2023H1业绩预告点评：Q2业绩再超预期，主营高增

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公司发布2023H1业绩预告，预计实现归母净利润1.31-1.45亿元，同比增长290.98%-332.13%，扣非归母净利润1.1-1.24亿元，同比增长393.27%-455.12%。公司预计2023Q2实现归母净利润0.68-0.82亿元，同比增长316%-400.4%，扣非归母净利润0.59-0.73亿元，同比增长606.47%-771.46%。业绩超预期，预计公司23年全年净利润将实现翻倍增长。公司成本改善逻辑持续兑现，净利率稳步提升。预计公司23年全年毛利率将保持较高水平。我们上调公司2023-2025年归母净利润为2.95、3.82、4.93亿元，同比增长156%、30%、29%。当前市值对应2023-2025年PE分别为28、22、17倍，维持“买入”评级。