北京人力(600861.SH)预计2023年上半年归母净利润为4.9-5.3亿元,同比增长37-48%。公司研究·财报点评显示,北京外企预计2023H1归母净利润为4.88-5.27亿元,同比增长37-48%;实现扣非净利润2.98-3.12亿元,同比增长35%-42%。此外,公司归母净利润增速(中枢+21%)环比2023Q1(+57%)边际走低,主要系上海地区政府补贴到位时间不同所致。传统薪酬福利业务预计表现稳健,岗位外包系核心增长极。用工市场渐趋回暖,公司新拓客户预计增势稳健。基于以上信息,我们维持对北京人力的买入评级。
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