2023年1-6月美妆行业抖音快手社媒消费市场报告

抖音快手美妆消费市场报告-复苏正当时，顺应消费趋势，把握消费新风向果集数据·行业研究部© 2023 Guoji. All rights reserved.1-6月1 随着疫后消费场景恢复并叠加一系列促消费政策落地显效，消费市场摆脱疫情扰动，受抑制消费需求集中释放，截止到2023年5月，国内化妆品零售总额扩大至1619亿元，占社会消费品零售总额0.88%，消费者对于化妆品投入增加，消费意愿明显提升。美妆社媒消费市场表现出极强的韧性和活力，销售额稳健增长。从赛道变化看，面护套装、面膜、唇部彩妆、眼部彩妆呈现增长放缓趋势；从品牌端看，入局品牌数不断增加，竞争格局不断被打破和刷新，国货经典品牌与新锐品牌通过创新的产品、营销策略和用户互动方式，挑战国际大牌的地位。与此同时，消费者关注点也在不断变化，聆听诉求，打造与消费者需求相契合的产品，对于品牌而言是一个新的指引和机遇。基于上述背景，本报告对两大社媒电商平台抖音、快手2023年上半年消费数据进行盘点，重点关注美妆赛道中的增量品类和潜力品类，以及用户的消费反馈和需求，此外我们还选取高增长的美妆案例进行拆解，深入探讨其成功之处。最后，我们将对新兴的消费趋势进行剖析和洞察，帮助品牌和企业了解市场的发展方向和机遇。前言2 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集飞瓜、果集千瓜所有。果集飞瓜、果集千瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集飞瓜、果集千瓜方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于果集飞瓜、果集千瓜，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「果集飞瓜、果集千瓜」 在2021年1-6月、2022年1-6月、2023年1-6月所追踪到的电商/营销情报，选取周期内抖音、快手、小红书、微博、微信、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万版权说明数据来源数据定义研究说明3 核心观点市场现状重点细分潜力品类消费趋势1、受益于疫情影响消退、消费场景修复，消费意愿明显提升，国内化妆品市场增长明显；国内头部美妆企业第一季度实现业绩增长；2、美妆社媒消费市场稳健增长，多渠道良性发展推动品类繁荣，达播仍为主销售场景，自播场显示出了突出的增长速度；3、美妆声量逐年扩大，声量向抖音和小红书平台倾斜，从用户互动表现看，抖音和小红书也逐渐成为用户主要发声渠道；护肤：1、液态精华赛道下次抛精华市场规模持续扩大，消费者看重次抛产品可感可见的使用效果、以及便捷卫生的使用包装；2、乳液面霜同比增速超三位数，国产品牌凭借成分、功效出圈，消费者选择乳液面霜时除看重功效和成分外，也关注产品质地与妆容的兼容性；2、搭乘以油养肤趋势催生精油纯露赛道销售热度。新晋国产品牌不断涌入，带来了更多的产品选择和创新的同时也进一步加剧赛道竞争；消费者肯定精油纯露产品的保湿和吸收性，但也反馈产品存在油腻、刺激和闷痘情况；彩妆：1、消费主力以二三线城市中年女性为主的素颜霜品类呈现销售额高增态势，新锐国产品牌备受青睐，热销产品宣称一瓶兼顾多重功效；1、熟龄美容：随着人口老龄化程度的不断加深，熟龄女性健康成为一个重要的关注领域；2、男性求美：越来越多的男性开始重视自己的外貌和皮肤健康，对护肤和美容产品表现出浓厚的兴趣，推动了男性美容市场的良性发展；3、科技护肤：消费者通过社交媒体平台获取大量的护肤信息和经验分享，从自然护肤到功效/成分护肤到如今科技护肤，不断进阶寻找选择更适合的护肤产品和方法。4、可持续性：日益频繁的极端天气，使得越来越多的消费者切身感受到气候的变化和自己的生活息息相关。4 CONTENTS01 疫后复苏，国内化妆品市场变化02 美妆社媒消费市场整体表现03 护肤细分市场社媒消费新动态04 彩妆细分市场社媒消费新动态05 美妆社媒消费市场高增长品牌案例06 美妆社媒消费市场新风向目录5 疫后复苏国内化妆品市场变化消费市场：疫后复苏，国内消费市场呈现增长态势化妆品市场：化妆品零售规模扩大，消费意愿提升法规政策：国家、地方多项法规出台，行业监管趋严格透明企业财报：国内头部美妆企业第一季度业绩回暖6 疫后复苏，受抑制消费需求集中释放，消费市场呈现显著增长趋势*数据来源：国家统计局以及第三方公开资料整理1231221161161131171161211221241221251221221221231181181211201201201211138787898887878786889295-21%-16%-8%-3%-2%-1%1%3%4%5%5%34%34%18%12%12%9%3%4%5%4%2%7%-4%-11%-7%3%3%5%3%-1%-6%-2%3.50%10.60%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0204060801001201402020年1月-2023年3月中国社会消费品零售总额与消费者信心指数消费者信心指数社零同比增速2020年-疫情爆发受疫情影响，我国经济活动和社会需求受到抑制，社会消费品零售总额增速下降；2021年-防疫常态化随着国内疫情得到基本控制，国内经济活动和消费需求均得到一定程度地释放，社会消费品零售总额同比增长14%；2022年-防疫封控/管控放开受前三季度防疫封控与第四季度感染高峰的影响，经济活动再度放缓；2023年防控告一段落2023年第一季度社会零售总额同比上升5.8%，其中3月单月同比上升10.6%，随着疫后消费场景恢复并叠加一系列促消费政策落地显效，消费市场摆脱疫情扰动，受抑制消费需求集中释放，中国消费市场呈现显著恢复态势。7 国内化妆品零售规模扩大，消费者对化妆品消费意愿明显提升*数据来源：国家统计局以及第三方公开资料整理受益于疫情影响消退、消费场景修复，部分前期受到抑制的消费需求在短期内得到集中释放，2023年1-5月，国内化妆品零售总额扩大至1619亿元，占社会消费品零售总额0.88%，消费者对于化妆品投入增加，消费意愿明显提升。-14%-11%7%15%23%25%22%16%20%54%16%44%48%21%18%16%-6%4%7%10%12%5%11%-6%-21%-9%12%6%-2%0%0%-2%-15%6%14%29%13%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01002003004005006007002020年1-2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1-2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1-2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1-2月2023年3月2023年4月2023年5月2020年1月-2023年5月国内化妆品零售总额变化趋势化妆品零售总额(亿元)同比增速8601198117016190.81%0.87%0.85%0.88%0.76%0.78%0.80%0.82%0.84%0.86%0.88%0.90%0200400600800100012001400160018002020年1-5月2021年1-5月2022年1-5月2023年1-5月近四年1-5月国内化妆品零售情况化妆品零售总额（亿元）占社会消费品零售总额8 国内头部美妆企业一季度业绩回暖，部分企业增加研发投入*数据来源：各大上市公司2023年第一季度公开财报从2023年第一季度国内头部美妆企业财报表现看，大部分企业均实现业绩增长，珀莱雅收入增长最为明显，同比增幅达29.27%。从投入研发费用看，珀莱雅、水羊股份、鲁商发展均增加研发费用，同比增幅达73.00%、32.20%、33.72%，各企业通过加大研发费用打造更具市场竞争力的产品。公司代表品牌营销费用率营销费用同比增幅管理费用率管理费用同比增幅研发费用率研发费用同比增幅收入（亿元）收入（亿元）同比增幅贝泰妮薇诺娜47.60%-0.42%7.70%0%3.90%+0.77%8.63+6.78%华熙生物润百颜、夸迪、BM肌活46.40%+1.27%6.60%+0.33%6.40%-0.12%13.05+4.00%珀莱雅珀莱雅43.20%+31.87%5.87%+47.06%3.20%+73.00%16.22+29.27%上海家化佰草集、美加净、高夫40.70%-4.35%9.10%-12.31%1.70%+3.39%19.80+15.59%水羊股份御泥坊、大水滴41.30%-4.77%4.10%-4.41%2.40%+32.20%10.46+0.05%丸美股份丸美、春纪42.50%+5.02%4.40%-2.11%2.80%-0.65%4.77+24.58%鲁商发展瑷尔博士、颐莲25.10%+7.86%4.70%-20.99%2.40%+33.72%4.73-14.17%9 国家、地方多项法规出台，行业监管趋向更严格、透明方向发展*数据来源：国家药监局国家药监局发布重点法规条款发布日期生效日期法规重点国家药监局关于发布《化妆品抽样检验管理办法》的公告2023年1月12日2023年3月1日化妆品抽样检验应当重点关注儿童化妆品和特殊化妆品以及使用新原料的化妆品等六类产品，明确化妆品生产经营者应当依法接受负责药品监督管理的部门组织实施的化妆品抽样检验，不得干扰、阻碍或者拒绝抽样检验工作，不得提供虚假信息。国家药监局关于发布《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》2022年12月29日2023年3月1日明确了企业质量安全主体责任构架及要求，引导关键岗位质量安全管理人员履职尽责，建立质量履职管理机制、保障机制、激励机制。国家药监局发布《化妆品网络经营监督管理办法》2023年4月4日2023年9月1日详细规定了化妆品电子商务平台和在网络平台从事化妆品经营的两类经营者各自需要承担的责任。国家药监局器审中心关于发布射频美容设备注册审查指导原则2023年4月10日2024年4月10日明确了射频美容仪产品的注册审查要点，进一步规范射频美容设备的管理。•国家药监局发布化妆品相关法规文件及公告共7条，生效法规文件及公告6条；•国家局化妆品抽检通告10条，化妆品飞行检查通告5条；•22个省、直辖市、自治区，以及广州、汕头、厦门、徐州等4个地级市，发布共计47条地方性法规文件；国家：地方：《企业落实化妆品质量安全主体责任监督管理规定》《湖北省药品医疗器械化妆品行政处罚裁量权基准适用指南》《2023年全省化妆品注册备案人监督检查计划》《关于取消未提交普通化妆品年度报告的备案产品的公告》上海湖北山西福建10 美妆社媒消费市场整体表现销售表现：保持较强韧性和活力，连续两年实现稳健增长销售构成：多渠道发展推动增长，达播仍然是主销售场声量构成：美妆社媒声量逐渐扩大向抖音和小红书倾斜类目表现：护肤品类领跑美妆赛道，彩妆香水稳步上涨竞争环境：持续吸引新老品牌入场，核心护肤赛道最卷11 美妆社媒消费市场保持较强的韧性和活力，销售额连续两年稳健增长*数据来源：果集飞瓜(feigua.cn)，统计时间：2021年1-6月，2022年1-6月，202