基因慧GeneClub2023基因行业蓝皮书2023.06基因慧编著华大智造火山引擎GIRocheGenVista量云基因鹃远生物WATCHMAKERM墨卓生物Singlera 编辑委员会顾问唐启敏院士主编汪亮编委康熙雄李亦学沈亦平张江立柴映爽姜艳芳张彦刘爱霞仲佳鑫张斯敏刘志岩装颜刘永壮张宇付应洁刘寒王东亮编务新悦桂须锯王子瑜何偕芳谭茜 山2023基国行业监皮书组织机构发起机构基因慈（深圳基因界科技咨询有限公司）联合发布北京火山引季科技有限公司深华大智造科技股份有限公司罗氏诊断产品（上海）有限公司哈尔滨星云医学检验所有限公司江苏鹉远生物科技股份有限公司Watchmaker Genomics, Inc.墨卓生物科技（浙江）有限公司 目录CONTENTS第一部分发展环境141.宏观环境152.基因行业范畴++193.市场格局21第二部分应用场景234.生育支持与生育健康筛查-244.1携带者筛查++++254.2辅助生殖基因检测264.3无创产前基因检测***284.4新生儿基因筛查$305.老龄化与肿瘤精准防控345.1肿瘤早筛355.2肿瘤伴随诊断405.3MRD检测6. 罕见病与基因治疗-477.粮食安全与生物育种-498.重大传染痔防控与核酸检测*559.生物药研发及基因科技--5910.其他应用··6210.1生物多样性保护6210.2个人基因组··6410.3宠物基因检测-67第三部分 核心技术与生产制造7011.核心技术及工具11.1分子酶.-7111.2单细胞分析系统..7311.3基因测序及生产平台.-76 2023基用行业蓝皮书11.4基因编辑及基因治疗载体-8011.5高通量基因合成及生产平台+8412.生产自动化及智能化13.基因大数据与生物计算-90第四部分产业发展2614.产业图谱及产业链分析..9415.投融资简析-9615.1一级市场投酷资分析96.15.2准上市基因企业-9815.3上市基因企业简析66.....16.产业园区发展·10316.1基因及生命健康园区案例10316.2基因产业解化器与加速器案例10916.3区域发展和产业投资11417.产业创新案例119第五部分前沿方向与趋势15218前沿方向15318.1空间组学15318.2蛋白质组15418.3DNA存储18.4合成生物.15618.5工程生物及生物智能15719.发展超势159附录基因行业常用信息举例161附录一行业规范举例162附录二常用术语举例166附录三代表企业举例170附录四常用软件及数据库举例1746国www.9uaa.cn 主创园队主创团队主编简介汪亮，基因慧创始人&主编，专注基固及生命健康产业研究，参与围家发改委战略性新兴产业发展展望》白皮书执笔，受聘中国遗传学会产业促进会委员、广东省精准医学应用学会政策研究应用分会常委，深圳市科技专家库专家，哈尔滨工业大学（深珊）等聘教师等：华业于哈尔滨医科大学生物解息专业，先后服务于国家人类基因组南方中心，华大和药明康德等：韩领基惠建立首个数学生命建康产业信息平台YM用，连续六年发布年度因行业监皮书以及单细魅、大数据、肿瘤精准医疗、A存储等行研报告，组织多家行业机构发布多项行业共识和团体乐准基因慧简介基因慧专注数字生命健康产业知识服务，创始团队深耕行业一级千杀年，兼持“使连接产生价值，用数据看见未来”的理念，基于产业智库和专业内容，提供产业规划行研咨询、科技推广等服务。连续六年发布行业蓝皮书，被国家及省市级产业报告收录，组织多家单位发布行业共识租团标，推动生命科技告惠和产业硅合发展专国家发改委战略性新兴产业发展展望报告执笔单位交广东省精准医学应用学会政策研究应用分会常委、遗传病分会常委产参与组织发布基因检测报告共识、全流程共识和困体标准含发布首个数学生命健康产业天数据平台优脉通YourMap分组织基因检测联盟（筹）及首届和第三届会议文主办数字健康私放会，大湾区生命健康创新论坛文参与多个省级基因、大数据、养老等主题的产业园区规划京发布数十份基固及数字生合健康相关行研报告 2023基围行业监书序言基因行业是学科交叉和前沿科技转化的示范领域套启敏中国工程院院北京大学国际遥痘研究院院长随萧“十四五”生物经济发展规划》的出台以及基固测序、生物计算等技术的加连转化，当前战们迎来健康事业和生物科技发展的最佳历史机遥期，为科技转化及企业发展带来了很好的契机。，特别是基固行业，通过文叉学科和前浩科技来解析生命科学的英秘，服务于健康中国建设和生物经济发展建康中国建设进程中而临再大挑战，第一个提战就是重大疾病：第二个越战是关键的技术及设备等。重大疾病分为两种，一种足重大非传染性疾病，即悲性肿瘤、心脑血管、糖尿病、代谢疾病、神经理行性疾病等：另外一种是重大传染性疾病：即新发突发发染性娱病，例如新影受情、以悉性肿感为创，每个国家、每个地区以及每个人的肿瘤有较大的并质性，在研究靶向药、伴随诊断以及预后检测方法上，需要针对个体及群体的特征来描绘分手图谱，基固就是当下较为成熟的分子标志物，是药物研发、正市和用药的“分子律侣“：对于新冠在内的重大传架性调的筛查及激源，基检测（核酸检测）作为金标准起到了关建作用 我国种册感音的五年生存率逐年凝升，但是相对世界先进水平还有差距，这对于肿瘤新药，尤其是靶向药的研发是重大的挑战和机遇。在应对未来可能的重大传染性疾病方面，需要原创的技术、专利、设备，需要科学家、医学家、企业家通玲学科文叉、前浩技水转化将将基础研究转化成临床医疗、公共卫生需要的产品、方索和成果。基周技术作为前沿的生物技术（BT)，通PCR、测序等等核酸序列数字化，并基于生物信息解析生命奥秘、结合云平台、深度学习、生物计算等信息技术（灯）及数字技术（DT）。已续形成了成熟的临展及公卫筛查的产品，部分细分领现路身全球先遗水平，在游决关缝技术的问题上做出了引领性意献。但是，我们需要认识到基因衍业还在初期发展济段，基固科技仍需要医学、数学、道传学、大数据等学科的进一步交义融合、需要产学研用的进一步协作从而推进前治技术转化。同时，也需要学术界和工业界进一步推广和科普。基国慧连续多年公开发市行业蓝皮书；为建康传格、科技推广和交叉学科连接发释子很好的如带作用，值得鼓动和货贸，布望更多的学本界及产业养机期设身学科文叉和前沿技术转化的工作，培养复合型、高鸡、创断的医学人才，为我国的健康中国建设以及生物经济发展做出应有的重献。 2023基国行业监皮书踏浪而行山顶上见汪充基国慧创始人&主编与您结缘的选个本子，经历率年的筹备，数十个日夜的撰写以及无数的碰捷，是我们连续第6年发市基固行业年度蓝皮书。其中的过程痛并快乐，结果担然而放下，对于处于又一个基因产业周期的称而言，不知道是否有过类似感受？产业孕育如间生命学商，十月怀胎，十年长体格，文十年立心智。高送量基周产业也走过了20余年，像月成年不久的生命二样，展现出对社会的价值以及能力。但商业化道路测开始，还表完全走通我们立足的基固行业，在产业化路径上与计算机及互联网类似，被决策部门推动，伴随技术成本降低，从科研服务、商业应用走向家周，是足以常青十年以上的案道。放眼产业图谱，基固行业已遂渐从技术驱动转移到应用墓动，主要聚焦医疗健康（生育、肿瘤、罩见病、传集病防择、生物医药等）以及农业（生物再种）和工业（合成生领）直操的要素是市场准入和成本优化，本质要素是推动市场教育和挖想应用场景。相对于计算机及互联网，基围行业更加款感，技术壁垒更高，成长周期更长。当下的关键是对创新机构的费金支特和致策激励，保特多无技术创新及保应链稳健，这方面各地方政府兴起的十到百亿级的母基金、基国产业国区及头部机带动的市场出海、产业加违器等正在做积极探索 展塑未来，空间组学、蛋自质组学、生物有种、合成生物、：DNA存储等，带动新一轮的技术和产业发展曲线：同时，在不确定性的宏观环境下，除了技术选代惯性，需要更多着眼终端老百娃、社会以及行业的需求，优化甚至重构新的组织形式、产品市场战略和投融资布局等。其中，最重要的转变，是从工业经济向知识经济的理念转变，即从自上而下键条式决策到主动同络式创新，从“管理一研发一产品一市场营销”的传统信息路线到“端对端”的交叉反，从案头星断到多元化生态，从单一要素到产学研用的真正协作内观存斗者：习馈的力量是巨大的：一代人年路蓝端建立基业，新一代人在传承同时需要创新。写下这些似手新额而“陈旧“的词语不难，践行不易。从2007、2012、2017到2022年，基本每五年的一个产业周期，对每一个从业者和决策者而言，既是心和动力的报战，也是下一个价段美好的召唤，在知识经济浪潮来临之际，无论环境是否确定，微有价值的事、急事缓激，足以跨浪而行。在万物生长的季节，回向怀瑞使命的人，报住生命之光，陪件穿起随道的人，无求则无丧，在各自的山项上见。最后，落入俗套进真诚地，感谢促成这本蓝皮书面世的人，他们是基慧的投资人，创始团队、所有参与历更蓝皮书的小伙件、支持本蓝皮书的相关部门、专家、合作方、供商及读者期友们。由于时间念促及能力有限，难免有不足和错满，欢迎不客补无和捐正，您的宝责意见和建议将可能出现在《2024基固行业蓝皮书》中。明年见 2023基用行业监皮书行业代表寄语随着测序成本的不断降低，生物医学领或面临着日益增长的数据存催、分析、共享和协作就战。我们深信云计算和人工智能的应用将加连基固红分析和促进药物发现。通过采用可扩展、成本更低和要全的方式存储、处理和分析基图规数据，我们帮助研究人页商化数据分析流程，加快将研究结果转化为市场点用。同时，可扩展和可重复的工作流程也将提高研究人员和数据科学家之间的合作效率，节省开发新算法或方法的时间。我们效力于为基固行业提供创新的解决方案，推动行业的发展和进步、期待与各界合作伙伴共同势力，为菲动基固研究和生物医学的发展做出更大贡献。火山引李总载谭待作为国产基固测序行业上游的开拓者，华大智造聚焦生命科技核心工具自主研发，坚持创新驱动，开放合作。赋能下游生态、加速应用场景扩客，深化全球市场市局，现已款得全球6个国家和地区的用户认可。表来，我们布望通过持续的创新与合作，就策行业生态的力量，与我们的用户产一同把工其用活、把应用走广，为推动行业发展和技术笑或提供更多助力，为地球生物多样性和人类健康做出更大质献。华大智造CEO表固检测行业的快速发展，雅动创新技术准医学检别领域的落地和普及，罗氏诊所生命科学致力于提供领先的高通量测序产品解决方案、全自动PCR平台和工业原料等，追求以籽本收案利分析报告出的科研和送掌价值的完整解决方案；助力基再检测的发展升级。我们愿与众多行业同道携手共进，合作共享，推动精准医学造福更多中国惠者一一罗氏诊斯中国高级总蓝一生命科学部 行业代装询语在生物经济和数字宇经济成为经济发展新引等的觉景下，我们将坚定数字化步伐，以BT（生物技术）+IT（信息技术）融合创新为方向，将基固组领城的高端科研成果与技术版用寸大众健服务。为实现“基周科技惠及平家方户“之总京，更为雄动基固检测行票的产业数学化变革一哈尔滨星云医学检验所有限公司董事长、创始人刘志岩基因检测技术的飞连发展，常采了需症享筛平诊领城的深测变革。作为甲基化检测技术的引领者和推动者，跨远生物构建起深厚的技术基础和丰富的产品管线，致力于为用户提供更优质、更全面的癌症早筛早珍解决方案。在探索和实践癌症筛查剑新发展路线的同时，跨远不断将金业发展融入“健康中国”大践略，为中国医停健康行业发展贡献力量一鹉远生物联合创始人兼CEO张江立分子尊是基固产业的核心党争力之一。分酶额效的续创新将为中下游产业的应用研发和产品选代注入源源不断的动力。随备各种即时检测、高通章测序、单细胞和时空数据解析和准确报告的难度。作为分子酶领域的革新者，WatchmakerGenomics一直专注于提供酶与基因组学的创新解决方案。结合领先的酶工程、酶设计和酶生产技术，我们获得了一系列专为体外诊断和生物医药应用而开发的进化嗨来克服上述桃战。期待能与更多的同行者们一起末持近心，房兵林马，为我国的精准医学事业添砖加瓦Watchmaker