华创证券研报对长高电新(002452)2023年中报预告进行了点评。根据预告,公司实现归母净利润0.84-0.96亿元,同增63%-87%;实现扣非归母净利润0.81-0.93亿元,同增40%-61%。单季度盈利回到正常水平,看好后续业绩释放。隔离开关业务受益特高压项目建设,产品结构升级,网内渠道拓宽。预计公司23-25年营业收入18.5/22.6/27.0亿元,归母净利2.6/3.1/3.8亿元,对应EPS分别为0.41/0.50/0.61元。给予23年业绩23x估值,对应目标价9.5元,维持“强推”评级。
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