行业周报：关注中报高景气板块

市场回顾：本周（2023.7.3-2023.7.7），沪深300指数下跌0.44%，计算机指数下跌2.90%。 周观点：关注中报高景气板块 1、军工信息化：行业景气有望加速 “十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。根据国防部，2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比2022年执行数增长7.2％；中央本级支出1.55万亿元，比2023年执行数增长7.2％。其中加快建设现代化后勤、实施国防科技和武器装备重大工程、加速科技向战斗力转化是重要支出方向。 我国军队正处于由机械化向信息化智能化转型升级阶段，信息化水平提升空间可期，政策推动下十四五期间行业有望持续景气。 2、金融IT：政策催化IT投入刚性，行业持续高景气 2023年6月，中证协正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励有条件的证券公司在2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，并保持稳定的资金投入。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均净利润的8%或平均营业收入的6%”，最终定稿的信息化投入比例较征求意见稿有显著提升。 其中，《计划》提出持续优化信息科技投入结构，加大研发类、网络和信息安全类以及信创建设等方面的投入。我们认为政策催化下，伴随金融信创和金融机构数字化转型持续推进，金融IT投入有望保持刚性，行业有望持续景气。此外，金融领域大模型技术迭代加快也有望打开成长空间。6月28日，恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布金融行业大模型LightGPT，预计9月底LightGPT将完成新一轮的金融能力升级，并正式开放试用接口，成长前景值得期待。 投资建议 （1）军工信息化领域：推荐航天宏图、中科星图、华如科技、普天科技、淳中科技等，受益标的包括兴图新科等。 （2）金融IT领域：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、新致软件、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 风险提示：下游客户预算不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险。 1、周观点：关注中报高景气板块 市场回顾：本周（2023.7.3-2023.7.7），沪深300指数下跌0.44%，计算机指数下跌2.90%。 周观点：关注中报高景气板块 1、军工信息化：行业景气有望加速 “十四五规划”指出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。根据国防部，2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元，比2022年执行数增长7.2％；中央本级支出1.55万亿元，比2023年执行数增长7.2％。其中加快建设现代化后勤、实施国防科技和武器装备重大工程、加速科技向战斗力转化是重要支出方向。我国军队正处于由机械化向信息化智能化转型升级阶段，信息化水平提升空间可期，政策推动下十四五期间行业有望持续景气。 2、金融IT：政策催化IT投入刚性，行业持续高景气 2023年6月，中证协正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励有条件的证券公司在2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，并保持稳定的资金投入。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均净利润的8%或平均营业收入的6%”，最终定稿的信息化投入比例较征求意见稿有显著提升。其中，《计划》提出持续优化信息科技投入结构，加大研发类、网络和信息安全类以及信创建设等方面的投入。我们认为政策催化下，伴随金融信创和金融机构数字化转型持续推进，金融IT投入有望保持刚性，行业有望持续景气。此外，金融领域大模型技术迭代加快也有望打开成长空间。6月28日，恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布金融行业大模型LightGPT，预计9月底LightGPT将完成新一轮的金融能力升级，并正式开放试用接口，成长前景值得期待。 投资建议 （1）军工信息化领域：推荐航天宏图、中科星图、华如科技、普天科技、淳中科技等，受益标的包括兴图新科等。 （2）金融IT领域：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、新致软件、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 2、公司动态：中科江南等发布2023年半年度业绩预告 2.1、业绩预告：中科江南等发布2023年半年度业绩预告 【中科江南】发布2023年半年度业绩预告。预计2023年上半年，公司实现归母净利润9200万元至11000万元，同比增长51%-81%；实现扣非净利润8400万元至10000万元，同比增长50%-79%。 【新致软件】发布2023年半年度业绩预增公告。预计2023年1-6月，公司实现归母净利润2700万元至3200万元，同比增加195.18%至249.84%；预计实现扣非净利润为1650.00万元至2350.00万元，同比增加200.25%至327.62%。 【捷顺科技】发布2023年半年度业绩预告。预计2023年上半年，公司实现归母净利润2500万元至3500万元，同比亏损为盈；实现扣非净利润1570万至2570万元。 2.2、股份减持：吉大正元等公司发布股东减持股份预披露公告 【吉大正元】发布关于股东减持股份预披露公告。国投高科持有公司442万股股份，占公司总股本比例2.37%，拟通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。 【亚信安全】发布关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告。公司收到实际控制人田溯宁及公司员工持股平台亚信恒信的通知，田溯宁控制的北京亚信信行者咨询有限责任公司与亚信恒信1位有限合伙人签订了《天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）合伙份额转让协议》，并完成工商变更手续。该合伙人持有亚信恒信70万元的财产份额，占亚信恒信合伙份额的0.5447%，即间接持有公司股份3.38万股，约占公司总股本的0.0085%。本次财产份额转让后，该合伙人不再是亚信恒信有限合伙人。本次变更完成前，田溯宁直接持有公司股权比例为0.15%，间接持有公司股权比例为51.05%。上述变更手续完成后，田溯宁通过直接及间接方式合计持有公司股权比例为51.20%。 【捷安高科】发布关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持股份预披露公告。控股股东、实际控制人郑乐观、张安全合计持有公司股份3493.56万股，占公司总股本31.52%，拟计划合计减持公司股份不超过220.00万股,占公司总股本比例不超过1.99%；股东北京嘉景持有公司股份620.34万股，占公司总股本5.60%，拟计划减持公司股份不超过220.00万股，占公司总股本比例不超过1.99%。 【国能日新】发布关于持股5%以上股东及部分董事、监事减持股份的预披露公告。 持有公司股份510.95万股（占公司总股本比例为5.15%）的股东徐源宏拟计划减持公司股份不超过99.25万股，减持比例不超过公司总股本的1%；持有公司股份220.38万股（占公司总股本比例2.22%）的董事、副总经理周永拟计划减持公司股份不超过55.10万股（占本公司总股本比例0.56%）；持有公司股份115.95万股（占公司总股本比例1.17%）的董事、副总经理王彩云女士拟计划减持公司股份不超过28.99万股（占本公司总股本比例0.29%）；持有公司股份18.10万股（占公司总股本比例0.18%）的董事向婕拟计划减持公司股份不超过4.52万股（占本公司总股本比例0.05%）；持有公司股份28.43万股（占公司总股本比例0.29%）的监事齐艳桥拟计划减持公司股份不超过7.11万股（占本公司总股本比例0.07%）；持有公司股份18.74万股（占公司总股本比例0.19%）的监事李华先生拟计划减持公司股份不超过4.68万股（占本公司总股本比例0.05%）。 2.3、其他事项：启明星辰发布成立苏州全资子公司公告 【启明星辰】发布关于子公司在苏州设立全资子公司的公告。为了更好地与中国移动云安全相关工作保持协同，有效管理当地研发和安服业务，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币1亿元在苏州设立全资子公司启明星辰云安全技术（苏州）有限公司（暂定名），作为公司在该地区的业务经营管理平台。 【国联股份】发布关于全资子公司拟出资参与设立投资基金的公告。公司为进一步拓展及巩固公司业务领域，整合各方资源，提高公司竞争力，公司全资子公司鸿鹄致远资产运营拟出资3500万元投资内蒙古数字基金。 【天阳科技】发布关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公司与和顺恒通、恒胜投资、掌谕科技、邢国栋、李进学、李原签署《关于北京和顺恒通科技有限公司之增资协议》，和顺恒通拟通过增资扩股的方式进行融资，公司拟向和顺恒通投入现金1500万元以认购和顺恒通的新增注册资本520.23万元，前述增资款中的520.23万元应计入和顺恒通的注册资本，剩余款项979.76万元计入和顺恒通的资本公积。 3、行业一周要闻：华为云正式发布盘古大模型3.0 3.1、国内要闻：华为云正式发布盘古大模型3.0 华为云正式发布盘古大模型3.0 【华为】华为开发者大会2023（Cloud）在中国东莞正式揭开帷幕。华为常务董事、华为云CEO张平安重磅发布盘古大模型3.0，将围绕““行业重塑”“技术扎根”“开放同飞”三大创新方向，持续打造核心竞争力，为行业客户、伙伴及开发者提供更好的服务。盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列，包括“5+N+X”三层架构：L0层包括自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算五个基础大模型，提供满足行业场景中的多种技能需求。L1层是N个行业大模型，华为云既可以提供使用行业公开数据训练的行业通用大模型，包括政务，金融，制造，矿山，气象等大模型；也可以基于行业客户的自有数据，在盘古大模型的L0和L1层上，为客户训练自己的专有大模型。L2层为客户提供更多细化场景的模型，更加专注于政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等具体行业应用或特定业务场景，为客户提供“开箱即用”的模型服务。 北京：促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型 【36氪】中共北京市委、北京市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知。《意见》指出，支持北京经济技术开发区等开展数据基础制度先行先试，打造政策高地、可信空间和数据工场。推进国家数据知识产权试点，探索数据知识产权的制度构建、登记实践、权益保护和交易使用。建立社会数据资产登记中心，建设数据资产评估服务站，先行探索开展数据资产入表。 建设数据要素创新研究院，支持数据驱动的科学研究。完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型。 金山办公WPSAI官网上线 【36氪】7月6日，金山办公携旗下基于大语言模型的智能办公助手WPSAI亮相2023世界人工智能大会，WPSAI官网（ai.wps.cn）同步上线，并开启招募智能办公体验官的通道。WPSAI作为国内协同办公赛道首个类ChatGPT式应用，接入了金山办公多个办公产品组件，原有的轻文档、轻表格、表单接入WPSAI后实现产品升级，更名为WPS智能文档、WPS智能表格、WPS智能表单，进一步赋能智慧办公新场景。 3.2、海外要闻：谷歌更新隐私政策允许采用公共数据训练AI模型 谷歌更新隐私政策，允许采用公共数据训练AI模型 【36氪】谷歌更新隐私政策规定，允许该公司采用互联网上的公共数据来训练旗下AI模型。该政策提到，谷歌现时可通过收集网络上的公开信息或来自其他公共来源的讯息，来帮