌5.24%。 周观点：数据要素和AI迎来布局机会多地政策逐渐推出，数据要素有望加速落地 7月13日，长沙市数据资源管理局发布《长沙市政务数据运营暂行管理办法（征求意见稿）》，强调“通过合理规划政务数据运营管理来增加财政收入”。7月18日，北京市经信局发布《北京市公共数据专区授权运营管理办法（征求意见稿）》，“鼓励公共数据专区探索市场自主定价模式，探索产业发展及行业发展相关应用场景按需有条件有偿使用”。7月21日，广州市政务服务数据管理局发布《广州市数据条例（征求意见稿）》，“推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系”，“鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表”。政策催化下数据要素产业发展有望提速，建议重视商业场景先行和数据基础设施领域的产业龙头。 海外巨头进展积极，AI产业趋势加速 7月19日，微软在“Inspire 2023”大会上宣布将以每个用户每月30美元的价格提供Microsoft 365 Copilot服务，适用于Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。根据微软官网，目前Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版的定价分别为36、57、12.5、22美元/月/用户，Copilot服务涨价幅度约为52.6%至240%，通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认，有望打开应用端成长空间。此外微软宣布与Meta达成技术合作，将在Windows和Azure云服务中提供Meta开源大语言模型Llama 2，有望加速行业垂类模型的发展普及。 投资建议 坚定信心，震荡中把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。 数据要素领域，我们按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思等；（2）数据存储和计算环节：深桑达A、易华录、中科曙光等；（3）数据加工环节：星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等；（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品服务提供商：山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 AI领域，龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。AI+应用领域，推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等，受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。 2、公司动态：中科曙光等公司发布2023年半年度业绩快报 2.1、业绩公告：中科曙光等公司发布2023年半年度业绩快报 【中科曙光】发布2023年半年度业绩快报的公告。2023年上半年，公司实现营业总收入54.01亿元，同比增长7.33%；实现归母净利润5.44亿元，同比增长14.94%。 【新国都】发布2023年半年度业绩预告的公告。2023年上半年，公司实现归母净利润3.20亿元-3.50亿元，同比增长64.46%-79.88%；实现扣非净利润3.00亿元-3.30亿元，同比增长102.44%-122.69%。 【国网信通】发布2023年半年度业绩快报公告。2023年上半年，公司实现营业总收入28.26亿元，同比下降4.12%；实现归母净利润2.50亿元，同比增长8.41%。 2.2、其他事项：初灵信息发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告 【初灵信息】发布关于全资子公司中标超级网关设备采购项目的公告。中国移动采购与招标网发布《中移（杭州）信息技术有限公司2023-2025年超级网关设备采购项目公示》，公司全资子公司网经科技为上述项目的中标候选人之一，中标份额60%，预估中标金额约0.69亿元（含税）。 【南天信息】发布关于设立分公司的公告。公司于2023年7月20日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立武汉分公司、沈阳分公司。根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立武汉分公司、沈阳分公司。 【科创信息】发布关于公司监事股份减持计划的预披露公告。公司收到监事谢石伟先生出具的《关于拟减持湖南科创信息技术股份有限公司股票意向书》。截至2023年7月19日，谢石伟持有公司股份37.76万股（占公司当前总股本的0.16%），谢石伟计划减持累计不超过9.40万股（即不超过公司当前总股本的0.04%）。 【榕基软件】发布关于对外投资设立合资公司的公告。公司全资子公司信阳榕基与信阳申信签订《关于出资设立合资公司之合作协议书》，分别以自有资金或自筹资金49万元及51万元出资设立信阳申榕数字软件有限公司。目标公司成立后，信阳榕基持有目标公司49%股权，信阳申信持有目标公司51%股权。 3、行业一周要闻：华为盘古大模型能源领域首次商用 3.1、国内要闻：华为盘古大模型能源领域首次商用 华为盘古大模型能源领域首次商用 【财联社】山东能源集团、华为、云鼎科技联手发布全球首个商用于能源行业的AI大模型——盘古矿山大模型。作为AI大模型在能源领域的全球首次商用，山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上，正在开发和实施首批场景应用，涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。 文心大模型3.5 IDC技术评估拿下7个满分 【36氪】IDC最新发布的《AI大模型技术能力评估报告，2023》显示，百度文心大模型3.5拿下12项指标的7个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一，百度拥有自研的深度学习平台飞桨有力支撑了大模型的高效训练和推理。飞桨与文心的协同优化，让文心大模型3.5最新版本的模型效果提升50%，训练速度提升2倍，推理速度提升30倍。 发改委：推动钢铁等重点行业加快联合重组，加快传统产业数字化转型 【36氪】国家发改委政策研究室主任金贤东2023年7月18日在发布会上表示，加快修订出台产业结构调整指导目录（2023年本），深入实施增强制造业核心竞争力提升行动计划，推动钢铁等重点行业加快联合重组，加快传统产业数字化转型。大力发展先进制造业，持续强化品牌建设，不断提升高端化、智能化、绿色化水平。 工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件 【36氪】在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情况，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。 3.2、海外要闻：微软、OpenAI等公司已使用合成数据来训练AI模型 微软、OpenAI等公司已使用合成数据来训练AI模型 【36氪】人工智能初创公司Cohere首席执行官AidenGomez表示，由于Reddit、推特等公司的数据采集要价太高，微软、OpenAI和Cohere等公司，已使用合成数据来训练AI模型。Gomez表示，合成数据可以适用于很多训练场景，只是目前尚未全面推广。 Meta发布Llama 2模型，与微软、高通展开合作 【财联社】Meta AI发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于2023年2月发布的Llama 1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制，Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。 OpenAI斥资500万美元与美国地方新闻机构合作 【36氪】微软支持的创业公司OpenAI与美国新闻项目（American Journalism Project，简称AJP）合作，提供500万美元支持AJP，用AI技术辅助地方新闻事业。除了上述承诺，OpenAI还向非盈利组织AJP及其它相关组织提供最多500万美元的积分额度，额度可用于ChatGPT技术。AJP将用OpenAI资金建立一个工作室，帮助地方新闻网站使用OpenAI技术。部分资金会分配给大约10个机构，让它们推进AI应用相关试点和实验。 4、风险提示 政策落地不及预期；市场竞争加剧风险