业绩预告点评：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间

兰生股份(600826)发布2023年上半年业绩预告，预计实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。分析师认为，公司主业全面复苏，投资收益大幅改善，会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。此外，下半年展会及赛事排期丰富，业绩高增速有望延续。同时，公司培育自主IP+发力国际化布局+公司治理优化，有望迎来加速成长阶段。因此，分析师上调对公司的盈利预测，预计公司2023-2025年实现收入分别为17.0/20.2/23.0亿元，归母净利润分别为3.0/3.0/3.5亿元，EPS分别为0.56/0.57/0.66元。当前股价对应最新PE分别为16.8/15.6/14.4倍，建议关注。

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