根据研报正文,蓝晓科技的非锂业务快速增长,盐湖提锂业务有望持续放量。公司实现了主营业务持续稳健发展,固相合成载体等品种快速放量,产品结构进一步优化,盈利能力持续加强。同时,公司与麻米措矿业、HANACOLLA S.A依次签订盐湖提锂日常经营合同,合同金额依次为1亿元、0.25亿美元。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为26.92、31.85、38.94亿元,实现净利润7.29、9.43、11.35亿元,对应EPS分别为1.45、1.88、2.26元/股。维持“买入-A”评级,6个月目标价调整为86.96元/股。
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