大件稳定上量助力成长，原材料改善释放盈利潜力

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根据研报正文，以下是总结：

• 爱柯迪发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润3.75-4.15亿元，同比增长75.9%-94.7%；扣非归母净利润3.7-4.1亿元，同比增长98.8%-120.3%。
• Q2归母净利润预计2.06-2.46亿元，同比+60.9%至92.2%，环比+21.9%至45.6%，23Q2业绩表现超预期。
• 公司小件格局持续优化，大件上量贡献营收增量。中大件业务持续拓展，已获新能源三电系统、汽车结构件、热管理系统、智能驾驶系统等项目订单。
• 原材料叠加汇率变动促盈利高增，海外产能扩张助远期成长。公司定增募资在墨西哥瓜纳华托州投资新建新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地。
• 预计公司23-25年收入依次为58.2亿元、76.2亿元、100.4亿元，同比增速依次为36%、31%、32%，预计23-25年归母净利润为8.2亿元、10.4亿元、13.2亿元，同比增速依次为27%、26%、27%。
• 盈利预测基于对公司的持续经营能力、市场份额、盈利能力、成本控制等方面的分析。