2023H1业绩预告：业绩大超预期+历史最好单季度表现，公司治理变化更值期待

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冰轮环境公告2023年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润3.40-3.96亿元，同比增长89%-120%；扣非后为3.17-3.73亿元，同比增长113%-150%。同时，公司公告2023年限制性股票激励计划，拟以7.85元/股的价格向642名激励对象授予限制性股票数量1784万股。业绩方面，公司Q2业绩大超预期，单季度业绩创历史新高，归母净利润为2.60亿元，同比增长100%；扣非后为2.47亿元，同比增长111.11%。业绩增长主要来自于下游化工合成氨领域的设备订单高增速、光伏多晶硅领域的订单高增速、冷链订单有序稳步推进以及碳捕捉、氢压缩景气度持续高企。激励方面，公司此次股权激励的目标既有数量型目标，更有质量型目标，旨在确保公司稳健长期地增长。我们上调公司业绩，预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.12、8.63、11.05亿元，维持“买入”评级。