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境外业务带动业绩高增，看好长期增长空间

2023-07-09 夏昌盛,许盈盈财通证券港岛妹

南华期货发布2023年半年度业绩预增公告，预计实现归母净利润1.60-1.75亿元，同比增长113%-132%，主要受益于境外业务的高增长。截至2023Q1，公司利息净收入、手续费分别为1.28、1.30亿元，同比分别+106%、-8%，其中境外利息净收入预计为0.95亿元，同比+5138%，占公司总收入（净额法）的比重达35%，中报预计有进一步提升。预计2023-2025年分别实现归母净利润4.01、4.86、5.76亿元，同比分别+63%、+21%、+19%，对应7月7日收盘价的PE分别为16.75、13.83、11.66倍，维持“增持”评级。

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