2023数字化转型指数报告：构建未来产业竞争力

数字化转型指数报告2023——构建未来产业竞争力子报告3：公众数字化转型认知报告 推荐语RECOMMENDATION数字化转型指数报告，是腾讯研究院持续周期最长的研究之一，至今已是第九个年头。这项研究未必完美，但久久为功、贵在坚持，它让我们能够从数据中把握数字化发展的形势，尤其是不同年头出现的或大或小的变化，能引发不少讨论和思考。比如今年报告就发现，疫情之后数字化正面临线上和线下新平衡的磨合期，而数字平台的稳定器作用更加凸显等。值得关注的是，今年还特别增加了对未来产业的研究，尝试描绘未来产业的全国布局图，以捕捉未来增长点。报告还特别发起了面向C端的数字化认知和使用调查，有不少有趣发现。希望这份报告能持续帮助大家，全方位了解我国数字化转型的特征、趋势与亮点，为相关研究和决策提供有效参考。数字时代是社会经济活动数字化的时代，积极拥抱数字时代，创造高质量发展的数字时代，是把握时代发展机遇的必然选择。数字时代也是新旧技术交替的数字化转型时代，无论是区域还是城市发展，无论是产业还是企业，其转型发展过程都需要发挥好数字技术的作用，不仅需要促进数字技术的创新发展，而且需要构建适应数字化需要的经济社会结构和机制。全社会都需要为数字化转型创造有利条件。2023年度的数字化转型指数研究报告从区域、城市、未来产业、社会生活方面关注和分析我国数字化转型的经济社会进展，多维测度我国数化转型的特征及驱动因素，为了解和进一步深化我国数字化转型过程和有效开展数字化转型提供了系统全面的指引。腾讯公司副总裁腾讯研究院院长司晓清华大学经济管理学院教授清华大学二十国集团创业研究中心主任高建 《2023数字化转型指数报告》（以下简称报告）从构建未来产业竞争力的视角，关注全国数字化转型进程和未来产业的发展趋势，挖掘数字经济与未来产业互动的内在关联。同时报告首次引入公众视角，通过问卷调研，观察数字技术在人们日常工作与生活场景的应用现状，并着重发掘细分领域人群对未来数字社会的前景期待。报告旨在通过更全面、更立体、更具前瞻性的洞察与思考，为相关研究和决策提供有效参考。第一部分是数字化转型指数的核心发现。数字技术与实体经济的深度融合发展已成为国家中长期重大战略，数字化转型在经历了几年的加速发展之后，逐渐进入稳定发展期。近2年受新冠疫情影响，国内产业经济发展受到新的考验，在此背景下，各行各业、各地区数字化转型进程受到哪些影响？哪些区域和行业依然呈现出较强的增长动力？第二部分是未来产业发展指数的核心发现。国家十四五规划和2035远景目标纲要，提出了对未来产业（指引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业）的孵化和加速计划，推动形成新的经济增长极和经济社会的高质量发展。报告以创业企业相关数据为基础构建未来产业指数，从集聚度、活跃度、成长性和多样性四个维度，分析信息、生物、能源、制造、材料和空间等六大未来产业在全国各区域的集聚情况，以及各地是否已经走出了各具特色的产业格局？第三部分重点分析数字经济与未来产业互动的内在关联性。数据发现，数字化转型对未来产业发展具有显著正向影响，信息领域和制造、空间和生物领域等其它细分领域相互融合趋势明显。北京、广东、上海正引领全国未来产业发展，且各地正在立足自身产业基础探寻差异化发展路径。该部分还尝试回答未来产业需要什么样的创业环境？并以人工智能产业为典型领域，分析了人工智能企业的分布、投融资、人才储备、业务领域、应用场景以及大模型的参与生态。第四部分是公众问卷调研的核心发现。随着数字化工具已经越来越多地融入到人们的日常工作和生活，报告也首次通过腾讯企鹅有调平台发放调研问卷，共收集5796份样本数据，重点调研的问题包括：在日常工作和生活中，各类数字化工具的使用情况如何？对人们工作和生活带来哪些方面的提升？人们对未来数字社会又有哪些新的期待和忧虑？在报告撰写过程中，离不开众多杰出伙伴的无私奉献和鼎力支持。由衷感谢：京东消费及产业发展研究院、猫眼研究院、腾讯云、腾讯云智能、微信支付、腾讯会议、腾讯文档、腾讯敏捷协作平台，在数据和案例上的大力支持；感谢腾讯集团市场与公关部媒体中心、腾讯北京总部一如既往的支持与帮助。感谢大家的信任，期待在数字化道路上能持续与伙伴们共谱未来。——腾讯研究院、腾讯企鹅有调与清华大学二十国集团创业研究中心 联合研究团队前言PREFACE 数字化转型指数指数的背景概念与意义数字化发展的整体趋势重点区域集群特征1PART未来产业发展指数未来产业发展特征典型城市：北京/上海/深圳典型领域：人工智能产业2PART指数关联性分析未来产业与数字化转型未来产业与创业环境人工智能产业与开发者特征3PART公众视角的数字化工作中的数字化生活中的数字化对未来发展的认识与期待4PART目录DIRECTORY 报告核心发现数字化转型指数城市群基本盘南北增长点大模型生态参与者多样化珠三角强工业平台稳定器长三角优电商京津冀重服务与文化数实融合扩展健尾强腰共性中的差异化路径线上线下新平衡数实融合孵化新产业创新创业企业为主体未来产业引擎铺开火车头效应公众视角的数字化人工智能成为技术关注焦点未来产业发展指数指数关联性数字化转型头雁效应数字工具多元普惠技术性失业危机感显现工作生产降本增效数字基建与平台成为关键中介数字化驱动未来产业发展孵化器是重要的环境条件创业环境关乎未来产业生命力六要素影响人工智能产业集聚 公众视角的数字化转型4PART 公众视角的数字化转型调研基本情况2023年5月底，项目组通过腾讯企鹅有调针对全国范围内网民开展问卷调研，共收集5796份样本数据，受调查者覆盖全国31个省、自治区、直辖市。本次调研样本量，超过在95%的置信度和3%的误差率条件下所需的最低样本数量，样本符合统计学有效性要求。受访者学历结构3.7 %17 .0%48.8%3.6%初中及以下高中/中专/技校大学专科大学本科硕士及以上受访者年龄结构25.5%42.4%25.8%6.3%18-24岁25-34岁35-44岁45岁及以上数字化转型指数报告2023调研概况4受访者行业结构生产/加工/制造23.4%6.3%2.6%4.4%6.8%13.6%11.9%8.5%10.4%4.5%1.5%4.2%IT/通信/电子/互联网金融业房地产/建筑业商业服务贸易/批发/零售/租赁业文体教育/工艺美术交通/运输/物流/仓储服务业文化/传媒/娱乐/体育1.9%能源/矿产/环保农/林/牧/渔其他注：受样本量所限，本项研究中部分以“行业”交叉细分的分析只限于部分重点行业。26.9% 1 工作中的数字化工具使用公众视角的数字化转型1PART4PART 数字化转型指数报告2023工作场景1各类数字化工具在工作场合的使用渗透率较高，办公协同类占比最高，数据运营类与营销服务类并列第二企业数字化转型进程中，员工对数字化工具的有效使用能持续提升企业生产力。数字化工具并非只是狭义的套件工具，而是涉及全业务流程的数字化生态系统，不同的应用场景承载不同形式的工具、系统或平台。调研数据显示，在公众工作场景的应用层面，97.1%的受访者均不同程度地使用到了多种数字化工具。办公协同类，包括企业微信、钉钉、飞书等、视频会议、共享文档等应用程度最高；数据运营类，包括数据库、数据分析、数据应用等，营销服务类，包括SCRM、智能客服、金融支付、视频号、抖音等，并列第二；生产管理类，如研发设计CAD、生产控制MES、信息管理ERP等，产品化类，如小程序、APP、API 等，应用占比近三成；开发提效类，包括低代码、微服务、容器等，与设计协同类，包括Figma、蓝湖等等面向特定人群的数字化工具的占比相对略低，均不足两成。1234数字化工具在工作场合的应用情况0%10%20%30%40%50%办公协同数据运营营销服务生产管理云服务产品化安全运维开发提效设计协同其他以上都没有注：本题为多选题，所有选项之和＞100%。 数字化转型指数报告2023工作场景1不同行业对数字化工具的使用具有行业特性，机构规模直接影响数字化工具的应用广度分不同行业来看，办公协同工具几乎在所有行业中均有高使用率，能源矿产部门表现最显著，达到六成。但不同行业也具有各自的特殊性，如金融业对数据运营及营销服务工具的应用占比最高；生产/加工/制造业则使用生产管理工具的比例最高。主要行业受访者使用数字化工具的情况金融业IT/通信/电子/互联网房地产/建筑业文化/传媒/娱乐/体育文体教育/工艺美术商业服务服务业贸易/批发/零售/租赁业交通/运输/物流/仓储生产/加工/制造能源/矿产/环保办公协同营销服务开发提效设计协同产品化生产管理安全运维数据运营云服务53%51%50%47%43%42%36%39%40%41%60%48%30%29%41%31%38%32%44%34%30%21%21%24%13%17%18%16%13%16%18%19%17%18%19%18%21%20%12%11%16%15%17%11%36%40%27%34%24%31%26%27%23%25%23%42%30%36%29%29%32%22%32%34%43%39%37%36%25%25%24%27%18%25%28%31%30%55%43%30%35%32%34%29%34%30%35%41%43%39%31%36%29%31%29%29%26%26%37%46830.4%31.4%10.0%25.7%20.7%19.5%12.0%25.0%21.3%办公协同营销服务设计协同产品化生产管理安全运维开发提效数据运营云服务10人以下41.9%32.5%16.3%26.4%32.1%25.3%16.1%34.3%28.7%10-100人47.0%37.7%18.1%28.2%38.6%29.9%20.0%36.3%33.4%101-500人53.3%32.6%17.2%31.7%41.9%33.5%20.5%39.2%35.1%500人以上不同规模单位使用数字化工具的情况分不同规模的工作单位来看，单位规模越大、使用数字化工具越具有多样性，不同数字化工具的累积使用率越高。 超半数受访者每天使用各类数字化工具，办公协同类与产品化工具日使用率最高数字化转型指数报告2023工作场景1数字化工具深度嵌入工作场景，不同类型数字化工具的日使用频率均达到一半以上，但也表现出一定差异性。每天使用办公协同工具、产品化工具、数据运营工具、云服务工具与安全运维工具的比例均达到六成及以上，这些工具的行业普适性较强，未来进一步提升使用频率、促进数字化资源的利用效率仍具有较大空间。受访者在工作中使用数字化工具的频率0%20%40%60%80%100%办公协同营销服务开发提效设计协同产品化生产管理安全运维数据运营云服务每天用每周用每月用很偶尔使用65.1%58.7%54.1%53.1%63.3%57.6%60.0%62.6%62.3%26.7%31.7%35.2%33.3%26.9%30.7%30.2%26.2%27.0%3.9%6.0%7.2%8.6%5.3%7.5%6.6%7.4%7.0%4.3%3.6%3.5%5.0%4.5%4.2%3.2%3.8%3.7% 提高工作效率与降低生产成本是数字化工具最受认可的价值，增强技术实力的认可度相对较低数字化转型指数报告2023工作场景1数字化工具的普及具有多重价值，不仅能够促进企业改善经营管理方式，也能够通过多种数字化方式改善员工体验，更有利于员工与企业间的沟通与交流。数据显示，“提高工作效率”是公众认为在工作场合使用数字化工具的最主要价值；居于第二位的价值是“降低生产成本” ；除了“提效”与“降本”作用，在“开源”方面，分别有近五成与超四成的受访者认为数字化工具的使用有助于获取更多客户、拓展产品市场。事实上，数字化技术的应用还是企业增强技术实力、提升竞争力的有力工具，但对于这一赋能价值的认可度有待提升。受访者认为使用数字化工具对工作的赋能价值探索创新机会降低生产成本拓展产品市场提高工作效率获取更多客户增强技术实力61.6%53.5%48.6%43.7%33.2%20.