百瓶威士忌2022年度行业报告

2022年度行业报告 逆势生长 特别声明 百瓶APP发布 百瓶APP是中国最大的威士忌爱好者社区，专业的威士忌社区媒体平台。洞察酒垂类专业用户的真实消费和真实需求，掌握C端酒垂用户的消费趋势，目前已聚集和吸引百万酒类新消费者，成为威士忌爱好者们的“精神家园”；百余媒体、行业意见领袖及品牌大使入驻，提供最快最新的品牌资讯和行业内容。PGC、PUGC、UGC全方位内容模式，打造威士忌领域独有的内容生态；创新的用户互动玩法的，抢占酒垂内私域流量，精准触达威士忌资深爱好者。截止����年��月，三端累计酒垂类注册用户达到���万。 本报告由百瓶APP制作，报告中文字、数据等内容受中国知识产权相关法律法规保护，除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归百瓶APP所有。 百瓶对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任和义务，在任何情况下，本报告仅供读者参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可通过zhangyun@billionbottle.com联系我们。 感谢赵东老师对本报告部分内容的支持。未经允许，不得对本报告进行加工和改造。 如有转载或引用，请及时与我们联系，并注明出处【百瓶APP】 01百瓶APP发布 扫码下载百瓶APP 百瓶APP发布02 序言 近年来，不论是在影视剧里还是我们身边，威士忌出现的频率越来越高，已然从一个小众爱好，慢慢的辐射到了更多的人，并被越来越多的人们所喜爱。近几年人们对生活的品质更加注重，在大众认知里，威士忌早已与品质生活方式划上了等号。目前随着威士忌在国内市场的不断发展，人们对威士忌的认知也在不断的增加，对于威士忌的需求变得更加多元化，威士忌的投资和收藏均呈现出了明显的上升趋势。 在受到全球疫情影响下的����年，国内全年酒类进口量同比明显下滑，而威士忌不仅没有受到疫情冲击，还在进口烈酒类目普遍下降趋势中逆势增长。除了威士忌在国内烈酒市场的优异表现外，威士忌在全球烈酒市场的表现也同样亮眼，作为威士忌主要产区的苏格兰、爱尔兰、美国、日本的出口量均有所增长。此外，资本也在不断涌入威士忌赛道，全球多家威士忌酒厂都在进行扩张和新建，以上所描述的具体数据都会在《百瓶威士忌����年度行业报告》中体现。认真看完这份报告后，不禁感叹威士忌在疫情笼罩下的����年逆势而上，表现优异，也让我对威士忌的未来充满了无限期待。 百瓶APP自����年成立至今，旨在倡导品质生活方式。作为中国最大的威士忌爱好者社区，专业的威士忌社区媒体平台，百瓶以威士忌作为切入点，逐渐覆盖到了金酒、伏特加、龙舌兰、朗姆等其他烈酒领域。平台以服务酒类爱好者为核心，打造出了集内容社区、电子商务、闲置交易和酒库知识查询及评分于一体的综合服务体系，形成了围绕着酒类爱好者所展开的生态闭环，用户通过对于烈酒兴趣的出发，所产生的更多品质生活相关的交互需求，均可在平台内实现。 通过不断的积累，现今百瓶已有百万量级的酒垂类注册用户，庞大的酒垂类用户数量和完整的用户行为分析，为《百瓶威士忌����年度行业报告》提供了坚实的数据基础，也使得此份报告更具有行业代表性和参考意义。 作为国内具有代表性的洋酒垂类社区媒体平台、国内最大的威士忌爱好者社区，百瓶发布此份行业报告，也是为威士忌爱好者以及酒类相关从业人员了解和解读威士忌提供了更多的维度，为未来国内威士忌的发展提供了更多可能性。希望各位能从此份行业报告中获取到有价值的信息，同时也希望能有机会与大家共同探讨，一起为威士忌在国内的推广添砖加瓦。 03百瓶APP发布 百瓶APP发布 张致富威士忌研究所主编 百瓶APP发布04 目录 百瓶APP发布 全球威士忌行业发展情况中国威士忌市场的新变化 威士忌用户行为分析 威士忌二级市场发展趋势 ����中国威士忌市场总结 05百瓶APP发布百瓶APP发布06 百瓶APP发布 全球威士发忌展行情业况 07百瓶APP发布百瓶APP发布08 全球威士忌市场规模稳步增长 ����年全球威士忌市场规模守住了���亿美元的大关，受covid-19等因素影响，全球威士忌市场经历了����年的低谷后，威士忌没有停下前进的步伐，虽然经济不确定性在整个����年持续存在，但威士忌主要产区如苏格兰、爱尔兰、美国、日本的出口量均有所增长，在所有烈酒品类中表现亮眼。 ����年全球威士忌市场规模的预计将达到���.�亿美元，预计复合年均增长率每年增长5.1�%（CAGR ����-����），在����年全球威士忌市场规模预计达到1���亿美元。 亚的太地地区区是全球威士忌市场增长最快 ����年，全球威士忌市场收入最高的国家是印度，约1��亿美元，其次是美国，1�1亿美元，泰国、日本和法国的收入位居前五。 与其他地区相比，亚太地区是全球威士忌市场增长最快的地区，5�%的增长来自亚太地区。在全球威士忌市场中，印度占有最大的市场份额，预计在预测期内它将继续保持这一地位。新威士忌口味的发展、西方文 全球威士忌市场规模单位：十亿美元 化的吸引力上升以及可支配收入的增加都有助于亚太地区威士忌市场的扩张。 1��.��1��.�� �9.4� �4.�� ��.4� �1.4� ��.99 ��.�� ��.�1 ��.1� �1.�1 ��.�� 9�.�49�.�� 14� 1�� �� ����年全球威土忌市场收入(按国家) 印度美国泰国 ���� 单位：百万美元 1���� 1���� 4� ���14��15��1���1���1���19�������1�����������4���5�������� 数据来源：Statista消费者市场洞察 5.18% CAGR(2023-2027) *复合年均增长率，简称CAGR（CompoundAnnualGrowthRate)。是一项投资在特定时期内的年度增长率。 日本 法国巴西加拿大英国西班牙 澳大利亚 德国俄罗斯中国菲律宾爱尔兰 ��4� �15� ���91�1� 1495 11�� 11�� ��9 ��� �9�4 �4�1 54�� 数据来源：Statista消费者市场洞察 09百瓶APP发布百瓶APP发布10 苏格兰威士忌出口额首次超过��亿英镑 疫情后的恢复、全球旅游零售的回归和高端化趋势都促成了����年苏格兰威士忌销量和价值的增长。 ����年苏格兰威士忌的出口值为��亿英镑，比���1年增加1�.�亿英镑，比��19年增加1�.�亿英镑。 ����年苏格兰威士忌出口量为1�.�亿瓶��cl瓶，比���1年增加�.91亿瓶��cl瓶，比��19年增加�.�4亿瓶，平均每秒出口相当于5�瓶苏格兰威士忌⸺高于���1年的每秒44瓶。 ����年苏格兰威士忌出口至全球1�4个市场，苏格兰调和威士忌占出口价值的59%，单一麦芽威士忌占所有苏格兰威士忌出口价值的��%。 亚市太场地区成为苏格兰威士忌最大的区域 亚太地区取代欧盟成为苏格兰威士忌最大的区域市场，随着新冠疫情后的经济复苏，中国、中国台湾省、新加坡和印度实现了两位数的增长。尽管法国、德国和西班牙等成熟的欧盟市场在����年增长强劲，但印度取代法国成为销量最高的苏格兰威士忌市场。 亚太地区欧盟 亿英镑亿英镑 北美 亿英镑 中美洲和南美洲 亿英镑 中东和北非 亿英镑 撒哈拉以南非洲 亿英镑 西欧（不包括欧盟） 亿英镑 东欧（不包括欧盟） 万英镑 按价值计算����年全球苏格兰威士忌出口情况 市场 ���1年 ����年 美国法国新加坡 中国台湾省印度 中国巴拿马德国日本西班牙 亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑万英镑亿英镑亿英镑亿英镑 亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑亿英镑 市场 ���1年 ����年 印度法国美国巴西日本德国西班牙波兰墨西哥南非 亿瓶亿瓶亿瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶 亿瓶亿瓶亿瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶万瓶 按价值计算����年苏格兰威士忌十大出口市场 按出口量计算����年苏格兰威士忌十大出口市场 ����年不同类别的苏格兰威士忌出口情况（按价值定义） 2022年 数据来源：SWA苏格兰威士忌协会 瓶装调和威士忌单一麦芽威士忌 亿英镑亿英镑 散装调和威士忌 亿英镑 瓶装调和麦芽威士忌 亿英镑 散装调和麦芽威士忌 亿英镑 散装单一调和谷物威士忌 万英镑 瓶装单一调和谷物威士忌 万英镑 苏格兰威士忌全球出口占比 撒哈拉以南非洲：�%中东和北非：5% 中美洲和南美洲：1�% 西欧（不包括欧盟）：�% 其他：1.4%东欧（不包括欧盟）：�.�% 亚太地区：�9% 北美：�1% 欧盟：��% 数据来源：SWA苏格兰威士忌协会数据来源：SWA苏格兰威士忌协会 11百瓶APP发布百瓶APP发布12 爱尔兰威士忌出口量首次超过��亿欧元美国威士忌销量增长强劲 2010年，爱尔兰岛只有四家威士忌酿酒厂，年销量不足500万箱。在随后的十年里，爱尔兰威士忌行业发展进入“快车道”，十年间威士忌销量增长了140%以上，2022年爱尔兰威士忌出口金额超过10.7亿美元，在2021年这一数据为10亿美元。爱尔兰目前有40多家酒厂，每年蒸馏约1.1亿升威士忌酒，整个爱尔兰有350多万桶成熟的威士忌，全球销量超过1400万箱（1.68亿瓶），超过95%的爱尔兰威士忌在爱尔兰岛以外进行销售。 IWA发布的2022年爱尔兰威士忌全球贸易报告指出，出口增长的推动因素包括： 1.全球对优质的爱尔兰威士忌需求不断增长⸺这与消费者喝得更少但喝得更好的趋势一致 2.市场快速多样化，包括横跨非洲和亚洲 美国蒸馏协会(Discus)发布的2022年第三季度奢侈烈酒的销售数据表现出，美国威士忌和龙舌兰酒是第三季度增长最大的品类，分别增长了33%和29%，另外日本威士忌增长20%、爱尔兰威士忌增长17%、苏格兰威士忌增长10%。 美国酿酒厂从2019年开始呈现爆发式增长，截至2022年7月15日，目前活跃的美国酿酒厂数量已超过2200家。（USDistillery定义为向公众生产和销售自己品牌的产品） ����年第三季度奢侈烈酒销售数据 2022与2021第三季度同比 3.电子商务作为主要销售渠道的崛起 4.千禧一代和Z世代消费者对爱尔兰威士忌的兴趣增加 35% 30% 29% 33% ����-����爱尔兰威士忌出口额 单位：百万美元 25%20% 1.6k 20% 17% 15% 10% 15%10% 1.2k 800 400 5%0% 0干邑龙舌兰美国威士忌苏格兰威士忌爱尔兰威士忌日本威士忌总体 数据来源：Discus 1000 1077 650 780 920 780 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 爱尔兰威士忌����年同比增长率 7.71% ����至����美国酿酒厂数量 2500 2000 1500 1000 500 260 345 469 503 702 943 1126 1773 1860 2060 2256 2283 Year-over-Yeargrowthrateof2022 075 97133 160 197 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：UNComtrade，Technavio数据来源：Discus 13百瓶APP发布百瓶APP发布14 日本威士忌出口额增长��.�% 随着日威风席卷全球，日本威士忌也吸引了众多威士忌爱好者的喜爱，因此它在2021年的出口金额就达到了461.5亿日元（约23.53亿元人民币），并创下了出口纪录，2022年日本威士忌出口额达到560亿日元（约29亿元人民币），较2021年增长提升21.5%。 全增球长酒��类%电，达子到商�务��销亿售美额元五年内预计 根据IWSRDRINK