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国防军工7月展望报告指出,中期调整或已接近尾声,板块行情蓄势待发,当前时点布局性价比高。制导装备产业链前期较受压制,在下游需求恢复时或将具有较大弹性。前期调整较多的白马龙头公司在行业迎来beta行情时通常也将具有较大的反弹幅度。此外,市场对“卫星互联网、国产大飞机”等新域新质的变化关注度较高;对“船舶大周期”保持持续关注。建议关注国企龙头修复、订单恢复弹性大、新域新质变化和改革提质增效四个方向的投资机会。