数字化转型指数报告2023：未来产业发展指数

数字化转型指数报告2023——构建未来产业竞争力子报告2：未来产业发展指数报告 推荐语RECOMMENDATION数字化转型指数报告，是腾讯研究院持续周期最长的研究之一，至今已是第九个年头。这项研究未必完美，但久久为功、贵在坚持，它让我们能够从数据中把握数字化发展的形势，尤其是不同年头出现的或大或小的变化，能引发不少讨论和思考。比如今年报告就发现，疫情之后数字化正面临线上和线下新平衡的磨合期，而数字平台的稳定器作用更加凸显等。值得关注的是，今年还特别增加了对未来产业的研究，尝试描绘未来产业的全国布局图，以捕捉未来增长点。报告还特别发起了面向C端的数字化认知和使用调查，有不少有趣发现。希望这份报告能持续帮助大家，全方位了解我国数字化转型的特征、趋势与亮点，为相关研究和决策提供有效参考。数字时代是社会经济活动数字化的时代，积极拥抱数字时代，创造高质量发展的数字时代，是把握时代发展机遇的必然选择。数字时代也是新旧技术交替的数字化转型时代，无论是区域还是城市发展，无论是产业还是企业，其转型发展过程都需要发挥好数字技术的作用，不仅需要促进数字技术的创新发展，而且需要构建适应数字化需要的经济社会结构和机制。全社会都需要为数字化转型创造有利条件。2023年度的数字化转型指数研究报告从区域、城市、未来产业、社会生活方面关注和分析我国数字化转型的经济社会进展，多维测度我国数化转型的特征及驱动因素，为了解和进一步深化我国数字化转型过程和有效开展数字化转型提供了系统全面的指引。腾讯公司副总裁腾讯研究院院长司晓清华大学经济管理学院教授清华大学二十国集团创业研究中心主任高建 《2023数字化转型指数报告》（以下简称报告）从构建未来产业竞争力的视角，关注全国数字化转型进程和未来产业的发展趋势，挖掘数字经济与未来产业互动的内在关联。同时报告首次引入公众视角，通过问卷调研，观察数字技术在人们日常工作与生活场景的应用现状，并着重发掘细分领域人群对未来数字社会的前景期待。报告旨在通过更全面、更立体、更具前瞻性的洞察与思考，为相关研究和决策提供有效参考。第一部分是数字化转型指数的核心发现。数字技术与实体经济的深度融合发展已成为国家中长期重大战略，数字化转型在经历了几年的加速发展之后，逐渐进入稳定发展期。近2年受新冠疫情影响，国内产业经济发展受到新的考验，在此背景下，各行各业、各地区数字化转型进程受到哪些影响？哪些区域和行业依然呈现出较强的增长动力？第二部分是未来产业发展指数的核心发现。国家十四五规划和2035远景目标纲要，提出了对未来产业（指引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业）的孵化和加速计划，推动形成新的经济增长极和经济社会的高质量发展。报告以创业企业相关数据为基础构建未来产业指数，从集聚度、活跃度、成长性和多样性四个维度，分析信息、生物、能源、制造、材料和空间等六大未来产业在全国各区域的集聚情况，以及各地是否已经走出了各具特色的产业格局？第三部分重点分析数字经济与未来产业互动的内在关联性。数据发现，数字化转型对未来产业发展具有显著正向影响，信息领域和制造、空间和生物领域等其它细分领域相互融合趋势明显。北京、广东、上海正引领全国未来产业发展，且各地正在立足自身产业基础探寻差异化发展路径。该部分还尝试回答未来产业需要什么样的创业环境？并以人工智能产业为典型领域，分析了人工智能企业的分布、投融资、人才储备、业务领域、应用场景以及大模型的参与生态。第四部分是公众问卷调研的核心发现。随着数字化工具已经越来越多地融入到人们的日常工作和生活，报告也首次通过腾讯企鹅有调平台发放调研问卷，共收集5796份样本数据，重点调研的问题包括：在日常工作和生活中，各类数字化工具的使用情况如何？对人们工作和生活带来哪些方面的提升？人们对未来数字社会又有哪些新的期待和忧虑？在报告撰写过程中，离不开众多杰出伙伴的无私奉献和鼎力支持。由衷感谢：京东消费及产业发展研究院、猫眼研究院、腾讯云、腾讯云智能、微信支付、腾讯会议、腾讯文档、腾讯敏捷协作平台，在数据和案例上的大力支持；感谢腾讯集团市场与公关部媒体中心、腾讯北京总部一如既往的支持与帮助。感谢大家的信任，期待在数字化道路上能持续与伙伴们共谱未来。——腾讯研究院、腾讯企鹅有调与清华大学二十国集团创业研究中心 联合研究团队前言PREFACE 数字化转型指数指数的背景概念与意义数字化发展的整体趋势重点区域集群特征1PART未来产业发展指数未来产业发展特征典型城市：北京/上海/深圳典型领域：人工智能产业2PART指数关联性分析未来产业与数字化转型未来产业与创业环境人工智能产业与开发者特征3PART公众视角的数字化工作中的数字化生活中的数字化对未来发展的认识与期待4PART目录DIRECTORY 报告核心发现数字化转型指数城市群基本盘南北增长点大模型生态参与者多样化珠三角强工业平台稳定器长三角优电商京津冀重服务与文化数实融合扩展健尾强腰共性中的差异化路径线上线下新平衡数实融合孵化新产业创新创业企业为主体未来产业引擎铺开火车头效应公众视角的数字化人工智能成为技术关注焦点未来产业发展指数指数关联性数字化转型头雁效应数字工具多元普惠技术性失业危机感显现工作生产降本增效数字基建与平台成为关键中介数字化驱动未来产业发展孵化器是重要的环境条件创业环境关乎未来产业生命力六要素影响人工智能产业集聚 未来产业发展指数2PART 1 未来产业发展特征未来产业发展指数2PART 集聚特征数字化转型指数报告20231未来产业，是指引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业（引自《人民日报》）。目前，全国已有约20个省市围绕类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿领域推进未来产业发展。全国已有 20 个省市推进未来产业发展相关政策文件级别发布时间对未来产业的描述《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区，布局一批国家未来产业技术研究院，加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给。实施产业跨界融合示范工程，打造未来技术应用场景，加速形成若干未来产业。国家级2021-03-13《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》战略布局未来产业。前瞻布局量子信息、新材料、人工 智能、卫星互联网、机器人等未来产业，培育新技术新产品新业态新模式。建设未来技术创新研究院和未来技术成果转化中心。地方级2021-01-27《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》未来产业是引领经济社会发展的变革性力量，具有显著“先发优势”。深圳产业发展已具备较好基础，产业链相对完备，合成生物、区块链、细胞与基因、空天技术等四个未来产业处于扩张期，已初具规模，5至10年内有望实现倍数级增长；脑科学与类脑智能、深地深海、可见光通信与光计算、量子信息等四个未来产业处于孕育期，规模较小，10至15年内有望成为战略性新兴产业中坚力量。地方级2022-06-28《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》谋划未来产业布局，主要考虑五个标准：技术的“前沿性”，需求的“突破性”，影响的“颠覆性”，价值的“战略性”，前景的“爆发性”。形成五大未来产业集群：（1）未来健康产业集群：聚焦发展脑机接口、生物安全、合成生物、基因和细胞治疗等领域；（2）未来智能产业集群：聚焦发展智能计算、通用AI、XR科技、量子科技、6G技术等领域；（3）未来能源产业集群：聚焦发展先进核能、新型储能等领域；（4）未来空间产业集群：聚焦发展深海探采、空天利用等领域；（5）未来材料：聚焦发展高端膜材料、高性能复合材料、非硅基芯材料等领域。地方级2022-11-23《浙江省人民政府办公厅关于培育发展未来产业的指导意见》优先发展9个快速成长产业：未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子；探索发展 6 个潜力巨大产业：量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料。地方级2023-02-10 本研究希望通过对全国范围未来产业领域创新创业企业的分析，了解未来产业在全国各区域的集聚情况和活跃水平。根据国家和地方层面对未来产业的方向描述，大致将未来产业归纳为六个领域：信息、能源、制造、材料、空间、生物。根据领域内产业和技术的战略价值、爆发可能、市场需求和颠覆能力，选择重点关注的行业领域企业。研究的数据来源为国内主流创投数据库，针对前沿技术领域，数据采集的截止时间为2023年5月初。我们通过这些企业的行业领域、技术或产品方向、融资情况，筛选出了与未来产业描述较为一致的5.5万家企业。可以理解为此次分析的范畴为未来产业的六大领域中，被创投数据库收录的创新创业企业，其中也包含了这些方向的上市企业。这些企业的数据同时匹配了企业工商注册信息和地理位置信息。信息、生物、能源、制造、材料和空间构成未来产业六大领域数字化转型指数报告2023集聚特征1未来产业的六大产业领域和细分方向信息领域人工智能区块链虚拟现实增强现实光电芯片新一代信息技术 卫星互联网量子信息能源领域新能源-氢能新能源-太阳能新能源-生物质能新能源-风能新能源-核电新能源-其他制造领域机器人智能制造高档数控机床材料领域新材料高端新材料空间领域航空航天海洋工程装备及高技术船舶航空发动机及燃气轮机深空深地深海和极地探测生物领域生物产业生物技术基因与生物技术脑科学与类脑研究 数字化转型指数报告2023集聚特征1研究构建未来产业发展指数，用来衡量未来产业在全国各省份和各城市的发展情况，其中包含四大指标：集聚度、活跃度、成长性和多样性。四大指标衡量未来产业发展指数研究权重采用专家打分法，与数字化转型指数的专家打分原则一致，得到各省市的未来产业发展指数。赋权未来产业集聚度、活跃度和成长性指数采用Min-Max Normalization 最小-最大值标准化对数据进行标准化处理， (x - min) / (max - min)，得到介于 0-1 的标准值；多样性指数因为已经经过了香农多样性指数计算，所以采用 x/max，得到介于 0-1 的标准值。最终结果乘以 100 得到介于 0-100 的指数。数据标准化指标名指标含义指标计算衡量地方未来产业的集聚情况和集聚密度用地方集聚的未来产业企业总数、单位 GDP 的相关企业数、城镇人口人均企业数三个指标加权后的综合结果来衡量集聚度衡量地方未来产业在资本市场受关注的水平用近 5 年（2018-2023）相关企业接受到的投资总次数来衡量活跃度衡量近年来地方未来产业的成长情况用近 5 年（2018-2023）在该领域新注册企业的占比来衡量成长性衡量地方未来产业的多样性水平，即是由单一产业主导还是较为均衡使用香农多样性指数计算方法来计算H=-ΣPi lnPi 其中，Pi 表示某一类型的产业占比 i = 1,2,3,4,5,6多样性说明：本报告统计范围仅涉及中国大陆（内地）地区，不包含港澳台。未来产业发展指数指标体系 数字化转型指数报告2023集聚特征1未来产业发展指数总体排名以北京、广东和上海作为引领，江苏和浙江紧随其后，集聚效应比较明显；沿海各省、中部和四川也有高于平均水平的表现。北京、广东和上海引领全国未来产业发展北京广东上海江苏浙江四川安徽山东海南天津0204060801002023年未来产业集聚指数TOP10省份全国各省未来产业集聚指数分布 数字化转型指数报告2023集聚特征1从各指标评估排序来看，集聚度前 15 的省份主要与经济体量正相关；活跃度前 15 的省份代表资本市场对未来产业的投资比较活跃，北京、广东和江苏排在前三位；成长性前 15 代表近5 年新注册企业占比较高，海南、浙江和四川位列前三；多样性前 15