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神火股份(000933)发布了2021H1业绩预告，符合预期。展望后续铝价中枢维持高位，公司神火2期投产完毕，盈利弹性或将更为明显。维持增持评级。预计公司2021H1归母净利同比+581.54%，符合预期。由于铝价上扬超预期，故上调2021-2023年EPS预测至1.44/1.67/1.73元（原1.21/1.33/1.39元）。给予2021年10倍PE估值，相应上调目标价至14.4元（原目标价12.1元），维持增持评级。
