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全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

2023-07-13 中泰证券 ✾͡孤城当落晖°ೄ೨

报告总结：星源材质是一家全球锂电隔膜头部企业，产品涵盖干法、湿法、涂覆隔膜，是全球产品种类最多、质量最优的锂电隔膜企业之一。公司近年来毛利率稳步提升，受益于产品和客户结构优化。公司隔膜产销率多年保持高位，单平净利稳步提升。星源材质锂电隔膜市占率多年位居国内前三。预计公司2023-2025年营收分别为44.1、57.5、72.1亿元，实现归母净利润分别为12.4、16.3、20.1亿元。首次覆盖给予“买入”评级。

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全球锂电隔膜龙头，单平净利稳步提升

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